快递行业8月成绩单:韵达表现亮眼顺丰突破艰难

2019-09-20 11:21:29 来源: 界面新闻 举报
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电商红利不似以往,行业竞争激烈,通达、顺丰纷纷换挡降速,降价冲量,从“别人口中”抢夺市场份额。

(原标题:快递行业8月成绩单:韵达表现亮眼顺丰突破艰难)


记者 冯圆

事件:

9月18日晚,A股上市公司申通快递、圆通快递、韵达控股和顺丰控股相继发布了自己8月的成绩单。

营业收入方面,顺丰实现营收86.83亿元,同比增长23.06%,旗下供应链业务实现营收4.95亿元,同比增长468.97%;申通实现营收18.66亿元,同比增长34.89%;圆通实现营收20.85亿元,同比增长23.65%;韵达实现营收26.67,同比增长193.72%。

业务量方面,顺丰8月4.01亿票,同比增长32.78%,依旧垫底;申通6.75亿票,同比增长55.57%;圆通7.67亿票,同比增长48.85%;韵达8.33亿票,同比增长45.12%,背靠阿里的通达系,增速较为接近。

单票收入方面,顺丰速运业务21.65元,同比下降7.32%;申通2.76元,同比下降16.93%;圆通2.72元,同比下降16.93%;韵达3.2元,同比增长102.53%,韵达成为申通、圆通、韵达、顺丰四家中唯一单票收入有所提升的。

观点:

通达系外加顺丰,占据了超过70%的市场份额。但是经过10年发展,电商红利已不似以往,各家目前纷纷处于换挡降速的阶段-降价冲量,从“别人口中”抢夺市场份额。

具体来看,营收和单票收入方面顺丰依旧领跑,但增长速度不及申通、圆通、韵达三家。两通一达中,韵达表现最为亮眼。今年1月1日起,韵达对加盟商的服务内容增加了派件服务,其服务收入亦对应增加派费收入。因此,韵达营收3位数增长,远超申通、圆通、顺丰。

但无论是通达系的“淘宝件”,还是顺丰的冷链、商务件,各自在领域内打拼多年形成的优势,积攒的商誉,不是仅靠多开发一件产品、多提供一项服务就可撼动的。随着阿里入局快递行业,行业发展低于预期,市场竞争残酷,目前快递行业或许正面临着行业整合的拐点。

分析:

无论从营收、还是业务量上,申通、圆通、韵达、顺丰四家8月份的成绩单还是相当不错的,成长速度均超过行业增速29.3%。

数据来源:天风证券、界面新闻研究部数据来源:天风证券、界面新闻研究部

随着618、双11/12的热度不似以往,电商经过疯狂之后,终归回归冷静,来自电商的红利也逐渐式微,通达系想要获得同过去10年一样的迅猛发展,已是痴人说梦。

今年一季度,顺丰和通达系的市占率(业务量)已达到了76.5%,较2017年提升9.8个百分点。市场份额正向行业的头部企业快速集中,经过10年发展,行业的市场格局已基本形成。

因此,现阶段,各家想要“再发展”,往往也只能进一步抢占市场份额,从“别人口中抢夺”。2019各家为拉动自己的业绩,也是纷纷出台了各种政策和产品,顺丰推出特惠件,弥补自己以往价格的真空地带,填补中端市场;韵达对加盟商增加派件服务,优化收入结构,显然,都对业绩起到了拉动效果。但从其普遍摊薄的单票收入来看,从“别人口中抢食”显然也不容易,最终还是会回归到“降价抢夺”的漩涡中。

从2016年至今,各家相互争抢,除了吞噬分流了底部物流的市场份额外,格局并未出现大的变故:市占率顺丰依旧垫底,同时各家在市占率上,每年几乎保持着同步的缓慢增长。

数据来源:公告、界面新闻研究部数据来源:公告、界面新闻研究部

而在此期间,各家的营收却平均保持着20%+的增长。相比营收增速与市占率增速,可以说是天壤之别。

数据来源:公告、界面新闻研究部数据来源:公告、界面新闻研究部

数据来源:公告、界面新闻研究部数据来源:公告、界面新闻研究部

显然,各家绞尽脑汁的创收创新,对企业成长的助力依然不足。

乔俊婧 本文来源:界面新闻 责任编辑:乔俊婧_NBJ11279
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