用完全数字化路演,中国公司疫情期把在美IPO做成了

2020-05-12 14:36:16 来源: 网易科技报道 网易号 举报
0
分享到:
T + -

网易科技讯 5月12日消息,外媒发文称,中国的网络保险平台慧择保险(Huize Holding)在纳斯达克的成功上市,为华尔街的IPO首次创造了虚拟运作的模式。

下面是这篇文章的内容:

当慧择保险创始人兼首席执行官马存军戴着口罩,坐上一架从香港飞往纽约的几乎空无一人的飞机时,他生命中最重要的一件事将要在新冠疫情背景下发生。

这天是1月29日,在不到两周后,慧择保险将在纽约纳斯达克证券交易所挂牌上市。慧择保险IPO的筹备工作自2018年以来一直在进行,IPO融资目标是1.50亿美元。但现在,新冠疫情的爆发正在影响中国和全球的经济。在此特别时期,今年48岁的马存军,对是否继续推进这一IPO必须做出决定。


他的IPO投行顾问们提出了相互矛盾的建议。摩根士丹利建议推迟,认为慧择保险应该等待全年收益报告出来。马存军抵达纽约后不久,中国在美上市公司股价遭受了近五年来最大的单日暴跌。但花旗集团表示,如果马存军愿意将融资额度下调一点,降低估值并迅速采取行动,该IPO还是可行的。

在2月3日举行的电话会议上,马存军通过曼哈顿俱乐部(Manhattan Club)酒店的电话,向参会的投行顾问们宣布,继续推进该公司IPO。全世界首个完全虚拟化的IPO运作模式就这样拉开序幕,这接下来将可能成为新冠疫情期间进行IPO的模板。

“我们问了自己很多关于成功概率的问题,”为慧择保险IPO提供服务的花旗银行家布鲁斯·吴(Bruce Wu)表示,“但一旦做出决定,我们就要全速前进。”

花旗集团银行家们开始拨打亚洲和美国机构投资者的电话,这些机构投资者表示对这个有着14年历史的慧择保险有兴趣。慧择保险的收入,主要是通过帮助保险公司销售保险产品获得佣金。面对面的现场会议是不可能的,即使在纽约也是如此,纽约的封锁令直到下个月才会结束。

这次IPO的路演于2月10日结束。2月2日,美国关闭了通往中国的民航业务,并且各国政府也在都在收紧检疫规定。幸运的是,慧择保险在纳斯达克IPO似乎未受这场风暴的影响,这是一个新纪录。

与这次IPO投行顾问和慧择保险高管团队一起,花旗集团的布鲁斯·吴启动了他长达20多年银行业生涯中的第一次完全数字化的路演。他们在4天内进行了30多场电话和视频会议通话活动,而在通常这需要6天和众多的航班飞行次数才能完成。在一个特别紧张的60小时内,马存军与中国以及其他地方的投资者连续进行了15次通话。“这是一个巨大的体力挑战,”他说,“可喜的是,我经常进行室外锻炼。否则,保持清醒的头脑是非常困难的。”

毫无疑问,面对面的现场会议的许多优点都消失了:无法阅读或判断参会者肢体语言所透露出来的线索。在这种情况下,马存军的团队将重点放在了熟悉保险业并认识他或他的公司的投资者身上。

最终,这次IPO获得了大约两倍的超额认购,发行规模增加了60万股,取得了不错的成功。当地时间2月11日,慧择保险在纳斯达克成功挂牌上市,交易价达到了发行价中位,筹集了5500万美元资金,融资额约为去年9月份提交上市申请时所设置融资目标的三分之一。

截至3月底,慧择保险的股价已经下跌了23%,在纳斯达克上市的一些中国公司股价因疫情爆发也都出现下跌。到4月,基本上没有中国公司希望在该交易所上市。3月23日,纳指暴跌了30%。随着瑞幸咖啡会计丑闻曝光后,投资者情绪进一步受到打击。

