电信研究院胡珊：三网融合驱动跨界合作竞争

网易科技讯  3月21日消息，2013CCBN的主题论坛——中国国际广播影视发展论坛今天在北京国际展览中心举行，网易科技现场直播"三网融合与NGB"分论坛。

工信部电信研究院通信信息研究所胡珊做主题为“三网融合驱动跨界合作竞争”的演讲。

胡珊：各位领导、各位专家，下午好！我演讲的题目是“三网融合驱动跨界合作竞争”。

很高兴今天有机会参加CCDN组委会广播科学研究院主办的这个研讨会，我今天主要考虑是从产业界的角度来看，在三网融合整个的发展过程中，三张网络是如何开展跨界合作竞争的，希望能对各位今后的工作有一些帮助。

我主要是谈三个方面的内容，首先谈一下新时期三网融合的定义和特征：

我记得我最早研究三网融合的时候是1995年，当时研究的是两网的互相准入，就是电信和广电，电信和CATV的双向进入，1995年研究完之后，1996年美国出台了新的《电信法》，那个《电信法》是标志性法律，在那个法律法规里就对电信和广电的相互准入做了非常大的政策突破。随后我们看到欧洲、日本都在开始进行相应的政策调整。

今天我们在国内也还在考虑两网相互准入的问题，但实际上这个问题在90年代中后期时，全球已经在快速推进了，而且在一定程度上已经解决了这个问题。

我们看到国发的2010年5号文里我把它对新时期三网融合的定义摘录下来了：“三网融合指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。”

我们从这个定义中可以得出两个结论，第一个结论就是我们所谓的三网融合真正融合的是什么呢？技术融合了，业务融合了，三张网中任何一张网都能为用户提供话音、数据和广播电视等多种多样的服务，这是我们可以得到的第一个结论。

第二个结论我们也可以看到，三张网络的技术和业务融合了，但三张网络其实并没有融合，在定义中提到的网络互联互通和资源共享其实还远远没有达到这个阶段，所以我们可以得出这样一个结论：技术和业务融合了，但三张网络，或者说以这三张网络为代表、为龙头的三个产业竞争正在越来越激烈。

刚才杜主任也提到了，在这三张网络中我们很明显地感觉到互联网在推动三网融合整个发展过程中占据的主要优势，为什么会有这样的结果呢？一个最主要的原因就是我们网民的数量庞大，我们这十几年看到互联网在高速发展，网民对互联网的依赖程度也越来越高，越来越依赖通过互联网获取信息，互联网在深刻改变着他们的生活方式和工作方式，所以首先我们应该说用户的需求是非常强劲的。

第二，我们可以看到网络的基础设施也在全球加速推进，这里面是一个咨询公司的数据统计，根据它这个数据统计结果显示，2012年一季度全球的平均网速比上一年同期增长了25%，这是平均网速的增速，所以我们看到基础设施也提供了一个强大的网络基础，使互联网在全球三网融合发展中能够占据比较优势，特别是通过OTT的模式，成功利用了我们电信网络提供的宽带网络提供互联网服务。

再有一块是终端层面商业模式的创新，包括移动智能终端和新型电视终端的出现，这种终端的出现通过操作系统加APP的模式可以使整个产业链很好地整合。

所以我们可以说，互联网在整个三网融合中占据了天时（网络基础设施），终端这块可以理解为“地利”，如何一个人在任何一个地点都可以接收到他所需要的信息，那么还有“人和”，整个用户需求是非常庞大的，在这样的背景下我们可以看到互联网在三网融合中占据了主要的优势，它目前也是处于核心地位。

从三网融合的新业态上来看，我们看到多种多样的网络融合业务，我们在这里面划了三个产业，有通信，有电信，有广电，有互联网，绝大多数的业务空间是两两融合，比如VOIP，还有IPTV，网络视频，有线电视宽带，这是有线电视和互联网的融合，还有手机电视和VoCable。

