于扬：中国搜索引擎市场分析（二）

于扬：ok，上午好！这是我第二次来到这边参加这个会。那么现在中国技术媒体及电信方面最大的一个独立的信息公司在过去的五年当中，我们也是花了很大的力量来研究搜索引擎市场，今天就是来跟大家分享一下我们做研究的成果。由于我们今天来人大多数是中国来宾，所以我待会儿就讲中文吧。

大家中午好！今年是第二次参加这个大会，刚才主持人说跟去年的情况很相似，我觉得也是有一些同感，相似的地方是今天我们又有一些迟了，给我的时间不是很多，不相似的地方，是我们今天参与大会的人群更多了。从一般的研究来看，我们觉得这个活动是一个非常好的活动。这个活动恰恰能够解决我们今天在搜索引擎市场上面临到的一些问题，待会儿会跟大家进行分享。

去年的这个时候，我们在南京看到的总体的状况是搜索引擎的市场正在逐渐形成。还没有出现真正的领袖型的公司，在当时的情况，我们看到的是市场成长得非常快。用户的增长也是非常快。但是今天来讲，我们看到的这个市场好象跟一年以前有了天翻地覆的变化。当然，第一个好消息是说，搜索引擎不仅已经成为一个重要的信息获取的方式，而且我们看到在人们信息获取的重要性的排序还在逐步上升，我想搜索引擎这样的重要性已经不用讳言，但是我想从2003年开始，我们看了搜索引擎在整个网民使用行为中的排序在不断上升，它的渗透率也在不断提高，这是一个很好的消息，从易观国际来看，我们认为这样的趋势还将继续，不久的将来还会升到第一名还是第二名。但是我们也有一些不太好的消息，一方面搜索引擎从互联网的用户获取信息方面的一种重要方式，还会成为重要的企业营销和为一些新生的互联网公司创造一个巨大的机会。同时我们今年看到的情况是，过去我们经常听到的一句老话说三年河东，三年河西，在高科技产业的今天我们看到的是三个季度河东，三个季度河西，今天我们是每三个月就有一个大的变化。如果说在一年以前，刚刚开始认知的广告主，注意力还是放在广告本身的话，从易观来看，我们看到整个市场的竞争格局，不仅日趋激烈，也发生了很多微妙和实质性的变化。除了搜索引擎、厂商之间的竞争，我们还看到搜索引擎、厂商和传统的门户之间的竞争，同时还看到了传统的电子商务网站在争夺商务流量的竞争，不可避免，最后一定会演变为对客户的争夺。当然，我们今天谈了很多搜索的问题，一个是所谓的shopping等等，还有医药等等，另外一个是按照所使用的终端和介质，就是用户获取信息的入口，后面会进一步展开谈。实际上搜索引擎和垂直搜索已经出现了一些竞合的关系，未来这些竞合的关系会演变成什么样。

过去一年，我们先来看一看，搜索引擎市场本身的一些经验的格局。那么大的一些消息可能大家也都比较清楚，比如说百度，实质上在过去的一年，不仅巩固，而且进一步提升了自己的市场位置。从一个大的趋势来讲，我们看到两个非常重要的现象。第一点，在通用搜索引擎市场，集中度正在越来越高，2005年的时候，前期主要的搜索引擎的市场份额占整个市场95%左右，而2006年已经上升到97.2%，百度、google和yahoo三家的份额上升了88.4%，这是什么意思？一个最重要的信息就是说强者愈强。第二个，其他的网站想要跟搜索引擎进行竞争，其实在未来两三年，这个阵营可能还会被洗牌。今天我们看到百度的领袖位置，也许在两三年会出现一种动摇或下滑，为什么？我们会进一步分析这个原因。这个易观的实例据证，这种竞争力毫无疑问最后会体现在对互联网用户，对搜索引擎使用用户的争夺，对客户的争夺。左边是指市场执行力，体现的指标是获得的营收，营收越高，证明市场获利能力也越强，红的叫创新能力，其实是代表未来这家厂商可能获得这个市场优势的这样一种能力，代表着未来的一种能力，而更重要是代表现实的能力。实线代表是2005年的做法百度的位置在上升，百度在过去一年做了很多的产品创新，google的2006年好象是一个多事之秋，但是从我们来看，2006年对google来讲，特别是下半年是非常成功的，后面我们会做进一步分析。对于雅虎来说，2006年是一个真正的不太如意的一年。虚线代表的是从易观来看，从我们的研究和分析看到的一些未来的走势，我们看到雅虎有机会重新回到这样一个阵营，为什么有这样一个巨阵，除了我们从今天看到的营收的结果以外，什么东西导致了这样的变化？什么样的战术的执行导致了这样的变化？最重要的就是渠道，就是走向市场的策略。在过去一年，其实我们看到前五位的地区已经很明显成为全国最重要的搜索引擎的市场，第一位是广东，第二位江苏、北京、上海和浙江。那么对于这五个区域的争夺，应该说是所有的通用搜索引擎厂商，兵家必夺之地，如果在这五个地方丧失先机，你获取客户的能力都会受到影响。刚才谈到google，2006年做得不错，2007会进一步上涨，是因为google在2006年下半年部署一级渠道，而且也部署了二级渠道。百度作为明显的流量的老大，他做的事是反其道而行之，他做直销。对所有想成为百度合作伙伴的代理来讲，可能不是很好的消息。而yahoo也在加强相关的渠道，现在直销和分销都在尝试。我们站在易观的角度来讲，由我们对百度的分析来看，它的人力成本上升非常快。我们还是认为搜索引擎应该走直销和分销并举的路线，一味走直销会在未来出现很大的问题。我们看到google已经抢夺了百度在二三级市场上的份额，在渠道上丢失了客户。