苹果发行170亿美元债券 返还股东1000亿美元现金

2013-05-01 10:46:54 来源: 网易科技报道
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网易科技讯 5月1日消息,据国外媒体报道,周二,苹果推出了规模高达170亿美元、历史上最大的非银行间债券发行交易,受到美国债券市场热烈欢迎。苹果改变了现金返回上的策略,以安抚不安的股东。

苹果一周前发布今年第一季度财报,宣布其季度盈利出现十年来首次下降。苹果周二向债券市场推出这一大规模的发行交易,旨在为一项雄心勃勃的计划募集资金:向股东返还1000亿美元的现金。

消息人士称,投资者以最快的速度提交订单,以参与苹果这项债券交易。在主要高科技公司中,苹果是唯一一家账簿上没有一分钱债务的公司。

截止纽约时间中午,苹果这项共分六个部分、全现金的债券发行交易获得超过500亿美元的订单,这在目前处于火热状态的美国债券市场也是一个巨大的需求。

投资公司First Investors Management Co 资产组合经理拉杰夫•夏尔马(Rajeev Sharma )表示:“苹果意图明显,这项债券发行交易是对股东示好的一个举措,但该交易规模巨大,且苹果拥有较高的品牌知名度。每个人都希望将苹果债券加入他们的投资组合中。”

根据汤森路透的数据,苹果这项高达170亿美元的债券发行交易,轻松地超过此前最大一笔交易,即去年11月雅培为分拆AbbVie 而推出的规模达147亿美元的债券发行交易。

此前,消息人士透露,潜在投资者周一被告知,这将是苹果今年唯一一笔债券发行交易,表明苹果今年没有改行欧元或英镑债券的可能性,也提高了周二交易的需求。

改变策略

过去一周对苹果来说是里程碑式的一周,该公司改变了在股东分红上所持的立场,成为全球最大的红利发放公司,并以4130亿美元的市值重新夺回其全球最大公司的宝座。

苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)此前不愿意与股东分享该公司高达1450亿美元的现金储备,令投资者大为不满,同时投资者也对对苹果盈利增长前景日益下降感到担忧。受这些因素影响,自股价去年9月下旬创下705美元的历史新高以来,苹果股票一直被投资者无情地抛售。

自2012年9月21日至今年4月19日,苹果股价下跌超过45%,下跌了约320美元。

但在过去10天,苹果股价上涨超过12%,原因是收益导向型投资者看好其近3%的股息收益率,并争相买入这支股票。苹果股价周二收于442.78 美元,较上一交易日上涨2.94%。

在过去一年,分析师明显下调了对苹果未来盈利增长的预期。在苹果经过10年来高达两位数的盈利增长后,汤森路透StarMine的调查显示,分析师平均预期苹果未来10年净利润的复合年增长率将低于7%。

筹集现金

虽然苹果拥有惊人的1450亿美元现金,但可在美国境内动用的现金仅有450亿美元,这意味着未来三年该公司还需筹集550亿美元的现金,以为其股东资本回报计划提供资金。

分析师认为,目前美国债券市场的利率接近历史最低点,筹资成本很低,使苹果进军债券市场不失为明智之举。

但信用评级机构未给予苹果债券最高的AAA评级。标准普尔给予苹果债券“AA +”的评级,而穆迪则给予“Aa1”的评级。

然而,由于对苹果债券感兴趣的投资者数量巨大,苹果这次发行的各种债券——从3年期债券到5年期债券——收益率都低于市场指导利率五个基点。

在周二债券发行交易中,苹果售出10亿美元的三年期浮动利率债券,15亿美元的三年期固定利率债券,20亿美元的五年期浮动利率债券,40亿美元的五年期固定利率债券,55亿美元的十年期固定利率债券,以及30亿美元的30年期固定利率债券。(刘春)

张楠 本文来源:网易科技报道 责任编辑:王晓易_NE0011
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