真正的三网融合业务最主要的就是互联网智能电视的业务，刚才杜主任也提到了，视频的竞争成为了目前三网融合竞争的主流，主要的特征，所以我们说，真正三网融合的新业态最具有代表性的业务就是互联网智能电视，当然这里面还有三重服务和四重服务，这种服务主要是捆绑服务，是一种商业模式，多屏融合主要是指跨屏的一些服务，所以我们理解，真正具有三网融合融合特征的是互联网智能电视。

前面我对三网融合做了一个简要的介绍，接下来我们看一下三张网络在进行跨界合作整个竞争过程中产业是怎样实践的，首先看一下互联网：

因为刚刚提到三张网络在趋于融合，所以意味着三个产业在竞争，也就意味着每个产业在竞争过程中势必要尽可能地整合它自己的产业链，从头到尾，从基础设施到内容到终端，都要进行整合，作为互联网，我们认为互联网在整个产业整合中，我们觉得它的力度是最大的，首先互联网是没有网络的，刚才杜主任也提到了，正因为互联网没有网络，所以它大量通过OTT的模式利用电信的宽带网络，也给电信运营商带来了庞大的网络负担，也引起了电信运营商强劲的反弹。

你知道，在之前，包括KT（韩国电信）就是因为三星智能电视大量占用它的网络流量，所以切断了它的网络连接，也引起了舆论很大的攻击；还包括在美国，在欧洲，很多运营商对这个事情都是非常反感的，在这样的背景下，互联网意识到，它必须要自己建立网络设施。

它建立网络设施主要建立哪个网络设施？一个是网络的基础设施，包括光纤网络，包括骨干网，包括接入网，还有一个设施就是信息基础设施，就是我们说的CDN。

在网络基础设施这块，Google最有代表性，Google光纤电视在去年2月份的时候它就宣布要在全美范围内出售光纤网络，铺设千兆级的光纤网络，在堪萨斯城和堪萨斯州这两个地区推广它的电视服务和电信服务。它推广电信服务的是什么呢？每秒一个G比特的速率，这个速率是在当地的电信公司可以提供速率的100倍，是非常有竞争力的，意味着可以在5分钟之内下载一个高清电影，在郊区医院通过互联网传送3D的影像资料，速度是非常快的，一经推出立刻得到了用户的追捧。

还有Google光纤电视，有161个高清频道，而且陆续还要增加。

这是Google  Fiber，它意味着互联网提供商可以有自己的基础设施了，同时我们看到还有一些互联网提供商开始自建CDN，它最大的好处就是可以通过内容分发技术快速到达网络，实现内容的加速。

我们看到Netflix，这是美国最著名的视频提供者，原来它是租用其它的CDN，但2012年6月它开始自建CDN，它自建CDN之后有70%的流量会转到自建的CDN上，剩余的流量它可能还会租给其它用户，这种自建CDN的模式很快受到了其它互联网提供商的欢迎，我们看到美国大概有40多家公司已经在给提供商签定协议，组建他们自己的CDN。这是互联网提供商在自建基础设施方面的一些做法。

同时，互联网提供商开始不断地打造他们的专业内容领域，视频提供商的内容来源主要有两个，一个是UGC，用户自己上传的内容，还有一个是他们和版权提供商合作，向他们购买一些专业的内容或原创，基本是这两种网络内容来源，但随着时间的推移，很多网络视频提供商越来越意识到，用户自制内容的质量还是参差不齐的，也很难保证广告收益率和收视率，所以越来越多的视频提供商开始考虑要加强和专业版权合作商的合作，或者加强自己的原创。

