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老虎证券基金超市:如何抓住大中华地区的投资机遇?

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2020年,新冠疫情对全球资产市场带来的冲击令不少投资者愈发关注资产配置。如何合理管理财富、调整投资品类的比重,以便在市场不确定性增大的大背景下,更有效地抵御市场波动成为当下的关键。为了满足投资者全球化资产配置的需求、丰富其投资选择的多样性,知名美港股券商老虎证券于2020年宣布正式进军财富管理,推出全新理财功能“基金超市(Fund Mall)”。该功能旨在为投资者提供一站式的全球基金投资服务,据悉,目前已有超100 只全球知名公募基金产品上线,品类涵盖货币基金、债券基金、股票基金,助力投资者在轻松分散风险的同时获得财富稳健增值的机会。

随着新冠疫情进入后期,全国经济数据进一步回升,中国无疑再次向世界证明了其巨大的经济潜力和增长优势。拉长时间线,目前,中国已是全球第二大股票市场和第二大债券市场。快速的发展中,中国市场里也诞生了阿里、腾讯、网易等优秀互联网巨头公司,也因此成为全球投资者青睐的投资地点。

今天本文就给大家介绍一个专注于大中华地区投资的基金-施罗德大中华区股票A Acc,彭博数据显示其近一年收益高达30.98%,近十年总回报为159.65%!相比单一的中国大陆,大中华区是泛指华人占大多数的地区,投资区域除了中国大陆、还包含香港、台湾、澳门地区,甚至还包括新加坡等地区。施罗德大中华区股票A Acc将至少三分之二的资产投资于中国大陆、中国香港和中国台湾的股票及相关证券。

其基金经理Louisa Lo具有逾二十年的丰富的大中华地区的投资经验,是施罗德集团亚洲(不含日本)的副总裁、大中华区股票主管,负责大中华区基金管理和新兴亚洲策略。值得一提的是,该基金可使用衍生品来降低风险,达到更有效地管理。金融衍生工具是施罗德大中华区股票A Acc投资的一部分,被归类为“专业股票基金”。

中国投资者对于中国企业具有天然的信息优势,如果你想紧紧把握中国及其辐射地区的长远发展,以追求长期收益为目标,对于普通投资者来说,专注于大中华区的施罗德大中华区股票A Acc就是很好的选择!无论是吃穿住行的电子支付,还是剁手党的淘宝天猫,亦或是津津乐道的“农药吃鸡”,都体现在这一个基金里面。押注中国,押注未来;投资施罗德大中华地区股票A,投资自己身边的公司。

施罗德大中华区股票A Acc VS 摩根大通中国A dist

我们之前的文章《A股不敢上车?教你全方位投资中国股市的姿势》给大家介绍了摩根大通中国A dist,今天介绍施罗德大中华区股票A Acc同时,我们也来对比一下二者。

从基金费率来看:

二者的年化管理费率均为1.5%,不相上下。

从基金规模来看:

截至2020年8月31日,彭博数据显示:施罗德大中华区股票A Acc资产规模19.33亿美元。摩根大通中国A dist资产规模达22.39亿美元。两者总体相当,但摩根大通中国A dist基金规模更大。

从过往业绩来看:

从2010年9月到2020年8月,最近十年的时间来看,摩根大通中国A dist年化复合收益率9.31%,总回报143.63%;施罗德大中华区股票A Acc最近10年化复合收益率10.01%,总回报159.65%。相比之下,施罗德大中华区股票A Acc的收益略胜一筹。从风险和回撤上看,摩根大通中国Adist年化波动率22.49%,最大回撤37.11%。施罗德大中华区股票A的年化波动率18.67%,回撤21.60%;同样的,摩根大通A相对风险较大。

老虎证券基金超市:如何抓住大中华地区的投资机遇?

数据时间:2010年9月至2020年8月

数据来源: Bloomberg

老虎证券基金超市:如何抓住大中华地区的投资机遇?

数据时间:2010年9月至2020年8月

数据来源: Bloomberg

从持仓的分布来看:

(1)在国家地区分布上:摩根大通中国A dist 的持仓都是中国大陆注册经营的公司,而施罗德大中华区股票A Acc持仓地区相对更加分散,包含中国大陆(57.97%)、中国台湾(21.61%)、中国香港(13.77%),还有小部分意大利(2.22%)、加拿大(1.68%)的持仓。

老虎证券基金超市:如何抓住大中华地区的投资机遇?

数据来源:Bloomberg

(2)从持仓来看

从持仓行业方面来看,施罗德大中华区股票A Acc与摩根大通中国A dist,持仓行业种类基本一致。前三大持仓行业均为信息技术、非日常生活消费品和通信服务。不难看出,这三个行业的总持仓均超过了50%,可见这两个基金对中国的优势行业达成了一定的共识;

老虎证券基金超市:如何抓住大中华地区的投资机遇?

数据来源:Bloomberg

前十大持仓的对比中,也可以看到许多相似的影子。比如,阿里巴巴和腾讯控股,在两个基金中的占据了举足轻重的地位。施罗德大中华区股票A Acc中,占比最大的是台积电(10.84%),相比之下,摩根大通中国纳入了更多在美国上市的中概股,如拼多多、网易等。

老虎证券基金超市:如何抓住大中华地区的投资机遇?

数据来源:Bloomberg

总结:

如果虎友看好大中华地区的发展,追求长期收益且更小的短期损失,那么施罗德大中华区股票A Acc是更好的选择,相比摩根大通中国A dist,它的投资地区更加分散,持仓行业的周期性相对弱一些。如果,虎友更倾向于押注中国大陆的机遇,投资希望覆盖A股、港股、美股市场的中国大陆巨头企业,那么摩根大通中国A dist是更好的选择。

那么如何投资以上基金呢?通过老虎基金超市,虎友们可以申购这支基金,轻松一键投资老牌精选公募基金,让华尔街的精英来替您获取大中华地区经济增长红利。

(申购路径:打开老虎app-发现-基金超市-基金排行)

本文首发于老虎社区,更多内容请关注老虎社区ID“老虎基金超市”,获得更多全球优质基金解读。

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