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特朗普效应 投资者看好以色列科技股能大赚一笔

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以色列总理本雅明·内塔尼亚胡
以色列总理本雅明·内塔尼亚胡

网易科技讯2月22日消息,据路透社报道,投资者很看好以色列的国防和网络安全公司将会从美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的巨额支出计划中大赚一笔,不过以色列整体经济的这些潜在利好仍像特朗普本人那样具有不可预测性。

以色列科技公司也很有希望从特朗普计划的其它项目中获得合同,比如在美国和墨西哥边境建造造价不菲的城墙。

然而,经济学家们还没有将任何正面的“特朗普效应”考虑到以色列的经济增长预测当中,分析师们也指出,特朗普的一些主意,比如将美国大使馆迁至耶路撒冷,可能会产生事与愿违的结果,对安全和经济造成不利影响。

上台一个月以来,特朗普在Twitter上发表的一些言论让诸多国家感到困惑。但对于以色列而言,它有很大的希望与美国建立更加紧密的商业和战略关系,与美国的政治关系趋好也将给外国投资者带来鼓舞。

有望获益的以色列公司包括国防承包商Elbit Systems、Magal Security Systems和Check Point Software Technologies。这三家公司的股价自特朗普去年11月8日胜选以来悉数呈现飙涨。

这些公司以及众多其它的以色列公司要么有美国子公司,要么总部设在美国——一旦特朗普坚持履行优先考虑国内产业的“美国优先”承诺,这是很好的对冲。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)上周在华盛顿会见特朗普。市场预期,经过与奥巴马政府长达8年的紧张关系之后,以色列将会与特朗普政府建立更加友好的关系。

BlueStar Indexes创始人史蒂芬·斯科菲尔德(Steven Schoenfeld)指出,“在投资和经济学领域,知觉很重要,我想投资者将会注意到这些。”BlueStar致力于开发指数和交易所交易基金来追踪以色列的股票。

自特朗普胜选以来,BlueStar的以色列科技ETF在美国纳斯达克市场上涨了13%。截至目前,那些以色列科技公司在环球市场的表现则没有那么显眼。虽然特拉维夫的指数上涨了6.1%,但没有跑赢针对发达国家的MSCI(摩根士丹利国际资本)全球指数。后者同期上涨了大约8%。

按国家来看,美国是以色列最大的贸易合作伙伴,去年双边贸易总额达到257亿美元。当中,以色列的出口占三分之二以上,因而该国拥有巨大的贸易顺差。

其中一支已经迎来大幅飙升的股票是Magal,该公司的传感器和指挥控制系统有助于确保机场、边境、发电站、海港和监狱的安全。

投资者预计,该公司将为墨西哥边境城墙提供技术,鉴于该项目预计耗资大约200亿美元,这一合同有望带来丰厚收益。

Magal的股价自特朗普赢得总统大选以来已经上涨了近60%,其CEO萨尔·科什(Saar Koursh)对于赢得墨西哥边境城墙工作合同很有信心。“我们很有机会赢得合同。”他向路透社表示。他还指出,公司正在通过美国子公司Senstar接洽美国的政府官员。“这对于我们来说绝对会是一个大规模项目。”

国防与网络安全

特朗普还承诺提高国防支出和增加军事人员。如果他顺利兑现承诺,那大型无人机与头盔系统供应商Elbit可能会受益。该公司的股价自去年11月以来飙涨了20%。

在正式上台之前,特朗普曾公开质疑洛克希德马丁价格高昂的F-35战斗机,并声称已让波音公司给“同档次的F-18 Super Hornet”开价。

这种言论在美国引发了一些反响,而Elbit则已经做好给战斗机飞行员提供装备的准备。“不管特朗普是继续选择F-35,还是选择F-18,都将需要用上Elbit的智能头盔。”斯科菲尔德说道。

Elbit、Israel Aerospace Industries、Israel Military Industries和Rafael领头的以色列国防产业在该国出口中的占比约为14%。

特朗普政府预计将在未来几周内向国会提出通过追加法案来增加今年的国防支出的要求。

券商Psagot分析师伊兰尼特·瑟夫(Ilanit Sherf)指出,如果美国国防预算在奥巴马政府削减政府支出后迎来增长,那Elbit的年度营收或实现5%到6%的增长,而不是现在估算的2%到4%。

Check Point等网络安全公司也有望获得价值更高的美国订单。特朗普网络安全顾问、前纽约市市长鲁迪·朱利安尼(Rudy Giuliani)上个月造访以色列,会见内塔尼亚胡讨论建立更加紧密的网络合作关系。

以色列拥有逾450家网络安全公司。根据以色列风险投资研究中心的数据,2016年当中有78家创业公司从投资者那里共计获得6.6亿美元以上的融资。

众筹公司OurCrowd CEO乔恩·梅德维德(Jon Medved)说道,“特朗普似乎很重视网络安全,因此以色列和美国将会在网络安全领域建立更加紧密的关系。”

Nice Systems、Verin等公司可能也将迎来提振,Verint的语音和数据分析技术对于确保网络安全非常重要。

这一切很大程度上取决于特朗普的支出计划能否顺利推行,以及它们在美国产生的影响。Halman-Aldubi投资公司首席投资官伊兰·阿特兹(Ilan Artzi)说,“如果美国经济将出现增长,那以色列将会受益,反之亦然。”

以色列中央银行行长卡米特·弗拉格(Karnit Flug)也有类似的看法。她曾在去年12月表示,“作为一个开放的小经济体,我们非常依赖于我们的主要贸易合作伙伴,美国就是其中的一个。”

特朗普的不可预测性

但考虑到特朗普的不可预测性,经济学家目前并没有将任何的提振纳入他们的经济增长预测当中。国际货币基金组织预计,中期来看以色列经济的年增长幅度将稳定在3%左右。

梅德维德警告称,如果以色列被认为过于支持特朗普,那可能会在科技行业引发反效果。众所周知,科技行业对于特朗普的部分政策相当不满,尤其是移民禁令。

另外,一旦美国贸易保护主义进一步抬头,那以色列占经济活动30%的出口可能会遭受影响。如果特朗普利用汇率来让美国的公司得利,这种影响会变得尤其明显。

以色列商会联合会主席乌列尔·林恩(Uriel Lynn)指出,“如果特朗普弱化美元,会带来影响。我们向美国的出口总额达到来自美国的进口总额的2.5倍。”

如果特朗普与以色列走得太近,那也会带来风险。他曾承诺将美国位于特拉维夫的大使馆迁移至耶路撒冷。

倘若特朗普兑现这一承诺,无疑会激怒阿拉伯世界,可能会导致地区局势动荡。“那样的话,你的旅游业和个人消费就会减少,进而影响经济发展。”Leader Capital Markets经济学家乔纳森·卡茨(Jonathan Katz)说道。(乐邦)

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