网易科技讯 3月25日消息, 58同城周一宣布,将增发总规模为920万股的美国存托股凭证(ADS)。其中,公司将最高出售400万股ADS,股东将出售400万股ADS。此外,公司还授予承销商30天时间、最高120万股ADS的超额配售权。
58同城在提交给美国证券交易委员会(SEC)的Form F-1/A文件中估计,此次增发的最高发行价为每股普通股23.87美元,即每股ADS 47.74美元,合计融资规模最高可为4.39亿美元。58同城ADS上周五收盘价为46.27美元。
摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团全球市场公司和太平洋皇冠证券将担任此次增发的承销商。
该公司采用双级股权结构,IPO后的A类股流通股本约为4300万股,B类股流通股本为1.24亿股。B类股每股有10个投票权,占58同城股东总投票权的96.6%。B类股可在出售前转换成A类股。
58同城的高管和董事在增发前持有1.28亿股B类股。增发后,他们将持有约1.11亿股类股,占公司总投票权的86.9%。
在纽交所周一交易中,58同城股价下跌3.27美元,报收于43.00美元,跌幅为7.07% 。(卢鑫、皓慧)