2014年4月平安银行私人银行联手平安信托、平安证券,携同深圳展博投资管理有限公司(以下简称展博投资),共同打造综合金融概念产品,推出“展博新兴产业证券投资集合资金信托计划”,帮助投资者全面参与国内A股市场投资,把握大盘仍在底部时点下进行战略性资本市场布局的良机。
凭借集团综合金融实力和海外投资平台,以及对全球资本市场变化的深刻洞察,平安银行私人银行正倾力打造国内领先GWS全球投资管理平台,该平台具备投资策略、系统模型、产品体系、人才团队四大优势,能够为个人客户、中小企业及机构客户提供包括投资类、融资类、保障传承类三大类金融产品体系。
平安银行私人银行近期投资观点显示:2014年国内经济增长预计仍保持在7.5%,通货膨胀率在3.5%左右,在相对稳定的宏观经济形势下,企业盈利波动的核心影响因素是经济结构转型,以结构分化为主。A股的系统性风险不大,重点要放在选股上,偏重价值判断。而展博投资重点关注的板块包括电子科技、医疗服务、军工装备等代表经济结构调整方向的成长板块,和平安银行私人银行的观点不谋而合。
作为该计划合作发行方之一的展博投资是国内顶尖的阳光私募公司,一直以来采用精准趋势投资策略,准确把握市场系统性机会,精选行业和个股。平安证券报告显示,在过去四年A股市场处于熊市的背景下,凭借卓越的投资能力,公司所发行的产品全部获得正收益,远远跑赢沪深300指数。成立时间最长的展博1号累计收益达到180%。同时,展博投资还具有出色的风险控制能力,能有效规避大的系统性风险,展博1号产品净值单月下跌从未超过10%,所有产品最大跌幅未超过15%。凭借卓越的业绩表现,展博投资得到业界和投资人的广泛认同。展博1号、2号产品荣获福布斯2013年中国最佳私募基金奖,旗下明星基金经理陈锋荣获福布斯2013年中国最佳私募基金经理奖。
平安银行私人银行副总裁殷虎平介绍,该计划由平安银行私人银行整合资源,发起策划;平安证券为项目做整体风险监控,全面评估展博投资,同时为项目提供股票交易平台;平安信托作为受托人,对产品进行TOT(trust of trusts)架构设计,通过子母信托让更多的客户分享投资收益;平安银行南京分行托管资金;私人银行独家销售。这种项目运作模式确保该计划从产品设计到风控、销售等全流程环节都能做到最好的风险控制,充分彰显了平安集团的综合金融实力。据悉,本计划是展博投资今年的收官之作,与平安集团独家合作发行,投资股票、债券、基金、股指期货等,投资期限5年,每月底开放申赎,流动性好。私人银行客户专享,100万起,3.21-4.18开放募集。