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传阿里巴巴计划将IPO费用的1/3用于奖励承销商

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网易科技讯 4月16日消息,据彭博社报道,两位消息人士透露,阿里巴巴计划将IPO费用的1/3用于奖励承销商,鼓励他们提高发行业绩。这些人士称,该公司计划将IPO受益的1.1%用于支付费用。由于这些信息还未公开,他们要求匿名。

阿里巴巴的估值暗示,IPO收益可能高达180亿美元,因此发行费用约为2亿美元。虽然这家电子商务巨头准备在纽约上市,但业绩激励措施在香港很普遍,中国农业银行等公司已经使用过。在美国IPO费用大部分通常支付给1、2家主承销商,而详细分配情况会提前达成协议。

圣母大学金融学教授蒂姆·洛克伦(Tim Loughran)表示,这种协议反映了银行在IPO过程中的权力。他表示:“高质量工作应该获得奖励,因此这是非常积极的措施。像阿里巴巴这样的公司,有更大的权力,在谈判上是坐在司机位置上,而美国多数IPO银行是坐在司机位置上。”

1.1%

其中一位消息人士称,马云领导的阿里巴巴管理层用业绩奖励让所有承销商都想IPO成功。不过两位消息人士称,这种费用结构还未最终确定,在年底IPO前可能会改变。他们称,阿里巴巴最快可能本月提交IPO申请,但还未确定交易所,上周纽交所和纳斯达克都在宣传自己。

消息人士称,虽然阿里巴巴没有透露IPO规模,但可能会出售占总股本12%的股票。按照彭博社在2月对分析师的调查,阿里巴巴估值为1530亿美元,因此IPO交易规模高达180亿美元。

利润大增

雅虎报告阿里巴巴第四季度利润和营收大增后,这个估值可能还会提高。去年12月结束的季度里,阿里巴巴归属于普通股东的净利润增长一倍多至13.5亿美元,营收增长66%至30.6亿美元。雅虎持有阿里巴巴24%的股份,其财报包含了这家杭州公司的利润。

消息人士称,按照当前计划约30%的IPO费用将放入奖池中,在交易完成后由阿里巴巴分配。他们称,5大承销商--瑞信、德意志银行、高盛、摩根大通和摩根士丹利--可能分享大部分奖金,另外花旗和其他银行也可能参与。对此,阿里巴巴、银行和交易所都拒绝评论IPO。

激励银行

与美国银行需要争夺主承销商不同的是,在亚洲多家金融顾问得到平等对待是普遍的做法。在香港,上市公司通常将收益的0.5-1%用于支付奖金,例如上月IPO规模达11亿美元的哈尔滨银行在支付1.5%的基础佣金外还支付了0.5%的业绩奖励。2010年上市的农业银行也向银行支付了4800万美元的奖金。(木秀林)

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