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铁矿石市场曲终人散,澳洲女首富姗姗来迟

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铁矿石市场曲终人散,澳洲女首富姗姗来迟

在宴会散场、宾客纷纷离席时才兴冲冲赶到,的确不是一件多么有趣的事。当其他铁矿项目都纷纷冻结封存时,澳大利亚首富吉娜·莱因哈特却在进行一项100亿美元铁矿项目的最后收尾工作,她的心情可想而知了。

姗姗来迟,在她西澳州罗伊山铁矿项目上面临的种种问题中,这还只是最不打紧的一个。她持股70%的这座铁矿很快就要向亚洲出口第一批铁矿石

真正的问题在于,这种钢铁原材料的市场价格已跌至两年前罗伊山铁矿动工时的一半,而且近期没有任何上涨的迹象,铁矿石供过于求的情况预计将会持续数年之久。

铁矿石价格从去年腰斩

如果不是一级铁矿石价格从一年多前的每吨110美元暴跌至现如今的54.66美元,二级铁矿石价格降到44.93美元的话,莱因哈特今年保住澳洲富豪的宝座本该是十拿九稳之事。

但如果铁矿石价格继续下滑,她的资产将会减少,而排在前几位的其他富豪,如公寓开发商哈里·特里古波夫(Harry Triguboff)和购物中心大业主弗兰克 洛伊(Frank Lowy)等则会凭借低利率刺激的澳大利亚房地产繁荣积累财富,对她的首富位置发起挑战。

铁矿石曾经是推动澳大利亚自然资源开发热的核心所在,而如今在它正失去澳大利亚最大出口商品的地位,在澳元贬值的助涨下,被旅游、教育等服务产品取代。拜亚洲市场对低污染能源的需求所赐,液化天然气(LNG)也有超越铁矿石后来居上的势头。

价格暴跌也导致力拓(Rio Tinto)和必和必拓(BHP Billiton)等能够保持最低生产成本的英澳矿业巨头共商进退,而两大巨头罔顾价格下滑继续增产,让业内的其余小矿商十分愤怒。

低成本生产挤垮高成本生产商,情况和石油行业如出一辙

某程度上力拓矿业和必和必拓在铁矿石生产上与沙特阿拉伯在石油生产上采取了同一套策略,通过低成本产出最大化来保证市场份额,巩固行业龙头地位,另一个好处就是把高成本的铁矿石生产竞争者挤出市场。

莱因哈特与日本、台湾合作伙伴共同开发的罗伊山铁矿产出高级铁矿石,所以价格应该具有竞争力,不会受到供过于求的铁矿石市场影响。

然而采矿业内人人都关心的问题是罗伊山每吨铁矿石的开采成本。

莱因哈特及其家族企业汉考克勘探公司的高级主管们都没有披露成本细节,这是可以理解的,因为要等到今年9月之后罗伊山才能出口第一批铁矿石。

成本为45美元/吨,利润一般般

即使在开始装船出口后,也需要一段时间才能知道罗伊山铁矿的真实成本,而本月早前举行的一次铁矿石产业研讨会的简报中提到,其总成本约为每吨45美元。

如果这是准确的数字,那么罗伊山铁矿的利润大概是每吨10美元,根据5,500万吨预计年产量计算,我们估计总利润约为5.5亿美元,对一项100亿美元的投资来说这样的回报只能用一般般来形容。

与罗伊山矿场建设承包商之间发生的种种纠纷令这一澳洲最大私营矿场的问题变得复杂化,项目运营出现差池或者发生交货延迟的可能性并不小,而这些都会导致成本上升。

如果真的发生这些情况,莱因哈特就要想办法应对汇丰银行所预测的铁矿石价格“窄幅波动”局面了。按照该行的预测,未来铁矿石价格将徘徊于55至65美元之间。

中国钢铁工业增长大幅放缓

铁矿石价格前景之所如此暗淡,主要是与中国钢铁需求的骤然降温有关。汇丰银行的数据显示,在截至2013年的14年间,中国钢铁需求的年复合增长率为5.2%,而该银行预测未来的年增速将回到这场大繁荣之前的水平,只有0.5%。

中国钢铁需求的骤然减速只是问题的一方面,另一方面是几家最大的铁矿山将会在未来三年内在本已供过于求的市场额外倾销2.13亿吨铁矿石。

对那些在宴会上姗姗来迟的人来说,这不仅意味着音乐停止了,就连啤酒恐怕也喝不到一口。

译 杨宏 校 李其奇

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