我们看到现在有越来越多的视频提供商开始和内容提供商合作，特别是开始开展电视化的发展策略，他们也开始设频道，特别是在2010年美国出现三大电视公司同时封杀Google  TV的做法，他们认为这对他们的商业收益产生了非常大的威胁，促使Google下决心一定要有自己的电视频道、有自己的电视网络，他们要开始自己制作电视。所以2011年10月的时候Google向旗下的Youtube投资了一个亿美元，建立了约100个面向美国观众的频道，这个频道推出来之后，它排名前25的频道当年的点击率就超过了100万次，用户也在迅速攀升，这也是得到了用户非常好的反馈。

2012年10月，Google又向Youtube追加了2亿投资，主要用于向内容提供商预付资金，购买专业化内容，同时增加了60个频道，而且今后它还要向欧洲地区拓展。

所以我们看到互联网提供商不但深刻进入到了电信领域，它也深刻进入到了电视领域。

在进入电视领域的同时，我们看到互联网提供商还在充分整合自己内部的资源，我们知道，互联网不但有电视，还有搜索，还有社交网络等很多很多服务，特别是互联网视频意识到社交网络对互联网视频可以有相互带动的作用，他们两者的合作，一方面社交网络通过和互联网视频的合作可以增加用户黏性，互联网视频和社交网络的合作可以使他们的视频投放更加有针对性，更加符合用户各个阶层的细分。

所以说我们看到美国也出现了大量的互联网视频和社交网络进行合作的现象，一个是Netflix和FaceBook共享电影和电视节目，Youtube也和Google整合，提供宝贵的用户数据、细分用户群体，这是互联网在内容、电视领域整合资源的一些做法。

互联网：推出智能终端，互联网企业结合自有技术优势和内容来源，推出智能电视终端，Youtube+Google搜索+Chrome+Android=Google  TV。

应用内容到传输网络到终端软件平台，到硬件终端，再到零售渠道，消费者/商务模式，大家通过电视可以连接到社交网络上去，可以进行电视节目的点评，上网购物的体验，价格比较等，所以这个时候电视其实是非常有战略意义的一个终端。我们看到Google大规模进入电视领域，它考虑的不仅仅是做一个终端，而是更多考虑到后面的问题。

我们看到GoogleTV通过搭载它的Android系统，在Android系统上实现了APP和操作系统之间的联动，用户通过GoogleTV，可以通过它的浏览器享受它的搜索服务，享受Youtube服务，享受Google方方面面所有的服务，包括电视服务，通过它的终端可以整合整个产业链，这也是非常杀手级的做法。

刚刚提到，互联网通过整合基础设施，通过整合电视等各种内容，通过掌握掌控终端，它实现了在三网融合中的优势地位，它目前最典型的业务就是互联网电视，这是互联网电视的一个产业链，所谓的互联网电视实际上是通过公共互联网为传输介质，以电视一体机和机顶盒为输出终端，在这里面的终端，除了机顶盒在智能电视之外，还包括了多媒体娱乐终端在电视机，也就是说这个电视不光是电视，它可以通过整个商业模式向全网范围内的用户提供音视频等多媒体服务和其它相关的增值业务服务，这就是互联网电视整个的商业流程。

我们在这里面举个例子，Netflix整个的商业模式，Netflix处于平台的位置，它左边是要整合的所有电视产业的内容，通过整合内容之后它首先是接入到自己的CDN网络，或者接入到它所通用的其它CDN网络上去，之后再接入到各种各样的骨干网络上，包括电信的，包括有线电视的，甚至也包括互联网的，最终它会有超过200款终端接收它的内容。我们统计目前它的用户在2011年一季度的时候，Netflix的定位用户已经超越了有线电视提供商Comcast，这就是互联网电视目前整个的发展情况。

我们看到在这里面，它的终端也是多种多样的，包括Wii、Xbox360等娱乐终端。

和互联网相比，我们看到电信和广电其实都在被动的应对，互联网开始积极进攻，但其它方在被动应对，最主要的原因是视频流量激增导致了网络基础设施的矛盾加速，电信企业被动应对。

