阿里上市六家承销商 瑞信获利最高

2014-06-09 03:24:35 来源: 网易科技报道 举报
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网易科技讯 6月9日消息,据《金融时报》报道,此次阿里上市,有六家银行为其承销:瑞信、摩根斯坦利、JPMorgan、德意志银行、高盛和花旗,而如果阿里今年下半年能以1210亿美元市值上市,瑞信将获利6800万美元,因其在2012年买入了相当于5000万美元的阿里可转换债券。这将超过其作为IPO承销商所获得的佣金,如果阿里此次上市筹得200亿美元,六家银行将瓜分4亿美元佣金——每家大约6600万美元。

在瑞信帮助阿里从淡马锡和新加坡政府投资公司获取投资人时,瑞信进行了这一投资。当时融资对阿里的估值为450亿美元。

瑞信这一投资在上个月阿里IPO文件中的243页披露出来,强调了瑞信与阿里之前的关系。

根据阿里IPO文件,阿里自己估值在969亿美元到1210亿美元之间。阿里最大的投资者是软银,其持有阿里35%的股份,雅虎则持有22%。

在为阿里承销的六家银行中,瑞信与阿里关系尤为紧密。瑞信2011年上半年从JP摩根聘请Imran Khan来负责全球互联网投资,此前,他在JP摩根是一名科技公司分析师。

在其分析雅虎时,Khan来到阿里位于杭州的总部,与阿里巴巴执行副董事长蔡崇信相谈甚欢。

据知情人士称,正是蔡崇信的推荐,Khan才决定投身瑞信。

之前瑞信因未能为硅谷热门公司如Facebook,LinkedIn和Pandora的IPO承销,转而瞄准中国互联网公司时,Khan加入了瑞信。

在亚洲投行界顶尖人物Khan和Vikram Malhotra的带领下,瑞信今年已参与了5家中国互联网界的IPO,据Dealogic数据统计,这一数字也是所有银行中最多的。

与瑞信一起为阿里IPO承销的其他五家银行分别是摩根斯坦利,JPMorgan,德意志银行,高盛和花旗。(白鑫)

白鑫 本文来源:网易科技报道 责任编辑:王晓易_NE0011
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