腾讯Q2财报解读:微信用户数已接近追平手Q

2015-08-13 10:03:19 来源: 网易科技报道 网易号 举报
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文/钧泓

腾讯(HK.0700)昨日公布二季度财报。数据显示,腾讯第二季度营收234.3亿元,同比增长19%,环比增长5%;净利润73.1亿元,同比增长25%,环比增长6%。

营收增速19% 创历史新低

可以看到,这个季度腾讯在营收上达到了234.3亿,但是我们看到在增长率上,19%的同比增长则是腾讯历史上的新低,具体到实际业务本身,以游戏增值收入为主的腾讯,本季度在该项目上营收增长明显减缓,增值服务收入为人民币184.28亿元,比上一季度降低1%,比去年同期增长17%。同比增长连续三个季度的新低,其中PC端和移动端的营收增长并没有显著提升,抛开季节性影响,在移动游戏、端游、页游等几大营收业务线上,腾讯还需要找到新的增长方式,虽然在渠道层面,应用宝、微信、手机QQ是强势的渠道,但是由于去年四季度开始的产品上线频率太快,数量太多,层次差异大导致其微信渠道用户口碑大受影响,虽然进行了调整,但是从目前营收看,依然没有完全恢复。

广告业务成新亮点

腾讯网络广告业务的收入同比增长97%至人民币40.73 亿元。品牌展示广告收入同比增长47%至人民币20.16亿元,这反映了受视频播放量增长的推动,视频广告收入的贡献比例增加。效果广告收入同比增长196%至20.57亿元,主要受惠于移动端社交网络效果广告的收入增加。

5月份,腾讯宣布将效果广告平台以及微信广告等产品线进行整合,此外媒体端广告增长导致整体广告业务成为腾讯财报中唯一亮眼的地方。

当然,腾讯在效果广告的尝试也有大量的质疑声,比如,在朋友圈的广告投放频次增加,广告品质差异大对于用户来说大大影响了打开朋友圈的频率。

虽然坐拥微信手Q两大移动社交平台,对于腾讯在移动端的商业化尝试依然存在争议,虽然目前更多电商、O2O业务已经交给合作伙伴运营,但是这些合作收益目前并不直接体现在腾讯具体财报中,所以这些投资还需要时间检验。

手Q微信用户数差距缩小

本季度公布的腾讯用户产品上,其中QQ智能终端月活跃账户达到6.27亿,比去年同期增长20%。微信和WeChat的合并月活跃账户数达到6.00亿,比去年同期增长37%。

手Q移动化趋势明显,并且跟微信活跃数差距缩小,另外在业务层面,在腾讯内部手Q与微信一直存在赛跑,未来内部竞争是否会影响发展我们还需要再观察。

另外,这次财报又提到微信的国际化,对于腾讯来说,要想保持营收增长除了广告业务拓展之外,国际化业务必须突破,此前曾多次出海尝试失败,让腾讯在国际化上一直不够彻底,但是从未来看国际化势在必行。

分析师预测

根据汤森路透汇总的数据,13位分析师平均预计,按非通用会计准则(Non-IFRS),腾讯第二季度盈利人民币73.0417亿元;财报显示,该公司第二季度盈利79.75亿元,超出分师预期。

另外,14位分析师平均预计,腾讯第二季度总收入人民币240.5377亿元;财报显示,该公司总收入234.29亿元,不及分析师预期。

王一粟 本文来源:网易科技报道 责任编辑:王晓易_NE0011
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