首先，互联网的流量就非常庞大，特别是随着视频业务的出现，我们看到视频流量又占据到了全部流量的一半以上（在互联网和移动互联网中），据统计，未来五年互联网和移动互联网的总流量还将以32%和108%的复合年增长率增长，这对电信企业意味着什么？首先它要进行流量的控制，或者是进行管道的话要进行电信网络的改良、改进，首先要适应OTT模式对它造成的冲击。

对此电信企业也通过基础设施升级创建了一些良性的商业模式，最主要的就是智能管道，智能管道在电信领域其实已经提得非常非常多了，其中主要是指智能感知、智能管控、智能疏导分发，具体我就不讲了，就是通过一些智能的技术迅速找到哪些业务在快速消耗它的流量，可能会对它进行管控，也可能会对它进行疏导，通过一系列的智能技术实现对数据流量的舒缓，通过网络升级和流量分流减轻数据流量对网络的压力，目前ATIT（音）和沃达丰都在建立这种智能管道，我们国家也在建立这种智能管道，首先是防御，面对这种竞争要提升自己的能力，管道能力。

同时我们看到电信企业也开始建CDN，逐步成为网络视频平台的服务提供商，首先它建好自己的管道，然后再去建CDN，比较典型的是澳大利亚的Teistra，它开始自建CDN，主要是用于付费电视服务，Teistra的发展策略主要有三个，首先是建设能传送固定和移动多种格式内容的CDN网络，再向外部的企业用户或消费者市场开放CDN网络，进而基于CDN开发新业务。Teistra自建CDN的优势，将CDN与移动网络连接，这对移动用户是非常有吸引力的，这是它的第一个优势；Teistra将为用户提供100M的宽带接入服务，这对用户也是非常有吸引力的，因为传送数量比较高，质量也是有保证的。

第三块是在业务层面的尝试了，电信企业以前大家一直在讲它在做IPTV，IPTV之外它又开展第二屏服务，发展社交服务，什么是第二屏服务呢？在大屏幕下面来个小屏幕，看电视的时候可能你还在看着自己的手机，看笔记本，看iPad，看的时候你可能在跟朋友交流，可能在发邮件，可能在买东西，可能在查信息，这就是你的第二屏。实际上在第二屏和第一屏之间存在互动的需求，互动的需求其实就存在非常庞大的市场需求，现在很多人都意识到这个庞大的市场需求，包括电信运营商，包括互联网，也包括电视提供商。

美国一个很有名的付费电视提供商也在和一些社交网络积极合作，开发相关技术。

电信企业也在推广第二屏服务，比较典型的是法国电信，我在这里列了一些它的业务的名字，RendezVousTV，TVcheck、BlendedTV用户可以通过手机、Pad和任何终端参与电视节目的讨论，可以对电视节目进行投票，你也可以通过你的网络对商品价格进行比较，BlendedTV可以把软件植入到你的终端里去，搜索到信息之后再发给用户，所以现在在第二屏服务商的业务创新也是非常多的，这是法国电信的第二屏服务。

再比如美国，美国AT&T，2010年的时候它就推出自有的移动和平板电脑的应用程序，特别是它还通过投资“AT&T开发者计划”这一创新工场进一步开发相应技术，比如它开发了Miso技术，它可以自动检测到节目，然后你可以和好友分享，也可以进行节目的评论。还有BuddyTV，其实是通过你的手势控制，通过你的手势遥控电视的一种技术；还有TV  Foundry，你可以通过移动设备搜索到节目，不实时看，可以进行电视回放，有很多这样的服务。

