比特币减半已过去一周多时间,"大牛市"却并未显现

2020-05-22 07:47:23 来源: 界面新闻 举报
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(原标题:比特币减半“盛事”过后:爽约的牛市、焦灼的矿工和吸筹的巨鲸)

见习记者 | 邹璐徽

图片来源:视觉中国

过去一周时间内,比特币矿工张章眼瞅着自己下的赌注落了空,心情也随之跌落谷底。

5月12日,比特币迎来四年一期的减半“盛事”,在区块高度631008完成减半。因而,矿工每创建一个区块的比特币挖矿奖励将从12.5枚降至6.25枚。

即使产量面临腰斩,张章仍寄希望于过往几次减半事件后所触发的牛市行情。为了不错过可能而至的比特币价格暴涨,他还是刻意减缓了手中旧矿机的抛售步伐。以他前两年在二手市场购入的S9矿机为例,距离面世已有将近4个年头,相比今年的最新产品,算力与功耗均大为逊色,早就应该被弃用了。

但在张章看来,如果比特币价格涨幅能够抵消产量减半带来的影响,这部分矿机或许仍然能够创造收益。

如今,减半已过去一周多时间,期待中的“大牛市”却并未显现。减半前两日价格甚至最低跌至8150美元,减半后的币价微微开涨,却仍难突破1万美元关口。

面对较为平稳的币价,矿工们难逃收益减半的命运,在丰水期即将到来之前,数万台旧矿机遭到下架,被运往电费洼地四川。而在二级市场中,多空力量此消彼长,陷入胶着,海外巨鲸正浮出水面,成为比特币最坚定的看多者。

币价意外微涨,反复试探1万美元关口

何为比特币减半?在创始人中本聪最初设计中,比特币的总量有限,上限为2100万,且每生产21万个区块,约每过四年,生产区块的矿工获得的比特币奖励就减半一次,直至比特币不能再被细分。

回顾自比特币2009年诞生至今的前两次减半,几乎都与价格暴涨挂钩。2012年11月以及2016年7月,比特币陆续完成两次减半,并均在其后上涨数十甚至数百倍,2017年12月17日,比特币曾触及19783.06点美元的高点。

而在第三次减半后,币价并未出现想象中的大幅攀升。

根据Coinmakertcap数据,到5月14日,币价曾一度回升触及9900美元,但并未突破1万美元关口,此后持续在9000美元-10000美元区间震荡。

5.10-5.21 BTC价格走势

“减半这个确定的事实,在发生之前就已经消化在价格预期里面了”。中国人民大学金融科技研究所高级研究员蔡凯龙对界面新闻表示,减半效应正在减小,目前全世界所有的比特币2100万已经生产了八成以上,此时的减半仅仅代表着剩下一小部分未产出的产量减半,随着比特币产量进一步缩小,对于币价的影响也会缩水。

OKex投研总监K爷也认为,“靴子落地行情”比市场普遍预期提前,短线投机者清盘离场,比特币减半事件的短期热度炒作泡沫被挤出,市场已逐渐恢复。

虽然预期中的大牛市并未即刻到来,但此次减半后价格在9000美元关口稳住,已然让圈内直呼意外。

在此之前,不少行业观点认为,由于利好预期已经提前得到释放,比特币价格在减半后将会有较大的回调。但这一预想仅仅在减半前两天得到印证。5月10日,比特币价格自9800美元附近跌至7900美元附近,跌幅高达24.31%。

好在下跌趋势并未持续,比特币价格逐步企稳,上周价格总体实现10.36%的涨幅,之后基本维持在9500美元以上。

对于BTC价格稳健的原因,Dots机构投资者社区创始人郑迪告诉界面新闻:“买卖力量在相持,一方面,矿工在不断套期保值,也有部分前期抄底的获利盘在了结;另一方面,以GBTC(比特币信托)为代表的海外资本力量(其中一半是美国资本)在持续买入。”

火币研究院团队持类似看法,其分析称,之所以会出现减半后没有回调的情况,可能有三方面的原因。其一,USDT的大量增发,对BTC价格构成了一定的影响;其二,这次减半对于整个矿业的影响非常大,此前很多矿机在减半后还有盈利空间,而这次减半后则不然,矿业的盈利受到巨大冲击,因此对于矿业自身利益来说,有巨大的维护BTC价格的动力;其三,近期数字交易巨头灰度基金进军数字资产市场。

巨鲸疯狂吸筹,交易所趁势“撤资”

此次比特币减半后的价格表现,使得大举增持的机构投资者浮出水面。

5月19日,数字货币投资集团 (DCG) 旗下的一只数字货币基金灰度基金(Grayscale Investments)宣布管理的资产总额再创新高,达到38亿美元。其中,超过33亿美元存放在其旗舰基金比特币信托“GBTC”中,且机构持仓比例正在升高, 88%都来自于机构投资者。与此对此的是,该2019年第一季度该比例为73%,2018年为66%。

