阿里财报解读 今天的移动和未来的云

文|郑凯

8月12日，阿里财报一出，又是一片感叹号。

从阿里集团宣布的2015年第二季度（2016财年第一季度）看：第2季度收入202.45亿元，净利润308.16亿，同比增长148%。其中，最大的亮点我认为有两个。

第一，阿里巴巴集团2015年第二季度中国零售平台成交额达6730亿元人民币，其中55%来自移动，移动端成交额同比增长125%，推动移动收入增长225%，首次占比过半，达到51%。移动收入的爆发，既有中国移动互联网高速发展的背景，也有阿里电商平台向移动转型的成功。移动，已经成为阿里今天最的亮点，也会是阿里未来业务的主要支撑。

第二，阿里巴巴布局多年的云计算业务正在起飞，阿里云第二季度收入4.85亿元，同比增长106%。这是阿里巴巴第二次在财报中单列出云计算业务收入。上一季度财报显示，阿里云收入3.88亿元，同比上年增长82%。也许，相比已经成为阿里主要业务支撑的移动，阿里云还比较弱小，但从世界电商的鼻祖亚马逊的业务曲线来分析，阿里云则代表了阿里巴巴的未来。

为什么这么说呢？先来看看阿里财报与亚马逊的相似之处。

从亚马逊财报的相似性看阿里云未来

今年四月，亚马逊发布的2014年全年的财报，产生了令人震惊的效果。2014年全年，独立核算的AWS，全年收入额达到了51.6亿美元。在亚马逊业务整体平淡，甚至亏损的背景下，作为亚马逊的云计算业务的AWS，成为了亚马逊整个公司少有的亮点。

尤其是，AWS在亚马逊的重重拖累下，仍然在不断增长。

亚马逊在收入报告中指出，2015年第一个季度中AWS从15.6亿美元的经营收入中盈利2.65亿美元，年同比增长49%。这意味着，在2015年全年，AWS的收入至少会达到62.6亿美元。在亚马逊刚刚公布的Q2财报中，AWS更是超乎预期的达到了18.24亿美元的收入，增长81%。利润达到了3.91亿美元。

为什么要花这么多时间来描述亚马逊AWS？

因为AWS之于亚马逊，和阿里云之于阿里巴巴，有类似的发展曲线。2006年诞生于亚马逊的AWS，开始一直是默默无闻的幕后角色，跟阿里云一样，从诞生初期始终只作为阿里很多业务背后的技术推手。

直到2015年，AWS占亚马逊整体的业务的占比仍不足8%。相比而言，更年轻的阿里云在阿里巴巴集团业务中的占比更加微不足道。

可是，要知道，AWS以不足8%的业务占比，却为亚马逊贡献了了36.4%的利润。相似的经历和业务属性，证明了，阿里云在阿里巴巴未来业务中的潜能远远不止于今天的数字。

其次，从过去三个季度AWS和阿里云的成长曲线上看，两者之间也有非常近似的地方。这个季度阿里云以106%的成长率超过了AWS的81%，他们都是各自集团中成长最快的业务，也都被看作是面向未来的业务。

前不久，阿里巴巴刚刚宣布了60亿人民币投入阿里云业务的计划。种种迹象都表明，阿里云将成为阿里巴巴未来业务的重头戏，阿里财报与亚马逊的相似性，显然已经从侧面证明了这一点。

说未来业务 一点都不夸张

先从市场的角度来看阿里云的空间。

据IDC预计，中国公有云市场规模在未来几年内将保持高速增长，到2018年中国云计算市场将达到20亿美元。2014年阿里云在中国公有云市场份额排名第一，市场占有率达29.7%，超过亚马逊、微软和IBM在中国市场的份额总和。

但我个人认为，IDC对中国公有云市场规模的预期过于保守。现在市场面对公有云的判断一片乐观，公有云创业比比皆是的状态下，在2018年达到25亿左右的市场规模，也是很有可能的。

如果按照SunTrust分析师预测，到2018年，阿里巴巴云计算业务收入将达12亿美元。那么阿里云的市场占有率还有可能进一步提高。

回到阿里巴巴本身，阿里是一个正在全球化的中国企业。但是，电商等产品走出国门，强占国外市场的成本是非常高的。而技术和服务，则是走出去很好的敲门砖。阿里云，完全可以立足国内市场稳定。通过阿里云海外布局，成为阿里巴巴全球化的前站。这一点也与亚马逊类似，贝索斯的电商帝国扩张的速度，跟AWS成功登陆各大洲是密不可分的。

阿里云已经宣布将在北美和香港开放第二个数据中心，同时，阿里云的数据中心全球化路线图，还包含了欧洲、印度和中东等地。中国移动互联网产业正在蓬勃发展，海外市场，尤其是成熟的北美市场是业务走出国门的首选。这需要，本土的云服务提供商在北美提供本地化的支持。尽管，北美是AWS的家门口，但显然对于国内企业来说，中国本土的服务商更值得信任。从这个意义上看，阿里云的价值已经超越了业务本身。

再从技术面上来看，阿里云在不久前的云栖大会上，刚刚推出了一系列的新产品，阿里云推出的各项产品和服务正在逐渐成熟。过去对比AWS和阿里云时，我们常说阿里云的产品主要集中在基础服务，而AWS在功能上完胜。今天，阿里云提供服务已经丰富多了。尤其是阿里云计算类产品ECS持续保持了强劲增长，同时存储、安全、大数据类产品也表现出良好的势头。

今天，我们从阿里的财报看到了阿里云与AWS的相似性，并以此判断阿里云的未来会向AWS慢慢接近。其实，我更愿意看到阿里云在不久的将来对AWS实现全面的超越。因为阿里巴巴相比亚马逊有更丰富的产品组合，背靠中国的互联网成长，也有更强的现金流。在这个背景下，阿里云的成长路线在中前期会接近AWS，在后期则会走出跟AWS不同的路。

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