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中芯国际赚钱了 然而,这不重要 关键如何完成国产化

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静静/文

“国产芯片之光”中芯国际近日发布了2020年第四季度的财报。从财报上来看,无论是收入还是净利润都实现了同比增长,2020年归母净利润为43.32亿元,甚至实现了同比142%的暴增。

中芯国际也有可能因此从“中芯国际-U”变为“中芯国际”(“U”代表上市公司尚未盈利)。2020年从各项指标来看,中芯国际均给出了不错的成绩。

然而,业界关心的却不是它的盈利,更关注的是中芯国际何时能够完成产线的国产化,去美国化;能否尽快进入7nm制程芯片的时代,少了华为大客户,2021年的中芯国际是否还能实现高速的增长?

财报公布第二天2月5日,中芯国际港股大跌,截至上午10:11,中芯国际跌7.69%报25.2港元,市值报1501亿港元。

全年利润暴增 成熟制程需求旺盛

财报显示,2020年第四季度,中芯国际实现营业收入9.81亿美元,同比增长了16.9%;归属于公司的应占利润约为2.57亿美元,同比增长189.7%。

之所以能够实现同比增长,中芯国际表示是由于第四季度公司的晶圆销量增加及平均售价上升,政府项目资金、投资联营企业和金融资产取得的投资收益、存货跌价损失都有所增加。

但是需要注意的是,虽然2020年第四季度中芯国际的营收和利润均实现了同比增长,在环比上却出现了下降。

财报显示,中芯国际第四季度相比第三季度营收环比下降了9.4%。之所以出现这样的下降,中芯国际称是由于晶圆销售量和其他收入减少所致。

从全年来看,2020年未经审计的归母净利润为43.32亿元,同比增长142%;2020年未经审计的扣非净利润为16.97亿元,而2019年则是亏损5.22亿元的状态。

中芯国际2020年净利润暴增142%,表明其将实现盈利,而这意味着中芯国际A股股票识别将从“中芯国际-U”变为“中芯国际”。据了解,科创板的特别标识“U”代表上市公司尚未盈利,如果发行人首次实现盈利后,该特别标识将取消。

对于2020年交出的满意答卷,中芯国际表示,主要受益于2020年消费电子、信息通讯等行业需求强劲,芯片用量上涨,晶圆代工行业产能整体紧张,成熟制程需求旺盛,公司全年营收实现增长。

中芯国际联合执行官赵海军和梁孟松表示,目前晶圆代工行业产能紧张,特别是对成熟制程的需求强劲,预计公司成熟产能将持续满载。

为了继续满足客户的需求,中芯国际预计2021年资本开支为43亿美元,其中大部分用于成熟工艺(28nm以上)的扩产,小部分用于先进工艺(28nm及以下)和北京新合资项目土建及其它。

可以看出,对2021年成熟工艺的销量,中芯国际充满了信心。

即使中芯国际实现了盈利,净利润甚至实现了暴增。但是,业界对他的期望却远不止于此。

“内忧外患” 2021年中芯国际挑战不小

上文提到,2020年第四季度虽然实现了同比增长,却出现了环比下降。从其2020年第四季度收入构成来看,2020年第四季度14/28nm制程工艺的收入占比出现了大幅下滑,仅占5%,而2020年第三季度的收入占比为14.6%。

分析称,这是由于中芯国际丢失了14nm的最大客户,华为。第四季度无法向华为供货,从而导致了其在先进制程工艺的收入大幅下滑。

据了解,在2020年8月份的业绩说明会上,中芯国际联合首席执行官梁孟松就是否断供华为做过回应:中芯国际遵守国际规章,不做违反国际规章的事。而且中芯国际有大量订单排队等待进入有限的产能,(该事件)不会有很大影响。

当时中芯国际被投资者和网友吐槽:如果中芯无法供货华为,要你何用”?据了解,当时中芯国际股价出现下跌。

事实上,从2020年9月14日之后,中芯国际也确实不再向华为供货。

此前,华为遭台积电断供之后,曾将14nm制程工艺的麒麟710A入门级手机移动芯片交由中芯国际代工。虽然14nm制程工艺不是主流,却意义非凡,这意味着从芯片设计到代工到手机全部实现了国产化。

除了丢失大客户之外,中芯国际也遭到了美国制裁,面临着巨大不确定性。此对于未来一年的业绩,中芯国际表示,因为被美国政府列入实体清单,在采购美国相关产品或技术时受到限制,给业绩预期带来了不确定风险,另外出口许可申请必须根据流程走,需要时间,也有一定的不确定性。

除了这些“外患”,中芯国际还被诟病称“内部管理混乱”。典型事件就是梁孟松和蒋尚义的变动。

2020年12月份,中芯国际发布公告宣布,委任蒋尚义为公司董事会副董事长、第二执行董事、战略委员会成员,2020年12月15日起生效。然而,蒋尚义的走马上任却引发了中芯国际现任联席CEO梁孟松的突然辞职。这一事件也被外界解读为“内讧”、“管理混乱”等等。

其实,除了“内忧外患”,中芯国际还被大众寄予者厚望:何时研制出成熟的7nm制程工艺,何时能够实现国产化生产线,何时能够去美化。

有消息称在中科院和中芯国际的联合研发下,中芯国际已经拥有能够比肩7nm制程的光刻机的工艺。但还处于试验阶段,暂时无法量产。

“中芯国际2020年业绩创新高,可喜可贺。但今年面临的挑战真的太大了。内部管理,外部制裁、少了华为这个超级COT客户。今年对中芯来说,不容易!”芯谋研究顾文军如此分析道。

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