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诺基亚向新浪提供手机游戏用软件

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近期每股盈利

单位:美元
EPS(基本)
EPS(摊薄)
06Q2
0.19
0.18
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0.22
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0.16
0.15
07Q2
0.26
0.25

价格目标一览

平均目标价
$44.50
中间目标价
$44.00
最高目标价
$54.00
最低目标价
$38.00
经纪人数
18

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·公司概况    ·主要持股人情况
·财务数据分析

关键数据

↑一年内新浪公司的流动资产及净利润图表。净利润排出季节性影响,规模有所扩大。本季净利润同比增长较大。
↑图为近年来各机构分析师对新浪股票作出的评级。由图可见,受06年体育赛事的对广告的带动,新浪收入大幅增长,分析机构对其评级一路走高。

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企业概况

新浪(NASDAQ: SINA)

新浪(NASDAQ: SINA)是一家中国在线媒体及增值资讯服务提供商。为个人及政府企业用户提供网络媒体及娱乐、在线用户付费增值/无线增值服务和电子政务解决方案等服务。

新浪旗下五大业务主线:新浪网(SINA.com)、新浪无线(SINA Mobile)、新浪互动社区(SINA Community),新浪企业服务(SINA.net),新浪电子商务(SINA E-Commerce)。【解构新浪之道

核心人物

历届CEO

【高层派系】 【姜丰年涉嫌卖空新浪股票】
·新浪7年换了5任CEO 段永基首次回应派系斗争
·新浪董事会派系详解
·原新浪董事长姜丰年因涉嫌卖空股票接受处罚
·姜丰年离开新浪后首次亮相 披露之前离职原因
【曹国伟接任汪延】  
·曹国伟任新浪第五代CEO 高层调整告一段落
·曹国伟的新浪新政:事事都做老大的期望不现实
·汪延谈卸任新浪CEO原因:10年打拼有些累
·互联网周刊:新浪换帅纪实
·四通高管首次进入管理层 新浪高层调整5月定局
·黄彦达:大内高手离开 内情必不单纯
·段永基:汪延薪水曾是管理层最低
·谢文:新浪应该改组董事会而不是更换CEO
·谢文:段永基不离开 新浪就要完蛋
·吕本富:汪延在新浪处境很难受 离开实属正常
【更多人物故事】  
·新浪总编陈彤升任执行副总裁 海外业务副总离职
·茅道林辞职内幕

·姜丰年挥别新浪 新浪“台系”高管悉数淡出
·新浪首席运营长林欣禾提出辞职 改任新浪董事

·新浪CEO汪延为毕加索做广告 应对无线冬眠期

·IT经理世界:夹缝中的新浪

·姜丰年:不想伤害任何一方

上市概况

  美国东部时间2000年4月13日上午,新浪在纳斯达克上市,以每股17美元的价格上市发行,开盘只升至22美元,当日报收于20美元上,较发行价仅上涨22%。在新浪的招股说明书中,上市的新浪公司将不包括北京的ICP业务,被剥离的境内ICP部分被重新注册为中资的北京新浪信息服务有限责任公司。

新浪上市:领跑的代价
曾子墨:我所经历的新浪上市

新浪网宣布首次公开发行股票

股权比例

 

股权结构变动

 
  新浪上市后的第一大股东为华登投资公司,持股13.3%;第二大股东为四通公司,持股10%;王志东本人以6.3%的权益排名第四,较之第三大股东戴尔公司仅为0.1%之差。 另外还有软银(softbank)、香港的盈科、美国的高盛等股东。几年间,新浪股权变动极为频繁,董事及管理层持股比例不断降低,已从当初的50.3%下降至7.1%。
·姜丰年因涉嫌卖空股票接受处罚
·汪延兑现新浪期权13万股
·两神秘财务投资者增持新浪
·股权变局下的新浪新政
·德国人收购新浪6.4%股份
·新浪网宣布完成6000万美元融资
·新浪遭遇股权分散尴尬
·IT经理世界:新浪谁主沉浮
·四通控股发出售资产公告
·四通通过出售新浪股权议案

 

