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中国造车新势力理想汽车赴美上市大涨43%,老虎证券任承销商贡献18.87亿美元订单

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“理想汽车太火了!”老虎证券投行有关负责人感叹。

7月30日晚,理想汽车在纳斯达克成功挂牌上市,最终发行价为11.5美元,超出招股区间上限,募资规模达11亿美元,成为2020年迄今为止最大中概美股IPO。据悉,公司开盘价15.5美元 ,股价随后一路冲高,上市首日报收16.46美元/股,较发行价上涨43%,市值达到139.2亿美元,这家造车新势力公司以最直观的数据宣告着它的“火爆”以及市场对智能电动车的认可。此次理想汽车IPO,老虎证券与高盛等一起任其承销商,以对新经济行业的深刻认知助力理想汽车传递投资价值,最终贡献零售和机构订单共计18.87亿美元,创下老虎证券承销订单新高,再次展现出老虎证券作为新兴科技投行对新经济行业的深入理解及强大承销实力。

作为继蔚来汽车后第二家赴美上市的中国造车新势力,理想汽车自上市消息一传出便备受瞩目。由于纯电动车普遍存在因电池容量或充电环境不足等导致的里程焦虑问题,在不少人看来,主打增程式电动车的理想汽车,其技术路线可直击上述有关续航能力的痛点。

“理想汽车受到全球投资者的大力追捧。”老虎证券投行有关负责人表示,“一方面是因为IPO市场很火,另外则源自公司本身,机构投资者普遍对公司目前的毛利润率十分认可,在未来发展和市场定位方面,投资者也很看好公司的管理团队能继续带领公司扩大市场份额,尤其是公司未来在自动驾驶等相关技术的的布局让不少投资者认为其或有潜力成为中国的特斯拉。”

事实上,电动车这个曾饱受争议的行业在前驱者特斯拉实现盈利后,其商业模式和价值逐步为外界了解和认可。截至7月29日收盘,特斯拉股价1499.11美元/股,相较今年年初已上涨逾240%。“特斯拉在美国被很多人定义为颠覆性科技公司,它一定程度上将原本以发动机为核心价值的汽车产业向电池、数据、软件等智能技术方面转移。对很多曾面临资金短缺、还未建立自我输血能力或实现规模量产的国内造车新势力而言,特斯拉的盈利进一步证明了这个商业模式的可行性,也让全球投资者能以更开放的心态去了解并投资这些中国新能源汽车。”老虎证券投行有关负责人表示。

聚焦到国内,新能源汽车产业一直是我国战略性新兴产业,伴随着不断出台的支持新能源汽车发展的相关政策,中国新能源汽车产业顺势而起,再叠加中国汽车市场规模庞大,在具备先发优势和规模优势的大背景下,在业内看来,中国自主汽车品牌发展潜力巨大。随着特斯拉在上海建厂以及国产化加速推进,特斯拉在国内新能源汽车市场开启“鲶鱼效应”,激发国产电动车的技术创新、帮助带动整个产业链的升级。

为了让美国投资者更好贴近中国汽车市场,此次承销过程中,老虎证券的明星分析师为理想汽车进行了几十余场PDIE(投资者教育会议)。凭借对新经济、TMT领域十多年的透析以及对中国汽车行业的深入研究,老虎证券投行团队的分析师通过线上方式向美国投资者阐述中国客户的用车需求以及理想汽车作为中国造车新势力佼佼者的独特竞争价值。精准独到的观点也得到了美国投资者的积极反馈,有此前参与过多场PDIE的投资者感叹道,“老虎证券投行的投研能力完全不亚于国际顶尖大行,尤其是在对当下中国造车新势力的竞争格局分析和前景判断方面。”

从业务上来说,因同时具备对中国新经济行业以及美国当地市场的深度洞悉能力,老虎证券投行团队可更好做发行人和美国投资者之间的“修桥铺路者”,加深彼此之间的理解和信任。反映到订单上,依托对全球顶级机构的全面覆盖优势,老虎证券此次机构订单达到愈10亿美元。零售方面,超记录的认购人数涌入老虎证券平台,通过一键打新功能认购理想汽车,认购金额达到8.77亿美元,为老虎证券打新火爆度立下新标杆。

显然,通过线上线下联动、零售加机构强协同模式切入投行业的老虎证券正在不断力证其与国际大行旗鼓相当的投行实力。承销项目是最好的注脚。数据显示,2020年上半年,老虎证券参与包括金山云、燃石医学、达达、声网等11家中概美股IPO,其中承销6家,是当期承销中概股最多的券商,成为中概股公司赴美上市的标配投行。

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