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股神亏惨了!巴菲特旗下伯克希尔Q1净亏497亿美元

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澎湃新闻记者 孙铭蔚

“股神”巴菲特迎来了巨亏的一季度。

北京时间5月2日晚间,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司股东大会前夕,该公司公布了2020年一季报:期内,归属于股东的净亏损为497.46亿美元,上年同期盈利216.61亿美元。


财报显示,2020年第一季度,伯克希尔·哈撒韦A类股每股净亏损30653美元,去年同期为收益13209美元;B类股每股净亏损20.44美元,去年同期为收益8.81美元。

公司期内归属于股东的净亏损中,投资亏损545.17亿美元,衍生品亏损11亿美元,经营利润盈利58.71亿美元。在经营利润盈利中,保险承保盈利3.63亿美元,保险投资收入盈利13.86亿美元,铁路、公用事业和能源盈利17.51亿美元,其他业务盈利20.38亿美元,其他项下盈利3.33亿美元。

此外,截至3月底浮存金为1300亿美元,较2019年年末增加约10亿美元。

也就是说,公司第一季经营利润为58.7亿美元,同比增长5.7%,但计入其所投资的股票帐面损失后,该公司一季度净亏损超497亿美元。

美国财务会计准则委员会(FASB)已修改了公认会计原则(GAAP),要求上市公司在季报和年报中考虑其股票投资的短期波动。这意味着伯克希尔哈撒韦所投资股票的价格波动,将反映在公司的业绩报告中,即使只是未实现的帐面收益或帐面亏损。这一规则的修改一直受到巴菲特的抱怨。

需要指出的是,“股神”巴菲特历来强调价值投资、长线投资,他一直强调不要看短期浮动收益,所以即便以往伯克希尔出现季度浮盈,巴菲特也会建议投资者不要关注这些短期盈亏。

一季报还显示,截至2020年一季度,伯尔希尔·哈撒韦公司的证券投资69%都集中在五家公司上,包括638亿美元的苹果公司股票、202亿美元的美国银行股票、177亿元的可口可乐公司股票、130亿元的美国运通公司股票,以及99亿美元的富国银行股票。

在一季报中,伯尔希尔·哈撒韦公司还指出,新型冠状病毒于2020年第一季度在全世界迅速传播,并被世界卫生组织宣布为大流行。政府和私营部门对控制其蔓延的反应,在3月份开始对我们的经营业务产生重大影响,并可能在第二季度对其几乎所有的业务产生不利影响,尽管这些影响可能有很大差异。

该公司进一步表示,目前无法合理地估计较长期影响的持续时间和程度。大流行造成的风险和不确定性可能影响我们未来的收入、现金流和财务状况,包括我们各种设施的缩减或关闭的性质和持续时间,以及对我们产品和服务需求的长期影响。因此,在编制我们的财务报表时使用的重大估计数字,包括与评估某些长期资产、商誉和其他无形资产减值相关的重大估计数字,对我们所欠金额的预期信贷损失,以及对根据保险和再保险合同承担的某些损失的估计数字,可能会在未来期间作出重大调整。

伯尔希尔·哈撒韦公司在一季报中介绍,为了应对流感大流行的影响,该公司实施了各种业务连续性计划,以保护员工和客户。这些计划包括各种各样的行动,比如暂时关闭某些零售商店、生产设施和服务中心,这些商店不属于政府强制关闭的范围。此外,公司旗下许多企业都实施了保护员工工作安全的措施。这些做法包括在家办公、错开或缩短工作时间、增加工作场所的清洁和卫生、提供员工健康筛查、取消不必要的旅行和面对面会议,以及提供一般性的健康提醒,以帮助降低传播新冠病毒的风险。

“我们还采取了行动,以应对消费者对我们提供的产品和服务的需求下降,以及我们无法在某些业务领域生产产品和提供服务所造成的经济损失。这些措施包括员工休假、减薪减薪、削减资本支出,以及其他旨在帮助减轻经济损失、保护资本和流动性的措施。” 伯尔希尔·哈撒韦公司在一季报中表示,“虽然我们认为这些必要的行动是暂时的,但我们无法可靠地预测我们众多不同的业务活动何时会正常化。我们也无法预测这些事件将如何改变我们所服务的消费者和企业未来的消费模式。”

此外,一季报中还披露,截至2020年3月31日,伯克希尔·哈撒韦公司的保险和其他业务持有1247亿美元的现金、现金等价物和美国国库券(扣除收购但尚未结算的购买应支付的金额),其中包括1055亿美元的美国国库券。对股票和固定期限证券的投资(不包括对卡夫亨氏的投资)为198.7亿美元。此外,在4月份,该公司从卖出权益证券中获得了约61亿美元,扣除了购买权益证券的成本后,这些活动的收益主要再投资于美国国债。

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