马存军似乎并不在意所有的这些动荡。“上市后,”他说,“我们已经从机构投资者那里得到了很多利益。回头看,我觉得我们有点太保守了。”

在香港,投资者的表现一直更加坚忍。在世卫组织宣布新冠病毒已在美国和欧洲传播蔓延并且导致市场低迷之后,中国生物技术公司诺诚健华(InnoCare Pharma)和康方生物(Akeso Inc)分别于3月和4月在港交所上市。这两家公司首日交易价都达到发行价区间上限,其股票均被基石投资者抢购一空,其中12家基石投资者几乎购买了诺诚健华大约60%的股票。

像慧择保险一样,诺诚健华的IPO也受到了新冠疫情的冲击。诺诚健华2月初推迟了面向投资者的路演计划,因为市场变得动荡不定,疫情封锁措施使得银行家、投资者和公司高管难以见面。3月11日,在美国股市大跌的情况下,摩根士丹利的IPO顾问们举行了十几场由投资者参与的电话会议,从上午9点到午夜,与投资者交谈的次数是他们日常工作中的两倍。

通过虚拟方式,银行家们会发现,他们可以在舒适的客厅完成工作,不会与时差作斗争,也不会在路上花那么多旅行时间。同时,投资者和客户越来越适应视频会议,尽管有一些业务最好是现场亲自完成。

对马存军来说,位于曼哈顿纽约时报广场的纳斯达克大楼,在2月12日(慧择保险挂牌上市当日)令人难忘。就在美国收紧入关手续前4天,他飞到了纽约。而慧择保险其他高管和花旗亚洲团队并不那么幸运,该交易所禁止任何未经过14天隔离的人员入内。

这一天是马存军从上世纪90年代开始从事保险行业以来的高潮,他24岁进入平安保险深圳分公司工作。慧择保险上市那天,马存军独自站在巨大的纳斯达克屏幕前,期待着标志性的敲钟仪式。

这段经历给他留下了错综复杂感觉,因为有高兴,也有遗憾。“遗憾的是,我当时成为了公司IPO的唯一代表。”他说,“但在如此艰难时期,我们能够成功上市,这并不容易。”(天门山)

延伸阅读
王凤枝 本文来源:网易科技报道 责任编辑:王凤枝_NT2541
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 热点
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 科技
  • 军事
  • 汽车

周庭当庭落下眼泪,美国反华议员卢比奥受不了了?

新闻 卢比奥 周庭
|
环球网
3小时前
2145 跟贴2145

28岁女子小区被偷拍“出轨快递小哥”后抑郁 编造者拒赔偿:狮子

新闻 出轨 修车厂
|
红星新闻
3小时前
29996 跟贴29996

黄之锋获刑 周庭痛哭 华春莹用一句话回应

新闻 华春莹 周庭
|
北京日报
11小时前
31720 跟贴31720

女子反复抱摔亲生儿致其死亡:我想这不是人 而是鬼

新闻 杀人罪 婴儿
|
春城晚报
4小时前
5829 跟贴5829

7岁女孩遭爷爷性侵 罪犯被判十年

新闻 性侵 立案
|
北京头条
6小时前
8178 跟贴8178

孙小果获专利减刑内幕:狱警协助将专利图纸带入监狱

新闻 孙小果 罪犯
|
界面新闻
4小时前
0 跟贴0

罕见画面!动车组装“刀片”运行,一路电光四射

新闻 动车组 接触网
|
中国铁路
2小时前
0 跟贴0

洛杉矶紧急“封城”让所有居民留在家中,市长:是时候取消一切了

新闻 在家中 洛杉矶
|
界面新闻
5小时前
17 跟贴17

美官员称千余名中国研究人员离美 华春莹:为何自诩为强大民主国

新闻 华春莹 美国
|
环球网
2小时前
406 跟贴406

月球挖土,“打包”完成!

新闻 探测器 月球
|
人民日报
2小时前
0 跟贴0

她在“看不见的地方”,救人一命!