遭盛大收购


新浪股价05年以来走势图,盛大几乎是在最高点卖出其股票
起因:盛大于美国时间2005年2月18日披露,已经持有新浪19.5%的股份,并成为新浪的第一大股东。并称将进一步并购,进入新浪管理层。消息传出后,轰动一时。22日,新浪实施毒丸计划。盛大进入新浪董事会计划暂时搁置。
  进展一:2006年11月7日,盛大出售新浪约8%股份,继续持有新浪已发行股本11.4%。而此次出售,盛大净收益约1300多万美元。
  进展二2007年2月8日,再次售出400万股普通股,收入约1.29亿美元。目前,盛大持股比例降低至3.9%。
【精彩事件回顾】
2005年02月19日 盛大收购新浪19.5%股份
2005年02月22日 新浪启动“毒丸”计划 反击盛大收购
2005年02月24日 新浪:盛大没有控制新浪
2005年03月08日 陈天桥:盛大希望进入新浪董事会
2006年11月07日 盛大宣布出售6.9%新浪股票给花旗
2006年11月11日 陈天桥:卖新浪股票只为还债
2007年02月09日 盛大抛售400万新浪股权套现1.296亿美元
2007年02月09日 盛大退出新浪已成定局 持股仅3.9%
【各方评论回顾】
2005年02月22日 21世纪经济报道:盛大收购新浪内幕
2005年03月02日 《中国企业家》:盛大帝国开局之战
2005年03月05日 《财经》杂志:盛大新浪梦纪实
2005年03月25日 阳谋陈天桥:“新浪收购战”进阶
2006年11月07日 吕伯望:盛大出售新浪股票是改变投资意图
2006年11月15日 易观:盛大抛售新浪股份 因需资金巩固网游业务
2007年02月12日 吕伯望:盛大或将继续抛售新浪股票
·专题:2004年盛大新浪业务研究报告 ·陈天桥谈转型之痛

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财报数据分析

2006年第四季度财报摘要
  网易科技讯,北京时间2月8日,新浪公司公布了其2006年第四季度财报及全年业绩,其中净收入5641万美元,环比增加0.62%,同比上涨9%;广告收入3574万美元,环比增长9%,同比增长43%;非广告收入2067万美元,环比下降12%,同比下降23%。运营利润1023美元,环比下降1.8%。[查看:新浪广告业务增幅稳定 非广告大降] [2006年第四季度互联网公司财报报道]

收入与收入结构分析

  新浪营业收入规模在2003年及2004年两年出现快速增长,2005年收入规模进入调整期,2006年收入规模逐步达到2004年时的峰值水平。自2005年以来,新浪收入规模呈现出明显的季节性变化趋势。
  03Q1-04Q4营收快速增长:由于SP业务的快速增长。
  05Q1-05Q4营收规模下滑:由于受到移动增值业务整体宏观环境恶化的影响。(具体见非广告业务部分分析)
  06Q1-06Q4营收稳步增长:广告业务出现快速增长。(具体见广告业务部分分析)
  新浪的广告业务一直保持着持续的增长,但受季节性影响,每年第一个季度广告收入会减少,主要原因为每年春节后为广告淡季,相应广告业务量会减少。
【主要报道事件】
[2007-03-17] 五大唱片与新浪结盟 提供免费正版赚广告分成
[2007-02-09] 两大门户网站比拼业绩 新浪从搜狐下滑中受益
[2007-02-08] 曹国伟:博客将加快收费 08年视频广告兴起
[2006-12-19] 新浪爱问将彻底淡出
[2006-11-16] 东方卫视牵手新浪 开电视媒体与互联网合作先河
[2006-11-04] 新浪曹国伟称将上线视频博客 收入一半靠广告
[2006-05-10] 曹国伟答记者问:新浪将加大博客投资
[2005-12-15] 尝足投资新浪甜头 段永基大手笔布局新媒体
[2005-06-24] 新浪新搜索引擎正式上线测试
[2005-06-24] 新浪结盟湖南广电 杀入IPTV领域分羹
【评论】
易观:新浪推出乐库 为构建最大数字音乐发行渠道?

吕伯望:评新浪和搜狐06四季财报
陈彤:做播客是为了PV和影响力
曹国伟:新浪新业务都不是太成功 依赖网络广告
IT经理世界:新浪搜索引擎之痛
  2003年非广告营收的增长主要得益于移动内容增值服务的成长。
  【2003年推动增长的事件】
  并购了当时国内领先的移动增值服务商广东讯龙;与摩托罗拉等跨国公司达成战略合作提供无线服务;并推出两款网络游戏,产品线迅速扩大。

  2004年第一季度非广告业务占到全部业务收入的68%,其中增值业务达到62%。04年非广告业务的快速增长拉动了新浪整体营收及利润的快速增长。
  【2004年事件】
  [2004-11-12] 新浪网易联合扩容邮箱 指责对手不正当竞争
  [2004-10-21] 新浪联手韩国最大游戏网 试水休闲网游平台
  [2004-09-10] 中移动再下罚单 新浪被禁新开增值业务6个月
  [2004-07-30] 新浪短信收入大幅下滑 互联网遭遇短信冬天

