蚂蚁IPO或融资近2400亿,但留给A股可能仅600亿

2020-09-21 18:27:25 来源: 网易科技报道 网易号 举报
0
分享到:
T + -

更多详细内容,请关注《蚂蚁集团上市》专题报道

21日有外媒报道称,蚂蚁集团估值提高至2500亿美元,IPO融资目标将提高到350亿美元。尽管这一募资金额有可能创下新的世界纪录,但业内人士分析,按蚂蚁A+H双市场发行的设计,以及科创板的战略配售安排惯例,蚂蚁实际在A股面向市场(机构和散户)的发行规模将远低于这个数字,预计不会超过88亿美元,低于中国神华、建设银行等,A股因此承压有限。


根据招股文件,蚂蚁将在A+H同步发行,从A股和港股两个市场分别融资。一位知名跨境投资机构的投资经理告诉记者,蚂蚁此次融资很可能是两边市场各占一半,也就是A股、H股分别募集175亿美元。

这个数字包含了战略配售。为降低对市场的冲击,科创板鼓励战略配售的制度已十分完善。过往在科创板融资超过100亿元的大型IPO项目,均有较高比例的战略配售,比如京沪高铁战略配售占比48.9%,中国广核占比50%。考虑到蚂蚁质地优秀,受长期战略投资者追捧,该投资经理预测“蚂蚁战略配售比例不低于50%”。战略认购安排引入增量资金,可以进一步减轻市场的资金压力。

这位投资经理分析,蚂蚁的融资目标经过A股和港股分流,再加上战略配售,在A股市场面向机构和散户的发行大概率会低于融资计划的1/4,也就是不超过88亿美元(约600亿元人民币)。

另据接近该项目的分析师表示,蚂蚁此次IPO收到机构和战略投资者热捧,提高融资规模不排除是为了满足战略投资者需求,这样战略配售部分很可能进一步上升,面向市场的占比会更低,可能在300-400亿元左右。这样的设置,既能让股民有机会分享到公司发展的红利,又不至于让市场受到较大压力。

该投资经理称,此次蚂蚁IPO,机构和战略投资者热情十分高涨,预计战略配售比例不会低于50%,可能还会进一步上升。

相关阅读:

蚂蚁集团科创板上市申请获批,上市又向前迈了一步

9月18日,上交所发布公告,同意蚂蚁集团科创板上市申请。

此前,上交所于9月9日表示,科创板上市委将于9月18日召开2020年第77次审议会议,审议蚂蚁首发上会事宜。18日下午,审议结果公告,为“同意蚂蚁科技集团股份有限公司发行上市(首发)”。

从递交上市招股书到过会,蚂蚁集团用了25天,而此前大热的"中芯国际"用了19天。

蚂蚁计划在A+H同步上市,可能成为今年全球规模最大的IPO。

上交所于8月25日受理蚂蚁集团科创板上市申请,随后就相关问题对蚂蚁进行问询。根据9月7日公布的问询函回复,蚂蚁共被问及6大类21个问题,涵盖发行人股权结构及董监高基本情况、发行人业务、公司治理与独立性、财务会计信息与管理层分析、重大事项提示和风险因素等。

为回答这些问题,蚂蚁提交了一份长达197页的“作业”,内容还包括拟重点投入研发的技术领域及方向,包括人工智能、风险管理、安全、区块链、计算及技术基础设施等。9月9日上交所披露了蚂蚁对第二轮问询回复,蚂蚁提交的32页回复内容包括对监管政策、市场竞争情况等5个问题的答复。

基于蚂蚁对多轮问询的回复以及此前提供的材料,9月18日,上交所上市委员会最终给出同意蚂蚁集团发行上市的审议结果。

央视财经评论员、经济学家刘戈认为,上会流程进展高效,这背后既是监管部门及上交所市场化高效审核工作思路的体现,也因为蚂蚁集团的受理材料相对完备、问询回复及时。同时,还与当下科技和科技公司受到全社会重视的时代大环境有关,可谓“天时地利人和”。

