网易首页 > 网易科技 > 网易科技 > 正文

蚂蚁集团计划提高A股IPO的募资额,超过香港IPO

0
分享至

(原标题:媒体:蚂蚁集团计划科创板募资额多于港股)

祁月

媒体援引消息人士称,尽管在香港和上海两地上市的具体比例尚未最终确定,但在得到投资者的初步反馈后,蚂蚁集团在上海科创板发行的股票数量很有可能会多于在香港发行的股票。

如此一来,在上交所科创板的IPO募资额可能会高于联交所的H股募资额。之前多家媒体称,蚂蚁集团有望募得创纪录的300亿美元,目前尚不清楚两地具体的IPO融资计划。

报道还称,此次IPO的牵头经办人已与许多中国机构投资者接触,要求他们以战略投资者的身份参与科创板上市,可能每家至少投资10亿元至15亿元(约合1.46亿美元至2.2亿美元),并接受12个月的锁定期。

蚂蚁集团7月20日宣布,启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市计划。蚂蚁若在科创板上市,将是第一家在A股上市的中国互联网巨头。

在上周正式提交的招股书中,蚂蚁城希望通过在香港和上海两地上市出售至少10%股份。有媒体称,该公司在考虑以2000亿至3000亿美元的估值出售多达15%股份。另一位人士暗示,估值将更接近2000亿至2500亿美元。


相关阅读:

【蚂蚁上市加速跑:科创板IPO审核状态变更为"已问询"】

澎湃新闻记者 陈月石

蚂蚁集团上市再迎进展。

上交所信息显示,8月30日,蚂蚁科技集团股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“已问询”。

8月25日晚间,蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。招股说明书显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。根据上交所网站,蚂蚁集团在科创板的融资金额为480亿元。本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。

在7月20日蚂蚁集团官将启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划后,进展迅速。

8月14日,证监会浙江监管局公示了蚂蚁集团辅导备案文件。蚂蚁集团进入上市辅导期,中金、中信建投为A股上市辅导机构。

港交所上市方面,证监会在8月21日接收的蚂蚁集团《股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》材料,8月24日完成了受理。

同一天,浙江省证监局8月24日公告显示,蚂蚁集团已在浙江省证监局完成了首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市辅导备案工作。

一天后,蚂蚁集团提交了招股说明书。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,蚂蚁集团分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元

尽管每股发行价格和目标估值尚未确定,但市场普遍相信,蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时,其估值已经预计达到1500亿美元。

蚂蚁集团在香港和上海提交招股书:今年上半年净利212亿

8月25日下午,蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),并同步向香港联交所递交A1招股申请文件(A1 Application Proof),迈出A+H上市关键一步。

招股文件显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。

本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。

招股文件显示,蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元,净利润为180.7亿元;今年1-6月,蚂蚁营收725亿元,其中数字金融科技服务收入占比超六成,归属母公司的净利润212.3亿元;2019年、2018年、2017年,其营收分别为1206.18亿、857.22亿、653.96亿;净利润为169.57亿、6.67亿和69.51亿元。

蚂蚁集团拟在科创板募资480亿元 最快10月上市

8月25日晚,上交所受理了蚂蚁集团的科创板IPO申请,与此同时,蚂蚁集团向港交所递交上市申请。这标志着这个科技金融巨头的沪港两地上市之路正式开启。

根据招股书,蚂蚁集团拟在科创板募资480亿元,分别投向助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、进一步支持创新、科技的投入、补充流动资金(及一般企业用途)等项目。

除了融资规模巨大之外,蚂蚁集团的发行审核速度也受到关注,或将改写中芯国际创下的纪录。业内人士预计,蚂蚁集团最快将于10月挂牌上市。

延伸阅读
相关推荐
热点推荐
王健林还清6000亿债务后终于现身!却与往日精神模样判若两人!

王健林还清6000亿债务后终于现身!却与往日精神模样判若两人!

柠檬有娱乐
2024-05-18 09:56:07
2024年养老金调整,企退人员的上调金额,都是如何计算的?

2024年养老金调整,企退人员的上调金额,都是如何计算的?

碎月导师
2024-05-17 07:00:02
国家出手了!这4个被强制停播的综艺节目,没一个值得同情!

国家出手了!这4个被强制停播的综艺节目,没一个值得同情!

他是叶马池
2024-05-19 13:04:16
来广东十年,观察当地普遍存在一些令我颠覆认知的生活习惯

来广东十年,观察当地普遍存在一些令我颠覆认知的生活习惯

小茹看世界
2024-05-19 22:14:24
"集合竞价"是A股唯一不骗人的指标,一旦大于7%就是主力叫你进场

"集合竞价"是A股唯一不骗人的指标,一旦大于7%就是主力叫你进场

股经纵横谈
2024-05-18 21:08:04
身高2米13+臂展2米30!男篮新内线被哄抢!或成中国第一NBA中锋?

