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斗鱼上市前估值45.45亿美元 老股东卖股给长线基金

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新京报讯(记者 白金蕾)北京时间7月9日,游戏直播平台斗鱼本月第二次更新招股书,公布首次公开募股的定价区间为每股美国存托凭证(下称:ADS)11.5美元至14美元,最大融资额为10.85亿美元,发售部分最高占总股本的23.87%,由此可以推算斗鱼首次公开募股(IPO)前最高估值为45.45亿美元。

招股书显示,斗鱼的发行价区间为每美国存托凭证11.5美元至14美元,计划最多发行77295170股ADS,其中包括承销商超额配售的10108060股ADS,斗鱼公司提供的44924730股ADS,老股东将提供22462380股ADS,每10个ADS等于一普通股。知情人士透露此次出售的老股将交给长线持有的基金。

若行使承销商超额发售部分,斗鱼此次发售的股份占总股本的23.87%,若不行使则此次发售的股份占总股本的20.8%,其融资区间为7.75亿美元至10.85亿美元,则对应的估值区间为37.26亿美元至45.45亿美元。

去年5月国内另一家直播平台虎牙登陆纽约证券交易所,虎牙发行了1500万美国存托凭证,计入承销商超额发售部分最高发行1725万ADS,每ADS首次公开发行价格为12美元,通过首次公开募股虎牙募集金额的范围在1.80亿美元到2.07亿美元之间。对应7.4%的持股比例计算,虎牙直播在首次公开募股中的估值在24.32亿美元到27.97亿美元之间。上市一年后,虎牙市值翻番,截至上个交易日为50.9亿美元。

7月8日,消息人士独家向新京报证实,游戏直播平台斗鱼确定将于美国东部时间7月17日登陆纳斯达克交易所,不同于此前招股书披露的纽约交易所,斗鱼还将于近期更新在SEC的准上市版招股书。在稍早的7月5日,斗鱼的部分部门进行了小规模组织构架调整,该调整主要集中在内容事业部,或为迎接上市做准备。

根据7月2日更新的斗鱼最新版本招股书(下称:F-1/A文件),斗鱼2019年一季度营收为14.89亿元(人民币,下同),相比上年同期的6.67亿元增长123.24%;净利润为1820万元,相比上年同期的亏损1.56亿元增长111.67%。除去股权激励费用后,经调整后的(non-GAPP)净利润为3530万元,较上年同期的调整后净亏损1.50亿元增长123.55%。

相比于大多数直播平台,直播收入占比超过营收90%的情况,斗鱼有较为多元化的收入构成。其营收主要由直播以及广告和游戏推广收入两部分构成,2016年、2017年和2018年中直播收入在营收中的占比分别为77.7%、80.7%和86.1%,广告和游戏推广收入分别占比22.3%、19.3%和13.9%。

运营数据方面,截止到2019年一季度,其PC平台平均月活为1.10亿,移动平台平均月活为4910万,总体平均月活为1.59亿,与去年同期的1.27亿同比增长25.7%,其中移动端月活同比增长37.5%,增速显著快于PC端。每付费用户平均收益(ARPPU)值为226元,较上年同期增长51.7%;用户平均付费率有3.8%,较上年同期增长66.7%。

斗鱼在F-1/A文件中披露了公司高管和股东的持股信息,在发售前公司创始人兼首席执行官陈少杰在招股书提交以前实益持股比例为15.4%,公司创始人兼联席首席执行官张文明实益持股比例为3.2%,公司董事和高管共有18.6%的股份。

此外,发行股票前,腾讯全资子公司Nectarine Investment Limited持股比例为43.1%;红杉资本中国公司及其他团体成员附属基金实益持有10.5%的股份;奥飞董事长蔡冬青透过Aodong Investments Limited持有9.6%的股份;Phoenix Fuju Limited持有6.5%的股份。

4月22日晚,斗鱼向纽约证券交易所提交IPO申请(下称:F-1文件),股票代码为DOYU。招股书还披露,2018年斗鱼完成了对出海直播平台NonoLive母公司的收购,后者今年是印度尼西亚、印度、阿根廷等地安卓畅销榜排名前十的应用,目前该应用的运营主体已经变更为斗鱼香港,也在此次上市的资产包中。

F-1文件显示,2016年、2017年和2018年,斗鱼的年度营业收入分别为7.87亿元、18.86亿元和36.54亿元,净亏损分别为7.83亿元、6.13亿元和8.76亿元。相比而言,另一家直播平台虎牙2016年、2017年和2018年的净亏损分别为6.26亿元、8097万元和19.38亿元(Non-GAAP下,盈利4.61亿元)。

新京报记者 白金蕾 编辑 刘晓阳 校对 卢茜

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