新闻 看不见的地方 救人一命
|
央视新闻
2小时前
0 跟贴0

来自月球的“土特产”,完成打包!

新闻 月球 探测器
|
央视新闻客户端
8小时前
125 跟贴125

让中国人离开就安全了?美高官宣称:已有上千中国研究人员离开美

新闻 美国 中国
|
环球网
7小时前
4353 跟贴4353

中国将在雅鲁藏布江下游搞水电? 驻印使馆回应

新闻 雅鲁藏布江 雅江
|
观察者网
7小时前
10 跟贴10

年薪百万银行副行长受贿近9百万 私藏枪支索贿游艇

新闻 长沙银行 受贿
|
澎湃新闻
3小时前
551 跟贴551

重要人物再遭暗杀,伊朗为何就是不实质反击?

新闻 伊朗 哈桑·鲁哈尼
|
观察者网
1天前
522 跟贴522

浦北路杀害小学生案罪犯黄一川被执行死刑

新闻 黄一川 执行死刑
|
上海一中法院
2小时前
1817 跟贴1817

华春莹:这就是澳大利亚愤怒的真正原因

新闻 华春莹 澳大利亚
|
观察者网
10小时前
7786 跟贴7786

冠县领大额补贴种樱桃却不见樱桃 山东成立调查组

新闻 樱桃 樱桃树
|
齐鲁网
7小时前
7947 跟贴7947

脱贫摘帽之后怎么干?习近平这样部署

新闻 习近平 脱贫
|
党建网微平台
2小时前
0 跟贴0

这项重要工作,习近平用39个“要”作出部署

新闻 习近平
|
新华社
17小时前
162 跟贴162

男子婚后连得2子奖妻子300万 结果均是妻子前男友的

新闻 鉴定师 亲子鉴定
|
悄悄围观
1天前
39811 跟贴39811

特朗普发表“可能有史以来最重要讲话”:如果我们对选举欺诈指控

新闻 拜登 唐纳德·特朗普
|
环球网
10小时前
8219 跟贴8219

阿富汗平民讲述澳军杀害其亲人:开枪击倒后放狗咬

新闻 阿富汗 塔利班
|
环球网
8小时前
37 跟贴37

被举报“有两个私生子”胡锡进本人回应

新闻 胡锡进 环球时报
|
胡锡进微博
1天前
59830 跟贴59830

澳籍主播:向赵立坚道歉 真正考虑放弃澳洲国籍

新闻 赵立坚 澳洲
|
环球时报-环球网
12小时前
2255 跟贴2255

因“孙小果”案获刑3年的狱警起诉书公布:将防盗窨井盖图纸带入

新闻 罪犯 监狱
|
界面新闻
5小时前
8068 跟贴8068

北京800铁骑上岗!配摄像头主动识别交通违法

新闻 违法 铁骑
|
北京日报
10小时前
627 跟贴627

他们消失,是网红圈的悲哀

新闻 非主流 爆炸头
| 网易谈心社
23小时前
145 跟贴145

女子抢首付800万月供10万豪宅:买200平 钱不是问题

新闻 华润城 房源
|
经济观察报
1天前
59759 跟贴59759

美国记者:刺杀伊科学家目的何在?里面的水很深

新闻 赖特 拜登
|
观察者网
9小时前
2 跟贴2

13岁男孩从酒店15楼坠亡 家长:纱窗坏了 窗户大开

新闻 酒店 装修
|
现代快报
3小时前
1033 跟贴1033

轻松一刻:为还房租,美女老板娘竟开大尺度直播

新闻 拔河 大学生
| 轻松一刻
21小时前
3722 跟贴3722

东大支教老师连踹小学生 校方回应 教体局登门道歉

新闻 东南大学 支教老师
|
北京日报
9小时前
4787 跟贴4787

碎了的蛋壳,和无家可归的年轻人

新闻 社会 蛋壳
| 网易数读
2天前
2129 跟贴2129

被录不雅视频,这名厅官遭敲诈250万

新闻 不雅视频 敲诈
|
长安街知事
1天前
4904 跟贴4904

中国人身高东亚第一了,但我还在拖后腿

新闻 社会 身高
| 网易数读
23小时前
626 跟贴626

“用了爆款洗面奶,我开始烂脸了”