身高2米13+臂展2米30!男篮新内线被哄抢!或成中国第一NBA中锋?

绯雨儿
2024-05-19 12:22:28
日本黄金大奖赛吴艳妮100米栏两连冠 12秒80再刷今年亚洲最好成绩

日本黄金大奖赛吴艳妮100米栏两连冠 12秒80再刷今年亚洲最好成绩

威猛孟巍
2024-05-19 15:07:28
内鬼开始下手了?当年颠覆苏联手法在中国重现,蹊跷事情接连发生

内鬼开始下手了?当年颠覆苏联手法在中国重现,蹊跷事情接连发生

昕梦倾城
2024-04-12 12:04:00
城管别车砸窗后续:车主报警、拒绝私了,城管摊上大事了!

城管别车砸窗后续:车主报警、拒绝私了,城管摊上大事了!

校长侃财
2024-05-19 13:33:00
养老金调整方案曝光!退休人员涨幅低于2.8%会吃亏吗?

养老金调整方案曝光!退休人员涨幅低于2.8%会吃亏吗?

小毅讲历史
2024-05-19 11:23:32
南海尾声将至,中方用词变了,拖走菲坐摊舰后还有7根钉子要拔除

南海尾声将至,中方用词变了,拖走菲坐摊舰后还有7根钉子要拔除

一边走边说真情感
2024-05-18 12:15:07
新型卖淫方式,让人预想不到,但却真实存在!

新型卖淫方式,让人预想不到,但却真实存在!

雪影的情感
2023-11-18 11:51:16
“电梯门”事件升级,杨书记被免职,刘仕芹不回头,老公再放猛料

“电梯门”事件升级,杨书记被免职,刘仕芹不回头,老公再放猛料

亿通电子游戏
2024-05-13 07:35:24
相信自己!ESPN的14位专家系列赛前预测 无一人支持独行侠晋级

相信自己!ESPN的14位专家系列赛前预测 无一人支持独行侠晋级

直播吧
2024-05-19 11:38:29
于文文演唱会穿紧身裤,隐私部位轮廓抢镜,网友:真的太不体面!

于文文演唱会穿紧身裤,隐私部位轮廓抢镜,网友:真的太不体面!

西瓜爱娱娱
2024-05-17 14:52:27
真的损啊多特官推大早上爬起来用法语问候:Bonjour,早上好

真的损啊多特官推大早上爬起来用法语问候:Bonjour,早上好

直播吧
2024-05-08 11:21:37
日本货币汇率崩了?知名投行:这就是一场彻头彻尾的阴谋!

日本货币汇率崩了?知名投行:这就是一场彻头彻尾的阴谋!

老道闲聊
2024-05-19 08:45:44
网约车司机打出“王炸”:这是“唯一可以治平台的方法”……

网约车司机打出“王炸”:这是“唯一可以治平台的方法”……

用车指南
2024-05-18 09:59:26
四川一稻虾基地被博主传“随便捡”损失惨重,“完全劝不退!”律师详析三大焦点

四川一稻虾基地被博主传“随便捡”损失惨重,“完全劝不退!”律师详析三大焦点

潇湘晨报
2024-05-19 20:10:16
第三艘901A下水后,美国海军开始相信,中国海军航母不会止于三艘

第三艘901A下水后,美国海军开始相信,中国海军航母不会止于三艘

锋芒毕露
2024-05-18 17:17:41
2024-05-20 09:04:49

科技要闻

中美AI的五月剧变

头条要闻

已婚女与男友办婚礼被丈夫揭穿 还与另一男子保持交往

头条要闻

已婚女与男友办婚礼被丈夫揭穿 还与另一男子保持交往

体育要闻

克洛普最后一舞!安菲尔德巨大TIFO致敬

娱乐要闻

《庆余年2》首播口碑出炉!有好有坏

财经要闻

理想汽车的多事之秋

汽车要闻

智驾升级/月底上市 问界新M7 MAX焕新版

态度原创

本地
家居
游戏
亲子
公开课

本地新闻

博物馆的正确打开方式|来河南,沉浸式体验中原文明

家居要闻

遇见交响 音乐流动在设计之中

梦幻西游神器换的书铁炸出无级别,大哥要收1亿个金银锦盒!

亲子要闻

诚造社铁甲龙变形演示

公开课

父亲年龄越大孩子越不聪明?

无障碍浏览 进入关怀版
×