网易科技讯 3月5日消息,据美国媒体报道,窝窝团在3月4日提交给SEC的文件中称,窝窝团将发行363.6363到600万股ADS,最高融资额则从6500万美元提升至6888.75万美元。
在此次发行前,ADS和普通股都从未公开上市。窝窝团预计,ADS首次公开发行价在9-11美元之间,申请在纳斯达克全球市场上市,股票代码为“WOWO”。如果申请上市获得批准,窝窝团ADS预计在首次发行ADS后5日内在纳斯达克全球市场交易。发行价将由窝窝团和Axiom Capital Management(承销商)协商确定,但将在承销商开始发行前确定。
2家潜在投资者已经表示愿意购买最多200万股ADS,占此次发行总量的33.3%。窝窝团同意,如果投资者是承销商推荐,发行的6.5%毛收益将以承销费用形式支付给承销商,如果投资者是公司自己推荐,承销费用为发行毛收益的3.5%。窝窝团预计,公司推荐投资者可购买最多2250万美元ADS,承销商推荐投资者将购买超过6000万美元ADS。(木秀林)