移动互联网人口红利结束：哪些公司会吃香

编者按：本文作者曾航（新浪微博@曾航），前21 世纪经济报道资深记者，著有《一只 iPhone 的全球之旅》一书，现担任触控科技的战略总监。

昨天看到消息，专注于游戏行业云服务的公司UCloud获得B轮5000万美元的融资，我认为这和此前TalkingData、App Annie等B2B公司获得大额融资一样，标志着中国的移动互联网正由人口红利驱动，转变为效率提升驱动。

中国本轮移动互联网的发展大约从2009年左右开始发端，那时候3G正式在中国启动，智能手机开始在中国悄然流行，中国一夜之间涌现出了数以万计的移动开发者，再加上资本向这一领域持续投入，中国移动互联网迎来了黄金的5年爆发期。

此前5年的移动互联网发展，主要是人口红利驱动的，其标志性事件是功能机转智能机的换机潮。整个2013年，中国共卖出了3.47亿部智能手机，中国以极快的速度成为世界第一大智能手机大国，世界第一大移动互联网市场。

这种人口红利在中国呈现阶梯状发展，智能手机和3G网络最早在中国的北京、上海等一线城市普及，早期以3000-5000元的高端手机为主，此后随着手机价格的快速下滑，开始迅速往2、3线城市、县城及农村一级市场普及。

中国移动互联网的许多应用，都是依靠人口红利快速发展自己的用户数。我们以手机游戏行业为例，2011年中国手机游戏用户仅为8000万人，到了2014年，这一规模将迅速增长到3亿人。源源不断倒入的新增手机游戏用户使得这一市场快速扩大，我们在行业的各种会议上经常能够听到“洗用户”这三个字，只要有源源不断的用户倒入，一些品质不高的游戏也能获得很高的收入。

但进入2014年以来，中国智能手机的人口红利已经基本宣告结束。2014年Q1，中国的智能手机出货量首次出现了负增长，这是一个非常明确的信号，中国的功能机转智能机换机潮已经基本结束。

这一过程远远比我们想象中来得快，因为中国是世界手机制造第一大国，几年前我写《一只iPhone的全球之旅》这本书时还在感慨显示屏、手机芯片等紧俏核心部件被苹果提前包下，使得其他手机厂商苦不堪言，但是到了今天，中国产的各种手机配件已经可以基本满足日益增长的巨大需求，500块钱在今天已经可以买到一个非常好的智能手机。

今年年初以来，我们听到许多手机应用商店的流量已经停止增长甚至开始负增长，这直接导致了手机游戏行业出现流量饥渴症，大批优秀的手机游戏因为无法倒入足够的用户而达不到收入预期。许多移动App的用户增长也开始明显放缓，一些靠吃人口红利的App感受到了明显的压力，当老用户开始衰退，新用户跟不上的时候，增长变得非常乏力。

2014年注定将是中国移动互联网的一个重要分水岭，效率的低下严重阻碍了移动互联网的进一步发展，当人口红利结束的时候，那些提升效率型的公司将变得格外吃香。

1）提升开发效率的公司

移动互联网的一个重要特征是中小团队居多。我们以手机游戏行业为例，在PC端游时代，一款游戏动辄需要几百名研发人员，历时几年才能开发完毕，而在手机游戏时代，一个20个人的小团队，花上几个月的时间就可以开发一款相当不错的手机游戏。

小团队具有灵活、激励充分的特征，由于赚的每一分钱都是自己的，因此干劲十足，这是在大公司打工完全不具备的优势。

而cocos2d-x、unity3d这样的开发引擎的出现，使得中小团队和大公司在手游开发上的差距变得越来越小，小团队的优势被极大激发，这也使得市场上出现了越来越多《刀塔传奇》这样的游戏。第三方引擎的普及使得大部分手游团队都不会选择自己去开发引擎，从而大幅提升开发效率。

类似的开发工具还包括Xcode、AppMobi、Kony、Corona、OpenPlug等。

2）提升流量转化效率的公司

移动互联网的流量分发目前以应用商店为主，但是应用商店流量增长已经远远不能满足整个行业的流量饥渴。而广大长尾App经过5年的发展积累起了巨量的用户资源，又无法转变成有效的应用分发流量。

在App里面通过投放Banner移动广告带来应用下载激活的转化率大概是万分之一，由展示到点击的转化率是百分之一，由点击到最后激活的转化率又只有百分之一。

不久前从某知名应用商店听来的数据，点击该商店内的应用下载后的未激活率高达70%——也就是说多达70%的应用没有下载成功，或者说该应用商店有70%的流量是浪费的。

在这种情况下，一些数据挖掘公司，如比邻弘科、TalkingData将有可能提升流量转化效率。此外WebApp的崛起将大幅提升流量转化效率，因为用户将不再需要下载App才能使用应用，因此WebApp方案提供商如cocos2d-HTML5、磊友将有可能在产业链中扮演越来越重要的作用。此外，像芒果、chartboost、Vungle这样的提升广告效率的技术型公司，也有很大的发展间。

3）提升运营效率的公司

像UCloud这样的公司，可以让中小手游开发者快速解决服务器基础架构的问题，运维管理问题，节约了资金成本，包括刀塔传奇、啪啪三国等成功的手机游戏都使用了UCloud的产品。

此外还有大量SDK型公司，例如提升社交分享效率的ShareSDK、Share+,提升推送效率的个推、极光推送等，提升数据分析效率的TalkingData、App Annie、友盟等，提升测试效率的Testin、梅泰诺等。

我认为UCloud的融资是一个标志性事件，接下来相信会有越来越多提升效率性的公司融资，而且估值都不低。