在此前公开的招股文件显示,公司技术人员占比64%,覆盖所有业务线;目前其在全球40个国家或地区拥有专利或专利申请,共计26279项,其中6382项已经获得授权,40%布局在中国;公司在区块链领域连续4年专利申请全球第一,累计专利授权数212件,位居全球第一;其数据库产品OceanBase性能全球第一,远超国际同行。

作为一家领跑的科技公司,蚂蚁登陆科创板后有望引发示范效应,吸引更多优质科技公司。在美国,以“FAANG”(脸书Facebook、苹果Apple、亚马逊Amazon、网飞Netflix、谷歌Google)为代表的头部科技公司作为美股“压舱石”企业,被认为是美国经济和企业盈利增长,实现美股长牛的重要动力。而在收获全球最大独角兽蚂蚁集团后,A股科创板也将迎来“中国版FAANG”的第一家公司。

根据相关的上市流程,上交所上市委员会审核通过之后,下一步将报送证监会注册,证监会同意注册后即可启动上市发行。

相关阅读:

蚂蚁集团在香港和上海提交招股书:今年上半年净利212亿

8月25日下午,蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),并同步向香港联交所递交A1招股申请文件(A1 Application Proof),迈出A+H上市关键一步。

招股文件显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。

本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。

尽管每股发行价格和目标估值尚未确定,但市场普遍相信,蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时,根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。

蚂蚁此次募集资金将主要用于三个方向:支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。

招股文件显示,蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元,净利润为180.7亿元;今年1-6月,蚂蚁营收725亿元,其中数字金融科技服务收入占比超六成,归属母公司的净利润212.3亿元;2019年、2018年、2017年,其营收分别为1206.18亿、857.22亿、653.96亿;净利润为169.57亿、6.67亿和69.51亿元。

招股文件还披露了蚂蚁集团最新的股东构成情况。截至招股文件发布之日,君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台,分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份,为控股股东。发行完成后,君瀚、君澳合计持股将不低于40%。

根据股权,杭州阿里巴巴网络科技有限公司是最大股东,持股32.647%。

招股文件同时显示,马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份,除以上市后最小股本300.3亿股和超额配售,意味着上市后的持股比例不超过8.8%。马云还宣布捐出其持有的6.1亿股蚂蚁股份,委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织。


在外部股东中占股最大的是全国社保基金,持股6.99亿股,目前约占2.9%

延伸阅读
王凤枝 本文来源:网易科技报道 责任编辑:王凤枝_NT2541
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 热点
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 科技
  • 军事
  • 汽车

王岐山:中国金融不能走投机赌博的歪路,不能走庞氏骗局的邪路

新闻 王岐山 金融创新
|
红星新闻
19小时前
72 跟贴72

真敢!马云:中国的银行还是当铺思想 害了很多企业家

新闻 马云 金融
|
中国基金报
14小时前
15694 跟贴15694

新疆喀什现本土疫情 媒体:小区今起全部封闭

新闻 喀什地区 疏附县
|
健康时报网
8小时前
40881 跟贴40881

瑞典之后 意大利阻止本国电信集团与华为签署5G协议

新闻 意大利 瑞典
|
环球网
14小时前
1603 跟贴1603

喀什机场大量航班取消,部分航班已返航,警方提醒:戴好口罩

新闻 喀什机场 航班取消
|
红星新闻
12小时前
159259 跟贴159259

特朗普提前参加总统选举投票 称投票给自己

新闻 唐纳德·特朗普 选举
|
央视新闻
7小时前
14 跟贴14

喀布尔一处教育机构发生爆炸袭击,至少18人死亡、57人受伤

新闻 喀布尔 爆炸袭击
|
环球时报-环球网
5小时前
0 跟贴0

台媒:20余艘大陆渔船澎湖海域避风,台“海巡署”竟派舰用水炮驱

新闻 海巡署 澎湖
|
环球网
1天前
4813 跟贴4813

30000座隧道的诞生!中国人的穿山之路!

