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Blued蓝城兄弟CEO马保力:心有光芒,必有远方

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(原标题:Blued蓝城兄弟CEO马保力:心有光芒,必有远方)

蓝城兄弟诞生于2000年,其前身“淡蓝网”是国内最早且最具影响的LGBTQ在线论坛之一。公司于2012年推出垂直社交娱乐移动平台Blued,并于2015年上线国际版,开启了国际化扩张之路。发展至今,Blued已是国内最大的LGBTQ平台,也是全球LGBTQ平台的佼佼者之一。

截止到今年的一季度末,Blued注册用户规模超过4900万,覆盖全球超过210国家和地区平均MAU达600万。据Frost&Sullivan的报告,2019年,Blued的平均MAU是国内同业第二名的6倍,平均DAU则是国内同业第二名的差不多7倍。与此同时,以2019年平均MAU计,Blued是印度、韩国、泰国和越南最大的在线LGBTQ社区。

相关数据显示,由于LGBTQ群体规模在不断扩大且具有高可支配收入、付费意愿等特点,所以消费潜力十分庞大,决定了公司天花板不低。据Frost&Sullivan报告显示,到2018年年末,全球LGBTQ群体人数超过4.5亿,亚洲约为3亿人,其中“男同”占比最高,2018年全球占比达42.5%。2018年全球LGBTQ市场消费达3.86万亿美金,仅“男同”消费市场就达5967亿美元。Blued以男性群体为主,以目前蓝城兄弟营收规模看,增长空间巨大。

Blued的商业模型是以LGBTQ群体为主,以社交为入口,构建起的用户及多元化业务的增长模型,即蓝城兄弟在招股书中提及的“自我强化的业务飞轮”。

起初,Blued基于地理位置定位(LBS),帮助用户完成精准匹配,提供包括文字、图片及音视频等多种内容形式的即时通讯服务。2016年1月Blued上线直播功能,并于同年启动商业化,此时正值国内直播爆发初期。2017年7月,推出家庭计划咨询服务,通过向客户提供个性化的服务来收取咨询服务费。2018年6月,blued在国内上线会员服务,包括订阅及功能两种付费模式;2019年11月,在海外市场也推出了会员服务;2019年3月,国内推出荷尔健康He Health平台,为LGBTQ群体提供丰富的抗HIV相关药物和咨询服务,以及与男性健康有关的其他服务。

回顾来看,Blued在推进产品迭代和跨市场布局的同时,围绕Blued用户持续创新服务,至今已涵盖从社交娱乐、健康咨询及家庭计划等在内的多元化的服务内容,并形成了以直播、会员、广告及其他为主的多样化的变现模式。

具体来看,直播是目前增收的绝对主力,主要来自于用户充值虚拟货币“弯豆”,购买礼物后在直播时定向打赏。2019年同比增长47%至1.36亿元。快速增长主要系客单价推动,2019年ARPPU增长61%达2059元。目前,国内直播行业持续高景气,因而此项业务有望延续快速增长的势头。

上线至今两年左右的会员服务渗透迅速。付费用户由2018年的8.5万爆增438%至45.7万,对应会员收入则由472万元增长678.84%至3674万元,占比4.8%,2020年一季度又进一步升至7.2%,是蓝城兄弟目前的第二大创收板块。

广告与其他收入目前占比较小,目前两者合计占比不到10%。不过包含健康、家庭计划相关的商品销售和服务的其他收入板块正在加速增长,这点值得继续关注。2019年同比增速达161%,2020年Q1同比增速为560%。

从蓝城兄弟的商业化发展来看,蓝城兄弟正处在高成长的较早期阶段,公司总体业绩也体现出了这点。

从下面两张图来看,2018年至今,公司的营收增速一直维持在同比40%以上的快速增长阶段,而且随着营收的迅速增长,盈利能力随之也大幅改善,亏损收缩幅度都明显高于营收增幅,体现出明显的规模效应。目前公司接近盈亏平衡的拐点,若能继续保持用户与业务的良性增长,在规模效应的推动下,将加速实现盈利。而从过往互联网公司发展经验来看,此刻往往是一个绝佳的介入时机。

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