新闻 洗面奶 洁面
| 网易槽值
2天前
12 跟贴12

普京要求下周开始大规模新冠疫苗接种:你们不用汇报,直接做

新闻 普京 疫苗接种
|
海客新闻
10小时前
12 跟贴12

听他们讲述蓝天碧水间的幸福故事……

新闻 密云 习近平
|
央视网
17小时前
12 跟贴12

连续交易?曝斯通交易威少后有意1米93三分手,戈登或成筹码

体育晓二
2020-12-03 09:56:08

亮剑:旅长训完李云龙后,为什么要在桌子上留包烟?果然是老狐狸

听雨大轩
2020-12-03 06:46:25

澳大利亚工党领袖“割席”:莫里森政府要为中澳关系破裂负责

观察者网
2020-12-02 20:30:00

美媒放言:世界很快就会发现,拜登对华有多强硬

观察者网
2020-12-03 11:19:51

华为自研芯片新“突破”!概念股狂欢,千亿科技龙头涨停,机构巨资抢筹!巨亏公司6连板,公司紧急澄清

证券时报
2020-12-02 19:26:48

《大秦赋》才刚开播一天,豆瓣上口碑就爆了,全都是五星好评!

娱乐圈快知道
2020-12-02 00:22:28

一旦晚上睡觉有这4种表现,十有八九是血糖过高,谨防并发症

健康界
2020-12-02 19:26:57

苹果自研CPU彻底放飞自我 明年M2直接上Pro版Mac

中关村在线
2020-12-03 10:53:57

“天价彩礼”不再有?明年新规出台:结婚女方不准再要彩礼

宝妈晋升记
2020-12-02 12:55:16

有种“整容”叫小沈阳妻子,狂瘦20斤大变样,意外撞脸韩国女神

妮妮娱评
2020-11-30 16:53:21

美国“我们人民大会”组织呼吁特朗普发布戒严令,让军方监督选举

和讯网
2020-12-03 15:08:50

李双江夫妇现身医院,梦鸽双手戴满玉镯抢镜,在病房展歌喉被吐槽

辣椒小李
2020-12-01 12:59:33

心脏支架从万元降至百元,并不是“医生拿不到回扣了”那么简单

八点健闻
2020-12-01 10:03:37

薅羊毛,共享充电宝暴力收割;割韭菜,过渡模式终无好光景

融资中国
2020-12-02 11:50:41

疯狂!2小时11笔签约:湖人获强援,1.9亿合同诞生,热火续约2将

草莓老师说历史
2020-12-03 08:52:56

香港诡异案件:鬼妈妈煮饭,愿孩子们都能在母亲的庇护下茁壮成长!

花边八卦爆料
2020-12-02 23:29:29

特朗普果然还是动手了,华盛顿传来重量级消息,拜登将遇到大麻烦

海拔新观察
2020-12-02 15:50:05

过了今年,无债一身轻的3生肖,存得住钱,守得住财,开始富起来

社会de记忆
2020-12-02 09:33:33

每经12点 突发!广州在建洛溪大桥人行桥垮塌,原因正在调查;因特朗普总统就职典礼涉嫌滥用资金,伊万卡、梅拉尼娅被传唤

每日经济新闻
2020-12-03 12:04:52

湖南一县委书记落马!私生活糜烂对抗组织审查,长期充当黑恶势力的“保护罩”

达人音乐汇
2020-12-03 07:19:55
2020-12-03 18:12:59
+ 加载更多新闻
×

【TED】普通人的超凡力量

热点新闻

态度原创

网易号

查看全部
阅读下一篇

返回网易首页 返回科技首页