新闻 隧道 铁路
|
人民日报
13小时前
4 跟贴4

再次接受心脏手术后,施瓦辛格自称“感觉棒极了”

新闻 阿诺德·施瓦辛格 手术
|
环球网
5小时前
0 跟贴0

韩国接种流感疫苗后死亡人数增至48人,防疫部门:死亡病例与疫苗

新闻 疫苗 流感
|
观察者网
10小时前
0 跟贴0

突发!喀什航班大面积取消,警方提醒戴好口罩,网友反馈当地进出

新闻 喀什 航班
|
健康时报
10小时前
62130 跟贴62130

美国军机撞民宅坠毁:两名飞行员丧生 多辆汽车被破坏

新闻 坠毁 美国
| 海外网
21小时前
0 跟贴0

曼谷取消紧急状态 抗议者给泰国总理三天期限下台

新闻 抗议者 巴育
|
界面新闻
20小时前
135 跟贴135

外媒:巴西卫生监督局批准进口600万剂中国新冠疫苗

新闻 疫苗 巴西
| 海外网
19小时前
1264 跟贴1264

再表态!德国经济部长:我不反对华为

新闻 华为 德国
|
环球网
21小时前
10 跟贴10

印媒炒作巴基斯坦爆发“内战”,英媒“扒皮”后发现:假新闻!

新闻 巴基斯坦 内战
|
环球网
1天前
10 跟贴10

普京称纳卡冲突已致近5000人死亡,远超双方公布数字

新闻 普京 纳卡
|
观察者网
1天前
31 跟贴31

美媒:要不要取代美国成为全球霸主 中国可能计算过

新闻 美国 中国
|
环球时报
2天前
200 跟贴200

阿富汗首都喀布尔发生自杀式袭击 至少13死30伤

新闻 喀布尔 阿富汗
|
央视新闻客户端
8小时前
0 跟贴0

外媒:利比亚各方达成“永久停火协议”

新闻 利比亚 停火
| 海外网
1天前
12 跟贴12

美军证实美侦察机从台湾上空飞过 美媒:这极不寻常

新闻 美军 台湾
|
观察者网
1天前
734 跟贴734

美国制裁伊朗五个组织 指责其“干预美国大选”

新闻 伊朗 美国
|
环球网
1天前
1 跟贴1

港媒:芬兰之后爱尔兰也跳出来了,宣布停止与香港引渡协议

新闻 香港 爱尔兰
|
环球时报
1天前
559 跟贴559

2020年10月22日外交部发言人赵立坚主持例行记者会

新闻 赵立坚 普京
|
中华人民共和国外交部
1天前
4535 跟贴4535

数据显示:老年人染疫死亡率远超年轻人

新闻 癌症 心脏病
|
新华全媒体
21小时前
64 跟贴64

美国海军军机坠毁砸向民房:窜起冲天浓烟 两名驾驶员当场身亡

新闻 坠毁 美国
|
海客新闻
20小时前
19 跟贴19

2020美国大选终场辩论:特朗普拜登针锋相对,疫情是关键词

新闻 唐纳德·特朗普 拜登
|
澎湃新闻
1天前
0 跟贴0

独家|牛津疫苗在美国恢复试验,全球范围内志愿者将达5万人

新闻 疫苗 美国
|
澎湃新闻
1天前
62 跟贴62

安全专家称猜中密码:用"Maga2020!"登特朗普推特

新闻 美国 特朗普
| 海外网
1天前
2314 跟贴2314

韩国政府暂不叫停接种流感疫苗 已有36人接种后死亡

新闻 疫苗 接种
| 海外网
1天前
218 跟贴218

巴西总统禁购4600万剂中国疫苗 议员向法院提起上诉

新闻 巴西 疫苗
|
环球网
1天前
1798 跟贴1798

一文读懂全球疫情:全球累计确诊逾4241万例 欧洲时隔十天单日新

新闻 欧洲 传染病
| 海外网
1天前
2 跟贴2

韩国36人接种流感疫苗后死亡 政府今晚公布是否叫停

新闻 疫苗 接种
|
环球网
1天前
0 跟贴0

利比亚冲突双方达成“永久”停火协议

新闻 利比亚 停火
|
新华国际
23小时前
0 跟贴0

普京对中俄关系给予积极评价 外交部回应

新闻 普京 外交部
| 新京报
1天前
10 跟贴10

王毅怒斥美政要:这种行为最令人不齿!