  2005年第一季度以后,非广告业务下滑,且一直持续。
  【2005年事件】
  05Q1 受到广电总局自禁止部分根据使用量计费的短信业务通过电视和广播电台进行广告宣传和中国移动变更彩信服务收费流程的影响。
  [2005-06-01] e龙计划收购新浪财富之旅
  中国企业家:新浪瘦身 下一个会是搜狐吗?
  [2005-02-17] 新浪2005年的目标:巩固门户出击SP

  2006年以来,移动政策环境不断恶化,非广告业务萎靡不振。
  【2006年事件】
  [2006-10-26] 新浪强行订制诱骗消费 被信产部曝光通报
  [2006-08-04] 受SP新政影响无线收入下降 新浪也遭遇裁员
  [2006-07-11] 短信定制二次确认 新浪预期业绩大幅受损
  [2006-04-21] 新浪未退出游戏市场 重新整合网络游戏资源
  [2006-03-28] 新浪撤离网络游戏 称《天堂》运营不受影响


  【2007年事件】
  [2007-03-09] 曹国伟看重WAP搜索 将力挺新浪爱问?
  [2007-03-06] 联通将实施SP新政策新浪每月减收数十万元
  [2007-02-15] 新浪、腾讯上榜违规SP黑名单

成本费用系

【06Q3以来费用在减少】
[2006-10-30] 新浪在内部进行制度化改革 业绩是惟一指标
[2006-08-26] 门户狂拼体育资源 搜狐、腾讯竞争激烈新浪无为
[2006-08-04] 受SP新政影响无线收入下降 新浪也遭遇裁员
【06Q2成本费用加大】
[2006-06-16] 新浪披露最新奖励措施 CEO曹国伟240万元年薪 新浪高管奖励方案期权薪酬曝光
[2006-05-18] 新浪人力资源总监:用50%的资源经营20%的关键人才
[2006-05-10] 曹国伟答记者问:新浪将加大博客投资
[2006-04-13] 新浪采用SUN服务器
[2006-03-06] 新浪5000万元“贴金”世界杯
【2004-2005主要事件】
[2005-12-15] 尝足投资新浪甜头 段永基大手笔布局新媒体
[2004-10-21] 新浪联手韩国最大游戏网 试水休闲网游平台

[2004-08-05] 新浪一掷千万赌奥运 联手央视视频播放排他
[2004-07-06] 新浪网正式宣布收购UC 出价可能达2100万美元
新浪收购网兴科技

运营利润与盈利能力分析

  【2002年-2004年】
  新浪自2002年开始盈利,2004年达到盈利的最高峰,随后受到增值业务的影响,盈利能力大幅下降。

  【2005年利润大幅度下降】
  在于移动增值业务毛利率下滑。主要原因是向移动运营商支付的数据传输费用增加及内容购买成本上升。另外,2005年第四季度净利润额净利润中包含了一笔出售公司在“一拍网”中的股权所获得的收益260万美元,因此当季净利润有上升“一拍网”是由新浪与雅虎合资运营的线上拍卖网站。
  [2006-01-25] 阿里巴巴收购新浪一拍网股权
  [2005-11-04] 新浪发布05Q3财报 营收净利润同比双双下滑
  [2005-08-04] 新浪公布05Q2财务报告 利润下降了45%
  [2006-02-24] 新浪05Q1净利润下滑36%


  【2006年广告提升让利润回升】
  2006年第二季度受到世界杯等赛事的影响,新浪广告收入大幅增加,使得新浪净利润止跌回升,增长维持到2006年第四季度。同时2006年第二季度新浪因出售其在与韩国网络游戏公司NC Soft的合资公司中所持的权益,实现了200万美元的收益。
  [2006-11-04] 新浪曹国伟称将上线视频博客 收入一半靠广告
  [2006-08-07] 曹国伟软过渡接掌新浪 世界杯照亮曹氏财报
  [2006-07-11] 短信定制二次确认 新浪预期业绩大幅受损
  [2006-05-11] 曹国伟主刀新浪两大挑战:防范并构 止血利润急滑
  [2006-05-11] 06Q1利缩32% JP摩根仍唱多新浪
  [2006-02-24] 新浪发布05年第四季度及全年财务报告
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