5G中国时间：终端格局与未来猜想

（原标题：5G中国时间：终端格局与未来猜想）

5G中国时间

■黄兴利

在华为创始人任正非看来，速度决定了社会进步。

“几百年前，英国的哲学和社会制度促进了工业革命，英国人发明了火车，还发明了轮船，而中国基本还是马车，马车的速度比火车慢，载货量比轮船低，中国就落后了。英国成了世界上的工业强国，把工业品卖到了全世界，对各国的社会进步产生了巨大影响，至今全世界有2/3的人口会讲英语，这就是速度决定了社会进步。”今年9月初，任正非在接受《经济学人》采访时如此举例称，5G是一个高速度、高带宽、低时延的信息联接技术，代表了信息社会的速度，谁掌握了速度，谁就会快速前进，在信息社会中，放弃了速度，放弃了对优秀信息联接技术的选择，也可能使它的经济减速。

在5G的竞速赛道上，中国在经历过1G空白、2G跟随、3G突破、4G同步的数十年历程后正急速奔跑。被认为是第四次工业革命的5G，将像历史上的蒸汽革命一样改变整个社会的生产方式乃至生活方式，而中国力量正以史无前例的参与度推动这场大变革的发展。

5G抢跑实力

你能想到的5G时代是什么样子？是以前在科幻大片中才能出现的全息投影通话场景还是自动驾驶？下载1G高清电影只需三秒、1毫秒的响应速度……高速、高密度、低延时等特性，让5G的想象空间已经不再局限于通话、游戏和短视频。

来看一下更为专业的定义，根据国际电信联盟（ITU）的标准要求，5G包括三大应用场景，分别是：eMBB（增强型移动宽带）、 mMTC（海量机器类通信）和uRLLC（超可靠低时延通信），分别对应了高清视频、VR/AR，智慧城市、智能家居，自动驾驶、工业控制等场景。

按照此前多个国家的规划，5G商用的时间节点是2020年。然而，在2019年，5G商用浪潮突然掀起。中国的5G发令枪也在今年提前打响。6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电四家发放了5G商用的正式牌照。而这比产业链预计的时间，提前了半年。

“在4G元年，全球只有4家运营商和3家终端厂商推出了网络和终端；在今年5G元年，全球已有56家运营商宣布部署5G技术，41家厂商宣布已推出或即将推出5G终端设备。”高通中国区董事长孟樸日前公开指出。

一场马拉松提前开跑，但比赛的规则尚未完全成型。目前，国际标准组织“第三代合作伙伴计划（3GPP）”关于5G的标准尚未最终冻结。据悉，5G的标准制定分为两个阶段，第一阶段为R15标准，第二阶段为R16标准，此前在今年6月，3GPP TSG#84次会议召开，5GC Rel-16版本阶段2按时顺利冻结，阶段3协议预计于2020年3月份冻结。

在5G标准尚未全部冻结之前，这场市场大战参与者瞄准的就是先发优势。

从1G空白、2G跟随、3G突破、4G同步，中国在移动通信技术标准迭代上走过了一段复杂的心路历程。如今，在5G时代，中国企业的参与力度远超此前任何一个通信制式时代。

有机构数据显示，截至2019年3月份，中国在5G通信所需的必要专利申请数量中占比达到34%，是现有4G标准的1.5倍以上，稳登全球第一的称号。而韩国第二，占25%，美国、芬兰第三，占14%，瑞典占了8%，日本占了5%，其他国家的占比都低于1%。除此之外，中国企业在5G在局部核心技术上也已处于世界前列。比如，2016年，华为公司主推的极化码方案被3GPP采纳，成为5G三大场景之一的“增强型移动宽带”场景的控制信道编码标准。

随着4G向5G过渡，对于中国通信产业链来说，在5G时代第一次与全球同步参与标准制定，为自己创造了赶超的历史机遇，尽快推动商用网络及用户规模扩大，打造中国的5G消费市场，也为此后在行业发展中获得更多话语权起到关键的催化加速作用。

　话语权之争

2019年9月下旬的全球5G市场，有两个事件如果放在一起对比耐人寻味。其一是华为在德国慕尼黑推出了新旗舰手机Mate30系列，作为华为上市的第二款5G手机，这款手机搭载了华为最新的麒麟990芯片，也是行业中第一枚正式商用的5G SoC芯片；其二就是高通CEO在9月24日接受媒体采访时表示高通经过努力已恢复了对华为的产品供货，并将争取建立与华为长期、稳定的合作关系。

在行业人士看来，仅从5G芯片对比来看，高通目前在售的X50基带芯片并不支持NSA/SA双模，其5G手机SOC芯片预计要年底才投产，高通在5G手机芯片方面已落后于华为。仅从这两个独立的画面来看，在5G引领整个产业格局重构的过程中，两大巨头究竟是和谐共生还是独立发展，答案已经清晰可见。

今年5月15日，美国商务部宣布把华为列入实体清单，禁止华为在未经美国政府批准的情况下，从美国企业获得元器件和相关技术。不过，在一个多月后，美光、英特尔等美国半导体厂商就开始部分恢复对华为的供货。

