手机内存条酝酿涨价 分销商开始囤货

2020-03-07 17:06:18 来源: 经济观察报 举报
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(原标题:手机内存条酝酿涨价 分销商开始囤货)

沈怡然

新冠肺炎疫情在韩国的蔓延,对全球内存条生产、贸易及消费带来的影响正在显现,还有可能波及到未来数月内的国产手机

2月20日以来,韩国两大芯片寡头三星电子和SK海力士(SKhynix),均在不同程度上陷入员工感染的“风波”,尽管两者均表示不会影响半导体生产,而3月4日,一位国内存储器分销商对经济观察报记者说,来自原厂的产出量还是减少了。

存储器按照产品类型可分为内存(DRAM)和闪存(Flash)两大类,中国曾在2015年高峰时期,一年消化了120亿美元的内存,而内存中份额最大的是一种行动式内存,用于智能手机,大约占据整部手机成本的5%。

两家韩国大厂的变动,令原本处于淡季的手机内存出现波动。对于2020年一季度行动式内存的价格,集邦咨询旗下半导体研究中心(DRAMeXchange)原本预测,会较前一季小幅下跌,而疫情至今,该机构预测,内存整体合约价会在本季度开始上涨。

3月4日,一位分销商表示,实际拿到的价格比原厂给出的价格区间还要高,已经有分销商开始囤货,并向下游整机厂商报高价。对此,第一手机界研究院院长孙燕飚分析,如果内存价格出现成倍波动,则对手机厂家造成一定影响。

两大芯片厂变动

突如其来的疫情,影响韩国两家芯片厂。

2月19日前后,SK海力士位于韩国京畿道利川的工厂出现两名疑似病例,均为新晋员工,其中一位曾与大邱市肺炎确诊病例曾有密切接触,另一位出现感冒症状。

SK海力士在全球约有3.5万员工,在韩、中两地共有4家工厂,其中国工厂位于无锡、重庆市两地。经核酸检查,两名员工结果均为“阴性”,但该公司还是隔离了连同厂区其它相关人员在内的800多名员工。

对此,该公司在3月3日对经济观察报表示,隔离者多为新晋员工,且利川工厂拥有1万8千多名员工,工厂运营不会受此影响,同时,无论当前还是未来一段时间,公司都不会调整DRAM(内存)的产能。

根据韩国媒体报道,三星电子是在2月22日出现了首例确诊病例,并关闭相关工作区域。目前,三星电子对外称芯片生产工作不会受到影响,其芯片生产线将会照常运转。

作为电子元器件市场中的高价值产品,手机内存一直处于交替出现的涨跌循环之中,价格波动剧烈,且不透明,并在2015-2016年一度暴涨暴跌。

一方面,这是由少数者掌控大额市场份额的格局决定的,另一方面,国外原厂产出的内存,要经海关、分销商、贸易商、配套商,最终流向手机厂商,每一环吃掉的利润,都会落到终端企业和消费者身上。

根据DRAMeXchange分析,若无疫情,2020年一季度适逢亚洲年节假期,处于DRAM周期中的淡季,三家原厂在过去一年选择了保守生产,原本预期,2020第一季出货量将较前一季衰退。

分销商货源减少

在原厂纷纷表示产能不减的情况下,国内分销商却表示来自上游的货减少了。“近期,来自原厂消化量的确是在减少的”,3月4日,孙杰(化名)对经济观察报表示,他所在公司是三星、SK海力士的内存芯片的二级分销商,下游对接手机、智能音箱等整机厂商,是庞大分销体系中的一员,而他们的上游,是经过原厂授权认证的一级分销商者。

3月4日,另一位国内二级分销商对经济观察报表示,最近货源少了,来自上游的手机内存颗粒,稍微有一点减产。

孙杰表示,公司拿到的价格比原厂标价要高,但由于自身偏下游位置,尚不清楚这一波涨价是来自哪个环节。

孙杰表示,业内正密切关注着两大厂的动态,这对于下一步的计划至关重要,通常来说,原厂至少有1-2个月备用库存,即便当下出了问题,也不一定会减产,他们关注的是未来一个季度的产能。

投机者来了

一位分销商对经济观察报说,产业链一直存在投机者,对他们来说,内存条是一场供需关系的赌博,赌中了大赚,否则亏一场。

上游货源的减少,让分销商看到了利润空间。近期,孙杰发现一些分销商开始囤货,并向下游整机厂商报高价。

一块手机内存条,价格区间在几十元至数百元,上下游各环节之间的交易价格,都是不透明的,同时,价格会在供需的增减交替中,快速波动。在B2B的交易平台,买方普遍不会明码标价,甚至一天给出一个价格。

加之内存条产品迭代周期较长,这些因素都给分销商留有操作空间,一旦上游缺货,分销商会采取囤货、涨价的方式,赚取利润。而这类行为又反过来加剧价格波动。“高利润意味着高风险,如果需求量变少,产品在几天之内跌到白菜价,商人也会砸库存”,孙杰表示。

孙杰在从事内存分销8年,在他看来,这里大部分是长期经营者,有稳定客户,目前,他也选择保守操作,不敢擅自炒价格,只按照客户需求备基本库存。

他认为,这一波疫情,给行业的炒作空间不会太大,因为这不同于2015年的高峰期,下游手机的行情是走弱的。

那么下游的手机需求是否将会是减弱的?

第一手机界研究院院长孙燕飚表示,面对上游的不确定性,尤其对内存这一高价值的元器件,手机厂商通常会采用更为灵活、谨慎的备货方式。

目前来看,疫情是不会影响内存的存量,而手机厂商关注的,是原厂未来一段时期的产能,一旦产能有缺口,整个链条会有集体涨价行为。如果内存价格成倍波动,对手机厂家影响比较大,如果幅度仅仅在20-30%,则影响较小。

如没有疫情,手机市场的大盘也在进入下行通道。BCI通讯研究副总经理孙琦对经济观察报表示,从2017-2019年,4G手机升级刺激降低,手机已经转为存量市场。

疫情之下,手机厂的产出和消费者需求都受到冲击。孙琦表示,每年春节本身是手机厂的热销季,加上消费者对4/5G手机切换的需求,但今年因消费者居家隔离而损失惨重。如果3月疫情能得到基本控制,4月初市场会回归到正常时点。

DRAMeXchange机构分析,在第一季度,全球手机厂商三星、华为、苹果、小米,它们第一季度的产量,较先前预估有所下调。该机构预测,2020年第一季的全球生产量,较去年同期衰退约13.3%,为近5年来新低。

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小祖君 本文来源:经济观察报 责任编辑:张祖韬_NT5054
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