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小米计划将融资40亿美元,2日下午开市起恢复交易

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小米集团公告,建议根据一般授权发行可转换为小米集团B类普通股的8.55亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券,将通过可换股债券净融资8.896亿美元;同意以每股23.70港元配售10亿股股份,将通过股份配售净融资31亿美元;将在周三下午一点恢复交易



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分析人士称,小米融资扩充“弹药库”,更充分地与华为等对手竞争

21财经APP周炎炎 上海报道

据彭博社报道,根据文件披露,小米集团将增发10亿股股票,价格区间为23.7-24.5港元/股。据悉,小米集团正寻求通过配股和发售可转换债券筹集至多40亿美元资金。分析人士称,此举将进一步扩充小米的“弹药库”,从而更充分地与华为等对手竞争。

报道称,发行条款显示,小米将以配股方式出售10亿股票,最多融资32亿美元。该股发行价区间为每股23.70港元至24.50港元,较其26.15港元的周一收盘价折让6.3%至9.4%。有数据显示,这是香港有记录以来规模最大的充值配售(Top Up Placement)。

此外,发行条款还显示,小米还在寻求通过七年期零息可转换债券融资8.55亿美元。转换溢价定为较参考股价高42.5%至52.5%,参考股价即配股的最终发行价。小米表示,此次配股所得将用于业务扩张,为增加市场份额而进行的投资,以及战略生态系统投资。

停牌前小米股价为26.15港元,较年初大涨142%,较2019年9月的历史最低股价8.28港元上涨216%。

12月1日消息,据Gartner统计,2020年第三季度全球售给终端用户的智能手机销量总计3.66亿部,相比2019年第三季度下降了5.7%。全球售给终端用户的手机销量总计4.01亿部,同比下降8.7%。

在排名前五的智能手机制造商中,三星以22%的市场占有率排名第一。小米以4440万部的销售量首次超过苹果位居第三,苹果在2020年第三季度的销售量为4050万部。

11月24日,小米集团公布2020年第三季度业绩显示,该季度,小米集团实现营业收入722亿元(人民币,下同),同比增长34.5%;经调整净利润41亿元,同比增长18.9%。值得一提的是,第三季度,小米集团的营收、净利等多达15项业绩指标创单季历史新高,表现超出市场预期。

业绩发布后,中金、瑞信、交银、高盛四家机构提高小米股价评级,其中中金上调小米目标价到34港元/股,推荐关注小米手机市场占有率的变化。

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