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瑞信称新浪微博商业化提高 维持跑赢大盘评级

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网易科技讯  10月10日消息  瑞士信贷今天发表投资报告,指出尽管新浪的显示广告收入下滑,但是预期微博的商业化将提高,因而维持该股“跑赢大盘”的评级。

以下为报告主要内容:

鉴于宏观经济不景气,我们预期新浪2013年显示广告(不包括视频)营收将下滑5%,如果包括视频,显示广告营收将增长3%。此外,广告主青睐按绩效计算的广告,我认为,CPT模式将移植到CPM和CPC。

我们在9月开展了尽职调查,广告主对于微博广告的情绪好于我们在第二季度和7月份调查的结果

对于广告主,新浪微博的关键吸引点在于:1)高端用户群;2)较高的用户活动水平;3)较高的移动渗透率;4)区别于其他媒体的不同功能。因此,我们将2013年和2014年新浪微博广告营收预期分别上调6%至9%。

由于显示广告营收下滑,我们将2013年每股盈利预期下调11%。但是鉴于微博广告收入增长的前景,我们将2014年每股盈利预期上调9%。因此,目标股价从81美元调整至78美元(微博占总价值的67%)。我们重申对新浪“跑赢大盘”的评级。我们预期微博商业化在第三季度及往后会提高,并将成为该股积极的催化因素。(楚慎)

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