网易首页 > 网易科技 > 互联网 > 正文

蚂蚁集团公布发行方案 A股打新规模约200亿

0
分享至
阿里巴巴全资子公司浙江天猫将认购蚂蚁7.3亿股,并承诺认购股份50%锁定1年,50%锁定2年。

10月21日,在科创板IPO获证监会同意注册后,蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案:按照1:1的首发规模,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。

其中在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量80%,创下科创板新高。参与战略配售的投资者需承诺1-2年的限售期,为科创板历史最严。此外,蚂蚁还在初始发行安排中,留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照市场预估的两万亿估值计算,面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。

根据A股发行安排,蚂蚁13.4亿股战略配售额度占“绿鞋”前总发行股数的80%,占“绿鞋”后总发行股数的69.57%。阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售,认购7.3亿股。其他战略配售对象还包括:战略配售蚂蚁的封闭式基金、保荐机构和符合规定的长线投资者。

蚂蚁此次并未披露更多战略配售对象名单,但据市场消息,多个国内外知名机构投资者均在积极寻求参投蚂蚁IPO。其中,中投公司和中国社保基金已确定参与A股战略投资;国际机构投资者方面,包括新加坡政府投资公司、新加坡淡马锡、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等全球最大的主权财富基金。

按照科创板规定,战略投资者应执行不少于12个月的限售期。蚂蚁的要求更为严格,包括阿里巴巴在内的战略投资者,需承诺本次配售的股票中,50%股份限售期限为12个月,50%股份限售期间为24个月。

根据发行安排,在回拨机制启动前和“绿鞋”启动前,蚂蚁A股发行网上和网下的“打新”份额达到3.34亿股。目前外界对蚂蚁的估值在2万亿左右,这意味着,在战略配售之外,蚂蚁将拿出逾200亿元额度供A股市场“打新”,这甚至远超诸多科创板公司的IPO融资规模,终结了国内投资者难以分享中国科技互联网公司的发展红利的历史。

如果认购情况火爆,触发回拨机制和“绿鞋”机制的启动,市场投资者还可分享更大份额。若A股超额配售选择权全额行使,则A股发行总股数将扩大至不超过19.2亿股。

具体看,在回拨机制启动前,网下初始发行数量为2.67亿股,占“绿鞋”前扣除初始战略配售数量后A股发行数量的80%,约占“绿鞋”后扣除初始战略配售数量后A股发行数量的45.71%。

此外,回拨机制启动前、A股“绿鞋”启用前,网上初始发行数量为6682.8万股;回拨机制启动前、超额配售启用后,网上初始发行数量为3.17亿股,约占扣除初始战略配售发行数量后A股发行数量的54.29%。

相关阅读:

蚂蚁集团申购时间为10月29日 显示代码为688688

财联社10月21日讯,蚂蚁集团公告,本次发行的初步询价时间为10月23日,申购时间为10月29日,缴款日期为11月2日,股票上市日期为本次股票发行结束后公司将尽快申请在科创板上市。显示代码为688688。


相关阅读:

蚂蚁集团:前三季度实现营业收入1181.91亿元 同比增长42.56%

财联社10月21日讯,蚂蚁集团公告,前三季度实现营业收入1181.91亿元,同比增长42.56%,主要来自数字金融科技平台收入的增长;实现毛利润695.49亿元,同比增长74.28%;整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。

延伸阅读
相关推荐
热点推荐

51岁大妈包养90后情人:渣女,你还能再无耻一点吗?

周冲的影像声色
2021-01-18 16:47:39

录音事件犯众怒,后援团会长脱粉,金池、孙茜等人发声:不配为人

娱珈歪歪鱼
2021-01-18 23:08:05

女青年主动约男青年,最后发生性关系,可以证明不是强奸?

刑事辩护研究
2021-01-19 13:50:12

美国38周放水19万亿,伊朗用人民币替代美元后,事情有新变化

独角兽财经
2021-01-18 21:51:05

刘晓庆大胆吃“犀牛肉”?脖子上玉葫芦拳头大,一个手镯价格过亿

会火
2021-01-18 10:47:14

五十岁大妈“二婚”三天后后悔,只因男人娶她只有这两个目的

体坛赛事风云录
2021-01-18 17:46:39

眼都大!这男子拿了拆迁款不拆楼,竟将整栋楼移开150米远!

茂名圈
2021-01-19 00:19:21

还在发酵!“一记耳光”引发“网络海啸”!“官威”背后几多忧

民声天下
2021-01-19 12:59:16

这片看了,下身隐隐作痛

电影派Mr
2021-01-19 10:32:30

河北无症状感染者较多,医生:无症状感染者有2个特点,别大意

生活大火锅
2021-01-19 06:46:13

网传新疆有城市要封城是真的吗?官方的最新通报这样说!

新疆新发现
2021-01-19 15:32:08

炒作“解放军1月19日动武,3天拿下台湾”,美国人意欲何为?

装的大不将就
2021-01-19 06:57:06

鲁迅人设崩塌现场!(还有其他猛料)

好奇博士
2021-01-19 14:55:48

妻子在外面过夜,男子将妻子头发剪光,次日杀死两个儿子后自杀

缅甸中文网
2021-01-18 19:25:31

麻省理工学院“新冠复阳”研究引发争议!这项研究认为新冠病毒可逆转录整合人体DNA|对话专家

DeepTech深科技
2021-01-19 14:06:02

疑似张恒方放猛料,前名记友情提示:盯着郑爽,别让她成下个雪莉

八姐论八卦
2021-01-19 10:20:56

特朗普卸任前最后两天日程曝光:19日从“早工作到晚”,20日举行“告别仪式”

环球网资讯
2021-01-19 14:43:21

1962年,毛主席问张国华:中印战争打输了咋办?张国华沉默了

侃侃历史官方
2021-01-18 08:48:50

知情人透露郑爽再不签字,张恒或被遣送回国,两孩子将被送福利院

娱记凌凌壹
2021-01-18 20:18:16

特朗普一旦引爆大战,谁敢直接轰炸美本土?俄专家:仅有一国可以

霹雳火军事
2021-01-18 16:09:09
2021-01-19 17:37:02

科技要闻

马斯克展示特斯拉新产线:造电池像做玩具!

头条要闻

英媒:美国目前深陷困境 而中国完全可以利用这一点

头条要闻

英媒:美国目前深陷困境 而中国完全可以利用这一点

体育要闻

连场炸!哈登又创新纪录 篮网4连胜

娱乐要闻

杨超越穿蓬蓬裙可爱俏皮 似在逃公主

财经要闻

汽车要闻

二三次元来回穿越 大众发布新AR-HUD系统

态度原创

家居
本地
亲子
旅游
手机

家居要闻

高三女生一家七口住温馨豪宅 客厅竟像运动场

本地新闻

想和游戏宅男分手,却发现他是最好男朋友

亲子要闻

怎样给宝宝添加鱼类辅食?这几种鱼一定要少吃

旅游要闻

柿饼 藏在韩国俗语中的美味

手机要闻

网易手机2020十大手机榜单出炉:华米OV表现亮眼

×