在5G芯片引领行业背景下，对于华为而言，即便是有可以替代的自研零部件，但仍选择与高通等公司合作。任正非最近接受采访时表态，世界本来就应该合作共赢，因为全球化的经济基础是互相依存，不能孤立地存在。他指出，即使没有美国供应，华为可以独立生存，也能生存得非常好，可能也还是世界第一，但是，华为永远对美国公司充满敬仰，也会永远与这些美国公司成为长期的战略伙伴。“我们有可以代替高通的零部件，但是50%继续购买高通的，并没有完全使用我们的器件。”任正非说。

对于高通而言，如果考虑到去年华为向其采购的5000万颗芯片，以及今年华为手机预计2.7亿部的出货量，华为确实是其失之可惜的大客户。更何况，中国已经成为全球最大的5G市场，除了华为之外，OPPO、vivo、小米等其他几家在全球排名靠前的手机厂商也是其重要合作方。

华为是中国在5G时代勇往直前的一个缩影：之所以面对断供还能“生存得非常好”，在于其在5G领域技术的领先地位。数据显示，截至今年9月初，华为在全球范围内已获50多个5G商用合同，发货20多万Massive MIMO AUU。

每一代通信行业的技术升级，都会带来通信标准的重新确立。而中国企业为5G时代话语权的获取已准备多年。以华为为例，其在2009年就开始进行5G的研究。数据显示，过去10年，华为累计在5G上面已经投入了40亿美元。

对于中国企业来说，一定要在5G标准制定上发声，十几年来交了大量“学费”也是重要原因。在通信技术领域，一直走在前面的欧美企业在3G、4G方面拥有主要专利，所以中国产业链必须向其支付庞大的使用费。

以高通为例，其一直占据着2G/3G/4G标准必要专利的主导权。有媒体数据指出，仅仅是持有的CDMA的专利占比，高通就高达70%。而因为3G的三大国际标准的核心专利都是以CDMA为核心，所以，在整个移动通信行业，没有企业能躲得过“高通税”。

即便是随着5G时代来临，中国企业已经拥有部分话语权的当下，高通的专利生意也依旧在做。不过，任正非日前在接受采访时突然抛出重磅消息，称华为可以将全部的5G技术打包授权给企业，并且企业可以根据自身需求修改代码，打造属于自身的5G服务。一旦华为开放5G技术，又将给行业带来什么变化也是未来看点。

　终端格局与未来猜想

5G提速到来，给普通用户首先带来的就是换机潮。GSMA智库最新预测数据显示，2019年年底5G网络会在全球26个国家和地区商用，用户数将超过1000万。2020年，170个运营商将会在54个国家和地区商用5G网络， 5G用户数将会达到7300万。2025年，409个运营商将会在117个国家和地区商用5G网络，全球5G用户数将超过14亿，中国占比大于1/3。

按照工信部最新数据，目前在中国市场上商业发布的5G手机有11款。另据中国信息通信研究院发布的数据显示，2019年1-8月，国内手机市场总体出货量2.51亿部，其中，5G手机29.1万部。尽管5G手机比例微弱，但对于主流手机厂商而言，第一批用户争夺战已经开打。

回顾中国手机十余年来的发展历程，通信技术迭代引发的换机潮都具有节点性意义，在市场更迭过程中，不同国产手机品牌的崛起与淡出也相继发生。

2003年，以波导、TCL、夏新为代表的国产手机崛起，代表了中国手机品牌的上一个巅峰时代，但随着外资手机巨头们纷纷推出中低端手机抢夺中国市场，国产手机在2004年沉入谷底。

2009年1月的3G商用是国产手机的第一次转机。在功能机向智能机转化的换机潮中，以“中华酷联”等为代表的国产手机厂商借运营商“千元定制机”攻城略地。在2012年中国成为全球最大智能手机市场后，尽管国产手机出货量猛增，但仍遭受三星、苹果等外资手机品牌的挤压。

2014年的4G商用元年是国产手机的第二个转折点。此后，以华为等为代表的国产手机品牌成功上位，到了2016年，vivo等三大国产手机厂商已经占据全球手机出货量前五中的三席。

在2019年6月5G牌照正式发放之后，继华为、vivo之后，小米也在9月24日发布了首款5G手机，并继续将5G手机的价格下探，创下当前行业最低。

工信部数据显示，中国市场4G用户规模为12.57亿户，占移动电话用户的78.8%。随着vivo等一线厂家的发力，可以预料的是，用户手中的5G设备将在不久之后呈现指数级增长。在这一轮技术迭代引发的市场重构中，等着手机巨头们的又会是什么？

实际上，手机终端只是当下用户对于5G最初的感知，未来5G真正的应用场景，虚拟现实影像的传输、无人机、工业互联网、车联网、远程医疗等将进入人们真实生活中。在人们关于未来的想象清单中，5G网络将成为贯穿其中的灵魂一笔。