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TCL给高管再戴“金手铐”,2018净利要同比增长15%

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王珍

[TCL集团再给高管和核心团队戴上“金手铐”。该持股计划兑现的关键业绩目标是TCL集团2018年净利润要同比2017年增长15%,即至少达到约30亿元。该持股计划存续期为五年,而且将每年滚动推出]

[这些业务骨干,解除股份限售的业绩考核指标是:2018年TCL集团归属母公司的净利润较2017年增长率不低于10%,2019年归属母公司股东的净利润较2017年增长率不低于20%]

TCL集团(000100.SZ)再给高管和核心团队戴上“金手铐”。该持股计划兑现的关键业绩目标是TCL集团2018年净利润要同比2017年增长15%,即至少达到约30亿元。该持股计划存续期为五年,而且将每年滚动推出。

TCL3月3日公布员工股权激励计划的同时还公布了新的高管任命。财务背景的杜娟获任TCL集团COO(首席运营),TCL多媒体CEO王成获任TCL集团高级副总裁。

经历去年资产重组,TCL集团2017年业绩飘红,但最近面临部分战略投资者减持的压力,新一轮“金手铐”计划和新高管人员任命,预计都重在增强TCL集团的价值体现。

新一轮股权激励

TCL集团证券事务代表王建勋向第一财经表示,从2017年4月开始,在TCL集团董事长、CEO李东生主导下,公司启动了新一轮变革,通过减员、降本、增效,提升整体效益。据悉,公司于2017年已开始酝酿员工激励计划。

王建勋介绍说,与以往的员工激励计划不同,新一轮的员工激励分为两个层面。第一个层面是高管层持股,即TOP400和核心骨干持股计划暨全球合伙人计划,涉及不超过700人;第二个层面是向业务骨干定向增发限制性股票,即2018限制性股票激励计划暨全球创享计划,涉及约1500人。“这是激励广度更充分的一次激励计划”。

据TOP400和核心骨干持股计划暨TCL集团全球合伙人计划,TCL希望激发高层员工的二次创业激情。激励对象包括公司董事长、总裁、副总裁、总部部门长、总监、下属经营单位总经理及经营班子成员等核心骨干人员。其中,李东生、黄旭斌、闫晓林、黄伟、金旰植、廖骞、杜鹃、王成、毛天祥9位董事、监事和高管人员占本期计划总份额10.7%;其他参加对象合计不超过691人,占本期计划总份额89.3%。

第一期持股计划的资金来源,全部为TCL集团计提的2018年持股计划专项激励基金,将不超过27996.2万元,并委托上海国泰君安证券资产管理有限公司来管理。在股东大会通过计划后6个月内,通过二级市场购买等方式获得TCL集团股票。以TCL集团3月2日收盘价3.64元/股测算,能购买的股票上限为7691.3万股,约占TCL总股本的0.57%。

如果TCL集团2018年归属母公司股东的净利润较2017年增长率不低于15%,那么第一期持股计划的股票归属至持有人,如果业绩指标未达成,则这些股票归公司享有。以TCL集团业绩预告透露的2017年净利润26亿~28亿元计算,即TCL集团2018年净利润要达到约30亿元~32亿元,高管团队才能获得这批股权。而第一期持股计划的存续期为自股东大会审议通过之日起60个月,即五年。这些股票的锁定期不少于12个月。

而在员工限制性股票激励计划中,TCL集团将向约1500名中层业务骨干定向发行股票约3879.8万股,占TCL集团公司总股本的0.29%。其中,中层管理、专业人员占本次授予限制性股票总额20.15%;基层主管、专业人员占本次授予限制性股票总额79.85%。

这些中层、基层业务骨干,将可以用半价买入上述增发股份,他们第一次、第二次解除股份限售的业绩考核指标是:2018年TCL集团归属母公司的净利润较2017年增长率不低于10%,2019年归属母公司股东的净利润较2017年增长率不低于20%,即TCL集团2018年的净利润要达到约28亿~30亿元、2019年的净利润要达到约30亿~32亿元。

市值低于营业收入

一位资深市场分析人士向第一财经表示,TCL新一轮员工股权激励计划有两个目的:一是扩大员工持股范畴,与公司利益和发展绑定;二是增强投资者的信心,明确公司业绩增长预期,稳定股价。

TCL集团2017年11月中旬的股价曾跃升至5.14元/股,而2018年3月2日股价降至3.64元/股。而三年前参与定向增发的部分战略投资者股票过了解禁期,可以开始减持,是TCL集团这一波股价下行的压力之一。

其实,2017年11月,TCL集团基本完成资本重组,一方面增持华星光电股权至超过80%,TCL集团未来将变成显示面板业务的融资平台;另一方面旗下控股子公司TCL多媒体(01070.HK)更名为“TCL电子控股有限公司”,将成为TCL品牌终端消费电子产业集团。而在A股市场,相比于显示面板龙头京东方,TCL集团的估值仍然偏低。

据TCL集团今年1月发布的业绩预告,2017年TCL集团预计归母净利为26亿~28亿元,同比增长62%~75%。主要受益于华星光电保持32英寸、55英寸电视面板的市场份额优势,基板投片量同比增长约20%,净利润同比大幅增长;同时TCL多媒体的液晶电视销量同比增长约16%,以及空调、洗衣机销量的稳健增长;加上非核心业务剥离,提高资产效益。

不过,2015年2月认购TCL集团定向增发股份的国开创新、国开精诚、国开装备等战略投资者的股份锁定期为三年,即到2018年2月底可以解锁并进行减持。它们分别持有TCL集团2.83%、1.42%和1.06%的股权,但计划通过集中竞价方式减持的股份分别不超过0.53%、0.27%和0.20%。

截至3月2日,上述国开系三个战略投资者进入解锁期后,累计已减持TCL的股权0.5%。

目前,TCL集团的总市值约492亿元,市净率1.81倍,市盈率24.97倍。而TCL集团2017年前三季的营业收入达到822亿元,归属上市公司的净利润达到19亿元。也就是说,TCL集团的市值还低于其年营业收入。这与TCL彩电全球销量第三、面板全球第五的位置并不匹配。

因此,如何增强TCL集团的价值体现,一直是李东生努力的方向。所以,TCL在本次TOP400和核心骨干持股计划暨全球合伙人计划中明确提出,要进一步完善公司治理机制,提升公司整体价值。

人事调整也体现了“价值体现”的努力方向。3月3日,TCL集团公告透露,薄连明因个人原因申请辞去公司董事、总裁的职务,与此同时,主管金融业务的TCL集团副总裁、48岁的杜娟女士被提拔为TCL集团的首席运营官(COO)。据了解,TCL金融业务过去几年发展较快、盈利较好。财务背景的杜娟当任COO,将会更重视TCL集团各业务板块的效益。

而现年44岁的王成被提拔为TCL集团高级副总裁,他曾任TCL多媒体越南分公司总经理、海外业务中心总经理,有丰富的海外经营经验。同时,现年41岁的TCL多媒体首席财务官王轶被提拔为TCL集团副总裁,他过去几年在TCL多媒体设立阿根廷等地的合资公司的过程中发挥了重要的作用。他们升职有助于TCL加强全球化运营。

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