网易首页 > 网易科技 > 网易科技 > 正文

蚂蚁集团27日网上路演,网下初步询价直接定发行价

0
分享至

(原标题:蚂蚁集团10月27日网上路演,网下初步询价直接确定发行价)

10月25日,蚂蚁科技集团股份有限公司(以下简称蚂蚁集团或发行人) 发布科创板上市路演公告,确定网上路演时间为2020年10月27日(T-2日)14:00-17:00,网上路演网址为上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)和中国证券网(http://roadshow.cnstock.com),参加人员包括发行人董事长及管理层主要成员和联席保荐机构(联席主承销商) 相关人员。


本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

公告称,发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。 本次A股初始发行股份数量不超过1670706000股,不超过A股和H股发行后公司总股本(A股超额配售选择权行使前且H股超额配售选择权行使前)的5.50%。发行人授予中金公司不超过A股初始发行股份数量15%的超额配售选择权(不超过250605500股),若A股超额配售选择权全额行使,则A股发行总股数将扩大至不超过1921311500股。本次公开发行股份全部为新股,公司股东不进行公开发售股份。

具体来看,本次A股发行初始战略配售的股票数量为1336564800股,占A股初始发行数量的80%,约占A股超额配售选择权全额行使后A股发行总股数的69.57%。最终战 略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为267313200股,占A股超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后A股初始发行数量的80%,约占A股超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后A股发行数量的45.71%。回拨机制启动前、 A股超额配售启用前,网上初始发行数量为66828000股,占扣除初始战略配售数量后A股初始发行数量的20%,回拨机制启动前、A股超额配售启用后,网上初始发行数量为317433500股,约占扣除初始战略配售发行数量后A股发行数量的54.29%。 最终网下、网上发行合计数量为本次A股发行总数量扣除最终战略配售数量, 网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。

相关推荐
热点推荐
央视官宣!前国足主帅开庭了:涉嫌5项罪名,或破陈戌源刑期纪录

央视官宣!前国足主帅开庭了:涉嫌5项罪名,或破陈戌源刑期纪录

侃球熊弟
2024-03-28 08:08:25
最“无赖”5A景区:山下买票山上无法使用,游客:再去我是狗

最“无赖”5A景区:山下买票山上无法使用,游客:再去我是狗

冬天来旅游
2024-03-29 07:10:08
70场打完,5位球员彻底打出身价:杰伦格林爆发,水拉迎第二春

70场打完,5位球员彻底打出身价:杰伦格林爆发,水拉迎第二春

大西体育
2024-03-28 20:43:55
西部乱套!火箭10连胜原地踏步,前3已经确定,8支球队争夺5名额

西部乱套!火箭10连胜原地踏步,前3已经确定,8支球队争夺5名额

体坛无名
2024-03-28 14:36:07
1950年滇军起义将领杨朝纶叛变,被捕后陈赓急问潘朔端:该怎么办

1950年滇军起义将领杨朝纶叛变,被捕后陈赓急问潘朔端:该怎么办

东哥讲故事
2024-03-24 21:26:54
开国大将持枪回村为父报仇,百余人死在枪口下,邓公得知拍手叫好

开国大将持枪回村为父报仇,百余人死在枪口下,邓公得知拍手叫好

文史新知
2024-03-28 14:34:50
吴越50岁探班,尽显老有肌肤,46岁男神依然魅力无限。

吴越50岁探班,尽显老有肌肤,46岁男神依然魅力无限。

八卦娱乐名
2024-03-28 20:47:21
50岁的“70后”:如果你只有1个孩子,要尽早完成4件事

50岁的“70后”:如果你只有1个孩子,要尽早完成4件事

有画说艺术
2024-03-19 21:10:03
看完小米汽车的发布会,以前的我想的太天真,我感觉想换车了

看完小米汽车的发布会,以前的我想的太天真,我感觉想换车了

户外小阿隋
2024-03-29 03:38:36
扒叔大爆料:英国太子妃病危了?脱衣舞Lisa臭了?赵露思急了?胡夏私生子内幕?

扒叔大爆料:英国太子妃病危了?脱衣舞Lisa臭了?赵露思急了?胡夏私生子内幕?

房产衫哥
2024-03-29 00:18:55
莫言:穿着廉价的衣服,过着憋屈的生活,上惹不起老下教育不好小

莫言:穿着廉价的衣服,过着憋屈的生活,上惹不起老下教育不好小

纳兰唐儿
2024-02-27 23:59:51
理想汽车已停止发布周销量排行榜 此前内部发文反思

理想汽车已停止发布周销量排行榜 此前内部发文反思

手机中国
2024-03-27 13:25:13
特斯拉副总裁陶琳:中国市场是特斯拉的必选项!营收1948.5亿占22.5%,全年销量60万辆仅次于美国

特斯拉副总裁陶琳:中国市场是特斯拉的必选项!营收1948.5亿占22.5%,全年销量60万辆仅次于美国

和讯网
2024-03-27 11:01:18
小米汽车到仙桃打卡,雷军:给家乡人民汇报一下

小米汽车到仙桃打卡,雷军:给家乡人民汇报一下

极目新闻
2024-03-28 11:32:59
全球影响力最大的5部日漫,《龙珠》垫底,榜首百看不厌

全球影响力最大的5部日漫,《龙珠》垫底,榜首百看不厌

瑶瑶侃电影
2024-03-28 16:00:03
与凤行:小荷解开天道桎梏,与他人共度一生,清夜神格回归赴死

与凤行:小荷解开天道桎梏,与他人共度一生,清夜神格回归赴死

娱乐多谋
2024-03-29 04:15:03
不要先入为主,要论车标设计,国产车已经全面超越国外车!

不要先入为主,要论车标设计,国产车已经全面超越国外车!

大山楂丸
2024-03-27 15:52:48
刘亦菲母亲刘晓莉:长得比女儿还漂亮,两婚两离,65岁单身也幸福

刘亦菲母亲刘晓莉:长得比女儿还漂亮,两婚两离,65岁单身也幸福

简读视觉
2024-03-28 21:00:03
美媒:乌克兰寻求分到俄被冻结资产50亿欧元收益,遭欧盟拒绝

美媒:乌克兰寻求分到俄被冻结资产50亿欧元收益,遭欧盟拒绝

环球时报国际
2024-03-28 15:12:20
说句得罪同行的话,买药尽量不要到药店

说句得罪同行的话,买药尽量不要到药店

今日养生之道
2024-03-26 07:10:09
2024-03-29 08:10:44

科技要闻

雷军:我们是卷王,建议BBA车主感受下时代

头条要闻

十亿富豪家庭上演股权争夺战 二女儿称被亲哥送拘留所

头条要闻

十亿富豪家庭上演股权争夺战 二女儿称被亲哥送拘留所

体育要闻

拒绝为国出战,他是足坛"天选打工人"

娱乐要闻

莱昂纳多与25岁新女友互相投喂超恩爱

财经要闻

中国版QE要来?国内外机构观点罕见一致

汽车要闻

混动增程双模式 长安UNI-Z售11.79万起

态度原创

教育
家居
亲子
数码
公开课

教育要闻

留学文凭贬值,出国留学值不值得?在俄罗斯工作16年小伙直说想法

家居要闻

邂逅浪漫,注入柔性的法式基因

亲子要闻

懂事的让人心疼!3岁男孩主动帮父母收拾夜宵摊

数码要闻

苹果势将在5月份发布新款iPad

公开课

30岁之前,你要学会的13件事情

无障碍浏览 进入关怀版
×