我们没有一个明确的数据表明这种服务是不是真正促进了它的IPTV品牌，但我们看到相应的技术、服务推出之后，它的IP电视U-Verse用户确实大幅度增长。

我们看电视，电视也是处于被动防守的状态，感觉我们是更致力于保住现有用户，到目前为止还没有能力新增市场，有线电视提供商主要的做法有两个：

一个是在终端这块，试图通过终端来向互联网领域进军；还有一块是通过内容的整合来向互联网和通信领域进军、渗透。

首先从终端层面来看，HbbTV，它是09年8月宣布的一项泛欧倡议，旨在通过互联网电视机和机顶盒，把广播和宽带内容整合在一起发送给用户；HbbTV平台一方面可以接收到广电的电视，另一方面，它也可以通过连接互联网实现双向通信的功能，也可以接受非实时的音视频内容，通过和电信网络的联网，目前HbbTV在欧洲已经被广泛接受，德国、法国、荷兰以及西班牙都已经接受了互联网电视的标志。

还有一块是通过内容的整合，比较典型的就是美国，同样是2009年，它是美国时代华纳和Comcast共同发起的“TV  Everywhere”计划，随后包括直播卫星运营公司DireeTV、电信运营商Verizon以及内容企业CBS、HBO、迪士尼等巨头纷纷加入，希望借此项目使有线电视用户通过网络收看电视。

它的初衷是很好的，但感觉目前结果不是很好，一是整个联盟相对比较松散，还有一个原因，所有的互联网服务，包括电信服务都需要美国有线电视运营商自己提供，大家提供的标准、方法不太一样，可能有的电视节目可能同意拿到互联网上去，有些内容提供商、运营商又不同意拿到互联网上去，所以服务的标准不太一样，目前来看开展得不是太好，但整个“TV  Everywhere计划也在不断改进，比如统一认证、统一登陆的服务，但现在还没有看到很好的效果。

刚才提到三张网络彼此跨界合作的一些实践，我们可以总结一下有这么三种模式：

一种模式是以内容和应用企业为主导的，互联网成为了传输渠道，在这里面比较典型的就是刚才提到的Netflix，它的核心竞争力是丰富的内容和应用带来的体验革新，初期多采用免费模式；发展态势是具有内容和应用优势，用户增长迅速，对传统通信业务和电视业务均产生了替代；主要问题是服务体验对网络基础设施的依赖较大，所以它现在也开始建立了CDN。

第二个模式是Google，Google是通过终端来整合它产业链的各个环节，它的核心竞争力就是有完善的产业生态；发展态势就是以操作系统和应用商店为抓手，通过在不同的终端设备上适配推动OTT服务延伸并形成互动；主要问题是在电视终端发展上，面临内容环节和产业政策的制约；

第三，欧洲的广电运营商还包括电信运营商其实都是这个模式，主要是通过传统的网络运营商接入到互联网服务商去，核心的竞争力就是他们都有网络基础设施；从发展态势来看主要是面向存量市场，增加用户黏性，主动进攻的不多，基本上都在防守，主要的问题对用户对有吸引力的内容和生态掌握能力比较弱，在OTT模式下的网络价值没有得到体现。这是三网融合主要的发展模式。

最后谈一下新一轮三网融合的产业机遇，简单谈一下我们国家的产业机遇：

首先是广电，我们觉得广电最大的机遇是“DVB+OTT”联盟，通过OTT和数字电视的合作破解数字电视发展的难题，从目前来看数字电视和OTT的互补能力非常强，可以通过数字电视增值业务受制于内容，互动等因素开展布里的问题，解决数字电视用户流失的问题。

通信：填充宽带价值，形成IPTV演进的助推剂。在全国范围内开展视频业务，形成宽带填充的新选择；与手机协同，形成新业态；成为新的增值业务平台。

在互联网领域，我们即使在国内现在主要是借助互联网电视项服务型制造转身，主要是两个方面，一个是电视厂家要开发部分应用，其实这有点类似于国外的OS，还有一块，它可以跟大量的APP，跟大量的互联网应用商签约丰富它的内容，通过OS和APP的合作，有点类似国外互联网电视的发展模式，进而在整个三网融合中分一杯羹。

以上就是我的发言，谢谢大家。