网易科技讯 3月28日消息,据国外媒体报道,消息人士透露,戴尔公司将向黑石支付尽职调查费用,前提是黑石向戴尔正式提出收购要约。
消息人士称,黑石多次要求戴尔支付其尽职调查费用,并威胁否则在戴尔的“竞购条款期(go-shop period)”退出相关谈判。戴尔董事会的特别委员会同意了黑石这一要求,认为这使戴尔有机会获得条件更优的报价。
但是,该特别委员会的部分成员认为,这可能需要银湖和迈克尔·戴尔(Michael Dell)的批准,他们已于今年2月对戴尔提出244亿美元的报价。毕竟,竞购成功者将支付此类费用(尽管是间接的)。
银湖对此表示同意,也许是因为与受到阻碍竞标指控而需要承担的诉讼费用相比,尽职调查的费用毕竟少得多。但银湖同时提出,戴尔要支付其沉没交易成本(此前戴尔已同意,如果银湖竞购失败,将向其支付支付1.8亿美元的交易终止费用)。银湖还要求,这两笔费用的上限是2500万美元。戴尔特别委员会表示同意。
另一个向戴尔提出报价的激进投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)没有提出类似要求,也没有收到类似的补偿协议。
这种补偿协议是不寻常的,但不是没有出现过。偶尔,补偿协议的安排视竞购者提出正式报价的情况而定,但这里并不是这种情况。
一家私募股权公司的高管对此解释称:“对于一家价值240亿美元或250亿美元的公司来说,如果想获得更高的报价,支付2500万美元的费用并不是很高的成本。”这家公司没有参与戴尔的竞购。
另一位收购专家表示,在这样一个复杂的私有化交易中,私募股权公司支付给会计师、律师和第三方咨询机构的费用远远超过2500万美元。他补充说:“黑石提出这样的要求,是为了能不花一分钱而争取到更多时间来下最后的决心。”
黑石、银湖和戴尔专门委员会的发言人均拒绝对此发表评论。(刘春)