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基金经理看多A股5G主题站上风口 逾1500只基金2019年年报出炉

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受新冠肺炎疫情影响,多家基金公司宣布推迟披露年报至2020年4月30日前。数据显示,截至3月29日,已有海富通、嘉实等多家基金公司发布推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告,涉及近3000只基金。不过,仍有不少基金如约披露年报。数据显示,截至3月29日,已有1573只基金披露2019年年报。

年报显示,多数基金经理认为,宏观经济将保持平稳,A股有望震荡上行,结构性机会依然存在,5G应用等主题将站上风口。

经济料保持平稳

部分基金具体配置情况也逐渐浮出水面。据Wind数据,截至3月29日已披露的基金年报公告显示,公募基金去年底整体持有居前十的股票分别是贵州茅台、中国平安、五粮液、招商银行、格力电器、万科A、立讯精密、美的集团、恒瑞医药和伊利股份。此外,兴业银行、泸州老窖、中信证券等也是基金持有居前的股票。在具体持仓变动方面,除邮储银行被6只战略配售基金获配外,紫金矿业、京东方A、万科A、分众传媒、TCL科技、广汽集团、中国建筑等个股也被基金买入较多股数。

疫情成为影响全球资本市场走势的重要因素。基金经理表示,疫情对经济的冲击是阶段性的,预计政府将加大逆周期稳增长的政策力度,宏观经济有望保持平稳。

广发消费品精选混合基金经理李琛表示,出于对业绩的担忧,受疫情影响最为直接的消费板块表现不佳。结合历史经验,相信疫情对经济的冲击是阶段性的,龙头公司更是有希望在穿过危机后进一步扩大市场份额,持续给投资者带来稳定回报。

博时工业4.0主题股票基金经理兰乔表示,预计政府将加大逆周期稳增长的政策力度,流动性将保持充裕,从一年的时间维度看,宏观经济有望保持平稳。

A股有望震荡上行

虽然近期市场回调明显,但基金经理普遍认为A股后市将呈震荡上行,全年仍有结构性机会。

兴全合润分级基金经理谢治宇表示,从全球的相对估值,以及与无风险利率的对比来看,权益市场仍具有不错的性价比。预计流动性环境将维持偏宽松的格局,市场有结构性机会。

广发双擎升级混合基金经理刘格菘指出,2020年上市公司盈利端的企稳预期有望逐渐发酵,A股仍有震荡上行的空间。

兴全轻资产基金经理董理认为,看好2020年行情,风格上依然会是有利于成长股的一年,流动性改善带来的估值提升会延续。需要注意的是,市场结构很可能发生变化。持续了四年的消费白马主导的大白马行情很可能结束,中小市值优质成长股在估值回归理性后有望迎来再一次上涨。

5G应用将逐步成熟

相关科创主题基金经理认为,在经济新旧动能转换的时代背景下,5G、5G应用将成为市场关注重点。

博时科创主题3年封闭运作基金经理曾鹏、肖瑞瑾、黄继晨和赵易表示,在经济新旧动能转换的时代背景下,市场风格将持续偏向于成长,掌握核心技术竞争力、具备全球竞争比较优势、所处行业处于快速增长期的龙头企业是最具吸引力的投资标的。预计2020年5G终端将呈现快速增长态势,包括智能手机、平板电脑、可穿戴和物联网多种产品形态开始切换到5G网络,并催生新的产品形态和商业模式。预测2020年权益市场的成长主线逻辑为5G终端及其应用,电子、传媒和互联网行业中受益于5G技术的公司将成为市场关注重点。

万家科创主题3年封闭运作基金经理李文宾、高源认为,2020年5G基础设施建设将进入到投资高峰期,之后以高清视频,VR/AR,车联网、物联网等5G应用将会逐步成熟,新能源汽车在全球获得了主要国家的认可。未来将继续在半导体、5G、5G应用、新能源汽车等领域挖掘投资机会。

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