宝宝树确定IPO发行价为6.8港元,在定价区间下限

2018-11-21 07:26:54 来源: 华尔街见闻(上海)
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宝宝树确定IPO发行价为6.8港元,在定价区间下限。宝宝树联席保荐人为摩根士丹利、海通国际、招商证券国际。此前消息称,宝宝树IPO希望募集8亿到10亿美元资金,目标估值为30亿到50亿美元。

(原标题:独家|宝宝树确定IPO发行价为6.8港元,在定价区间下限)

宝宝树确定IPO发行价为6.8港元,在定价区间下限

文/刘荻青

宝宝树确定IPO发行价为6.8港元,在定价区间下限。

宝宝树于11月13日正式通过上市聆讯,宝宝树联席保荐人为摩根士丹利、海通国际、招商证券国际,财务顾问为UBS,联席财务顾问为复星恒利。路透此前援引知情人士称,宝宝树IPO希望募集8亿到10亿美元资金,目标估值为30亿到50亿美元。

11月15日,母婴社区平台宝宝树公布其在港交所上市及全球发售详情。当日,据市场消息透露,宝宝树获战略股东阿里巴巴追加投资已敲定。阿里巴巴已经通过内部程序执行反摊薄权,下单约绿鞋前发行规模的9.9%,认购金额约2160万至2800万美金,保持全球发售后在宝宝树的近一成的持股比例,但资本市场反响并不积极。

股票将于11月27日在港交所开始交易,股票代码01761。拟全球发售2.5亿股,发售价区间为每股6.8-8.8港元(约合人民币6.02-7.80元),拟募资约17.02亿-22.03亿港元(约合15.08亿-19.52亿元人民币)。

宝宝树成立于2007年,在母婴家庭领域已深耕11年。依靠社区,宝宝树将宝宝年龄在0-6岁的年轻妈妈聚集起来,并为其提供在线教育服务。2014年1月,宝宝树接受好未来1.5亿元人民币投资,推出如米卡早教、BABY BOX等产品。

2015年5月,宝宝树转战电商,推出了自己的B2C商场“美囤妈妈”。区别于以售卖标品为主的母婴电商平台,美囤妈妈的标品约占比30-40%,非标品占了大头。2016年6月,美囤妈妈已经实现盈利。

2016年11月,宝宝树宣布获得由复星集团领投,好未来集团、经纬等美元原股东的境内人民币机构及晨山资本、招商财富、招金投资、滨创投资和澹复投资等新投资人跟投的30亿人民币融资。

今年6月初,宝宝树宣布与阿里巴巴达成资本战略合作,新一轮融资后宝宝树估值达到约140亿人民币。并于6月28日向港交所递交了招股说明书,股东持股比例显示,第一大股东为创始人王怀南家族,持股27.73%;第二大股东为复星,持股26.39%;第三大股东为好未来,持股10.82%;第四大股东为阿里巴巴,持股9.9%。

乔俊婧 本文来源:华尔街见闻 责任编辑:乔俊婧_NBJ11279
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