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美的电器获注华凌美通白电 重组破壳

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■投资看点

美的电器目标价―――42元

美的此次整合大白电资产,对于关心美的电器股价的投资者来讲无疑是一大利好。

建银投资证券研究所最新的研究报告显示,不考虑美的电器大的资本运作,预计公司2007,2008,2009年的EPS分别为0.91元、1.17元和1.50元,未来三年的符合成长率为27.5%,业务发展和盈利能力表现出良好的发展势头。此外,从1999年以后,公司已经长达8年没有对外融资,在对高盛定向增发方案被否后,明年美的将采用何种方式融资值得关注。美的通过下属公司已经持有小天鹅B1800万股,长期来看,怎样演变都存在可能性。

建银投资分析师袁浩然认为,如果明年美的能如愿融资并完成相关并购重组,公司2008、2009两年的EPS乐观估计能达到1.37元和1.95元,按照公司08年PS1.17元、36倍PE预计,公司6-12月的目标价位为42元。黄汉英

酝酿已久的美的“大白电”资产重组方案终于浮出水面。11月24日,美的电器(000527)公告称,美的电器拟以47957.79万元受让大股东美的集团持有的合肥华凌股份100%股权、广州华凌空调设备100%股权、中国雪柜实业95%股权;拟以3112.86万元受让集团持有的重庆美的通用制冷设备30%股权。以上资产注入后,美的大白电实现整体上市,美的电器、美的集团和华凌集团的同业竞争问题将得到彻底解决。

应验了本报记者此前的报道,华凌集团将会受让美的集团的电机业务,转型家电上游产业。

美的华凌将各司其职

记者获悉,此次注入美的电器的资产均为较优质的白电资产。资料显示,华凌集团截至2006年持续三年处于净负债状态,所出售公司中除合肥华凌、广州华凌、中国雪柜等三家作为主要经营实体有较高的净资产外,其余六家均为净负债。其中华凌集团旗下资产作价4.8亿元,重庆美通30%股权作价3千万元。所需资金全部来源于美的电器自有资金。

与此同时,11月24日,华凌集团在香港联交所公告称,华凌集团将受让美的集团的家电电机资产,转型为家电上游产业。公告显示,华凌集团拟收购美的集团控股的威灵控股(BVI)有限公司与其附属公司所经营的家电电机(包括空调电机、洗衣机电机)、变压器和电阻器制造和销售业务。若交易最终成功,华凌集团将更名为“威灵控股有限公司”。这一交易的完成,是美的针对合肥华凌、广州华凌、中国雪柜等三家公司股权重组(即解决同业竞争问题)的先决条件。

实际上,早在今年8月前后,美的电器董事会主席何享健在公开场合表示,将会在年底解决美的电器与集团的同业竞争关系,美的电器将会打造成美的体系大白电上市公司。美的内部人士透露,重组是此前有关承诺的兑现。

美的大白电版图成型

上述交易完成后,美的电器将新增加大约300万台冰箱产能、200万台空调产能,而在11月17日,美的电器冰洗产业工业园在合肥竣工,规划生产线完全投产后,美的电器将新增洗衣机产能650万台,新增冰箱产能250万台,规模化效应明显。此外,美的电器收购重庆美通30%股权后,借助重庆美通在中央空调领域的核心技术优势,美的电器将拥有大型中央空调业务的制造能力和销售渠道,美的电器“全线覆盖大、中、小型中央空调”战略成型,“打造白色大家电上市公司旗舰”的发展战略进一步清晰。

此前,美的电器总裁方洪波接受本报记者采访时坦承,美的大白电策略当中,肯定会以美的品牌作为主线。

不过,美的集团选择了电机业务而不是小家电资产注入华凌,加上近日美的将收购小天鹅的传言甚嚣尘上,给善于资产运作的美的下一步动作,留下了诸多悬念。未来美的会否再为其“大白电”策略再次出手收购、如何对旗下迅速增长的小家电产业进行资产运作,这仍旧会成为业界关注的焦点。 

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