网易科技讯 11月15日消息，据国外媒体报道，索尼计划发行规模为1500亿日圆，约合19亿美元的可转债。这是公司10年来首次发行此类债券，目的是用所筹资金扩张业务。
索尼将出售5年期的零息可转债，所获资金将用于收购以及拓展成像-传感器设备领域业务。公司昨日在一份声明中公布了这一消息。有消息人士称，可转债的转化价格将于今日确定。
这是索尼自2003年以来首次发行可转债，由于主营的电视机业务亏损严重，公司股价此前曾出现大幅下挫，在本月更是跌至1980年以来的最低价。为复兴公司，将更多精力集中在移动设备、游戏与数字成像领域，索尼社长平井一夫裁员一万人并出售了一些资产。
东京一家研究公司Fisco的分析师藤井正（Tadashi Fujii）表示，“可转债或是索尼唯一的选择。该公司信用评级一直在遭调降。由于稀释效应，若进行一次股票融资可能会导致股价下跌更多。”
转换价格
消息人士称，于2017年11月到期的零息票据可转化为股票，前提是索尼的股价在转化价格之上，转换价格可能比昨日收盘价高出10%到20%。
在美国纽约交易的索尼的美国存托凭证（ADRs）下滑8.8%，收报9.82美元每股。而在日本东京交易的索尼股票上涨1%，收于870日圆每股。该股在去年下跌53%之后，今年以来再跌37%。
11月12日，索尼在东京交易的股票跌至每股856日圆，创下1980年4月18日以来的最低股价。2000年时，索尼公司市值超过1200亿美元，而现在只剩大约110亿美元。苹果公司市值为5110亿美元，三星电子则为1840亿美元。
据索尼发言人真美今田龙二（Mami Imada）称，这是公司2003年以来首次开售可转债。
索尼在声明中称，所筹资金中的600亿日圆将用来投资在CMOS图像感应器业务上，500亿日圆将用来偿还收购奥林巴斯股份产生的短期债务，100亿日圆用来偿还收购Gaikai产生的借贷，300亿日圆则用来给付明年到期的债券。
主承销商
摩根大通、高盛、野村证券与SMBC日兴证券负责此次可转债的销售。声明称此次交易将在美国以外的国际市场展开。
索尼在3月时曾出售债券，当时筹资550亿日圆。其中450亿日元来自5年期不可转换票据。
本月初，穆迪将索尼信用评级下调至最低投资等级。穆迪称，市场对索尼电视与相机的需求会持续走软。
评级下调
穆迪在11月9日表示，将索尼的长期信用评级下调一级，由Baa2下调至Baa3，并给予消极预期。短期评级则由Prime-2下调至Prime-3，同为最低投资等级。
本月早些时候，索尼公布了亏损155亿日圆的一季财报，这是公司连续第七个季度出现亏损。索尼维持自己此前做出的预期，称在五年内实现首个年度盈利。
8月时索尼收购了Gaikai公司，这是一家位于美国加州的云服务企业。当时的收购价格约为3.8亿美元。索尼希望籍此拓展基于云的娱乐业务。索尼企业研发部主管根本正治（Shoji Nemoto）在8月份曾表示，云计算属于公司研发关注的领域之一。
索尼出售了旗下一家化学产品制造公司，以及在两家合资显示器制造公司的股份，并投资了奥林巴斯，以期重回增长。公司过去8年中在电视机业务上的亏损总计高达6920亿日圆。（亚比）
本文来源：网易科技报道
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王晓易_NE0011
