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拼多多可转债以0%票息完成定价,初始转股价约为每股ADS190.63美元

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高盛、美林证券和华兴资本担任本次发行的承销商。

11月18日消息,拼多多11月18日晚间宣布,17.50亿美元可转债已完成定价。本次债券为公司的高级无抵押债务,票息为0%。

本次债券的最初转股比例为本次债券的每1,000美元本金金额可转换为公司的5.2459股ADS(相应的最初转股价约为每股ADS190.63美元,相比于本次可转债发行期间同时增发的ADS每股125美元的定价溢价约52.5%)。公司给予本次债券发行的承销商为期30天的选择权以额外购买累计本金金额高达2.50亿 美元的本次债券。

2019年9月25日,拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”完成总计8.75亿美元可转换债券定价,并获得超高倍数超额认购,最终成功完成总计10亿美元的可转债发行。当时,拼多多创下了之前15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的纪录。

拼多多表示,由于在公开市场遭遇投资人高倍数认购,临时决定将原计划的2200万股ADS提升发行额度至2870万股ADS,每股定价为125美元。每股ADS相当于公司的4股A类普通股,每股面值0.000005美元。同时给予本次ADS发行的承销商为期30天,共计430.5万股ADS的超额配售权。

高盛、美林证券和华兴资本担任本次发行的承销商。(一橙)

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