新闻 王毅 美国
|
中华人民共和国外交部
1天前
188 跟贴188

美军侦察机被曝从台湾北部上空飞过?美媒:已获美军证实,这极不

新闻 侦察机 美军
|
环球网
1天前
4 跟贴4

埃尔多安证实土耳其已试射俄制S-400防空导弹,对美国的反对“不

新闻 雷杰普·塔伊普·埃尔多安 s-400
|
观察者网
1天前
21 跟贴21

《纽约时报》知名专栏作家:这次大选或导致美国内战

新闻 唐纳德·特朗普 大选
|
观察者网
1天前
274 跟贴274

女演员在片场"假戏真做",李安导演急忙喊停,结果却未能阻止她!

八圈传播者
2020-10-24 22:33:05

川普私人律师不雅视频疯传网络,这个政坛老手,竟被一个小女生整了个底朝天

英国那些事儿
2020-10-25 00:13:46

情侣酒店床上40分钟,4万人在线围观:酒店每一张床,都可能

悠悠小草
2020-10-25 01:18:11

拜登这一意外言论震惊观众特朗普完胜?金融市场跳水声不绝于耳

独角兽财经
2020-10-24 07:28:40

蓄谋已久?女子将同伴推入水库,两人水中搏斗一番均溺亡

每天搬砖
2020-10-24 23:54:24

抗美援朝影视纷纷出炉!白宫这次终于坐不住了,感慨40年来第一次

游戏国际驿站
2020-10-24 21:45:18

刚刚通报!发现多例阳性!立即采取措施

咔咔带你看新闻
2020-10-24 22:54:44

陈坤突然官宣发文,我陈家小少爷100天了,儿子有弟弟啦

时尚潮流王子
2020-10-24 12:39:05

有网文称:成都大学校长王清远书记刘强是珠联璧合

八圈传播者
2020-10-25 01:15:40

巨贪照顾老领导女儿发展成情妇,保姆也是情妇,枪决

事事播报
2020-10-24 12:53:59

罗思义:美国大选结果或将有利于中美合作

观察者网
2020-10-24 08:40:33

两天前还在主持会议的“政法虎”,主动投案了

政知新媒体
2020-10-24 21:55:47

两女子看房过后把男子灌醉,男子醒来立马报警,女子:又不是第一次了!

骄阳下小红花
2020-10-24 09:15:41

澳大利亚空姐和少年发生关系,为了惩罚空姐,法院提出奇怪要求......

鲁晓芙看欧洲
2020-10-25 03:45:01

深圳最大隐形富豪终露面,公司资产超8万亿,平均一天赚到5个亿

南浔梦
2020-10-24 15:35:48

又见本土!喀什一17岁女孩确诊新冠无症状感染者!已进行隔离观察

民声天下
2020-10-25 00:01:25

美女销售为业绩主动“献身”客户,半年谈成1.5亿项目,男友暴露出轨细节

民生观点
2020-10-24 23:28:15

可怕的不是巴萨输掉了国家德比,可怕的是梅西在当中的变化

乐播足球
2020-10-25 00:11:02

整层隔离,校医院住满学生!该病毒传染性极强,近期高发

科普中国
2020-10-21 15:11:31

感动!19岁消防员抱13岁昏迷女孩飞奔1公里送医,网友:应避开隐私部位

医学生谈医疗
2020-10-24 20:32:55
2020-10-25 07:12:59
+ 加载更多新闻
×

【TED】阅读全世界

热点新闻

态度原创

网易号

查看全部
阅读下一篇

返回网易首页 返回科技首页