从链上数据可看出,在减半之前的一个月内,灰度基金就陆续买走了3.7万个比特币,相当于该段时间全网挖矿产出的70%;5月12日比特币减半当日,灰度基金更是大手笔买入了3716个比特币,远超其当日产量。

灰度Q1报告:机构投资者持仓比例上升

另一个大户为美国移动支付公司Square旗下的Cash App。据澳大利亚比特币基金公司ListedReserve统计,Cash App与灰度基金在2020年第一季度共计购入了8.5万个比特币,相当于同期比特币产量的52%,两家公司对新增比特币的吸纳比例分别达到23.15%和29.41%。

“目前市场上挖出来的新币基本上都被这两家机构买走,由于他们吃货,也对减半后矿工出现的抛盘起到托市作用,让行情没能深幅下跌。”一位币圈从业者称。

郑迪则认为:“GBTC的买入力度明显增强了,显示了海外资金对比特币的看好,比特币是全球流动性的晴雨表,在交易中赚钱越来越需要懂得全球宏观了。”

巨鲸吸筹的另一个表现是交易所的“撤资”潮。

根据Glassnode提供的比特币交易所净流量(BitcoinExchange Net-Flow)数据显示,自5月11日比特币区块奖励减半以来,已经有近2.4万个比特币从交易所撤出。这意味着投资者正在将从交易所买入的比特币转移至个人钱包。

谁在转移?BeatleNews统计数据显示,自3月13日以来(过去两个月),主流交易所钱包地址中的BTC余额下降了11.5%,但自4月23日以来(过去一个月左右),余额大于1000BTC的地址量增加了2.24%,这说明,巨鲸很有可能在吸筹。

挖矿难度下降,矿工急待丰水期

在此次比特币减半事件中,矿工无疑是最直接受到影响的群体。

在比特币减半当天,由于产量减半,加上价格并未出现明显上升,矿池数据显示,约四十余种矿机“开机即亏本”。矿工张章也为此被迫关掉手上功耗偏高的机器。这是在没有丰水期便宜电费降低损失的情况下,电费支出超过挖矿收益时,不少矿工不得已为之的选择。

在被关停的机器中,大多数是曾经的高性价比之王蚂蚁S9系列矿机。蚂蚁S9从2016年上市至今一直十分经典,高峰时期算力在全网算力的占比一度高达70%左右。

前比特大陆联合创始人李矿曾负责蚂蚁矿机市场和销售,由于提前考虑到减半情况,李矿并未持有S9以及同代机型,且在此前就已购入比特大陆新出的S19矿机,对他来说,减半带来的影响并不明显,他称,“其实就是挖矿收入减半,但是这毕竟是在计划之中的事情。”

高性能的新机器淘汰高能耗的旧机器成为必然趋势。在李矿看来,对矿工来说,这是一个优胜劣汰的过程,相对高电费的矿场以及功耗高的矿机将会陆续退出市场。

距离比特币减半已经过去一周多,根据F2Pool矿池数据,在电费统一的前提条件下,当前达到关机价格的近30余款机器,均为蚂蚁系列矿机、翼比特系列矿机、阿瓦隆系列矿机等的老旧型号,功耗相对较大,电费占比超过100%。

F2pool矿池数据:矿机收益随功耗递减

不过,值得关注的新变化是,蚂蚁S9系列矿工数量在本周数量实现激增。减半之后,S9算力占比曾一度下降至18%,目前已经恢复至32%。此外,根据CryptoQuant矿工头寸数据显示,矿工出售比特币的意愿降低,多数矿工处于持币观望阶段,这说明矿工压力至少在减小。

BTC难度下调,以及即将到来的丰水期,被视为减轻矿工压力的主要原因。

5月20日,BTC完成减半后的首次难度调整,全网难度较减半前下调6.00%,在币价不变的情况下, 单位算力收益调整提升6.4%左右,一小部分矿机将迎来开机。

但李矿认为,难度下调对矿工肯定是利好,也是在预料中的事情,目前,丰水期已经成为当前矿工最为关心的事项。

李矿告诉界面新闻记者:“丰水期一般在5月底6月初,今年水来的晚一些,停机的S9这一代矿机正在下架,清理灰尘,装箱,并运往四川的路上,虽然大约25-30%的算力关机了,但是丰水来了之后,这些矿机依然还可以上线运行,因为丰水期的低电价使得这些矿机再次复活,如果丰水期后币价大幅上涨的话,恐怕S9还能在矿场继续挖矿。”

“大家都在焦急地等待水来。”他表示。

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王凤枝 本文来源:界面新闻 责任编辑:王凤枝_NT2541
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