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网易科技讯 9月19日消息，携程（NASDAQ：CTRP）今日宣布，公司提议按照市场情况，发行于2017年到期的，总价最高1.4亿美元的高级可转换票据。
此次发行票据的转换比率以及其他相关条款尚待最终发行定价时确定。如有需要，首批购买者将有30天的期限单独额外购买价值最高为2000万美元的票据。
这类票据将可转换为携程的美国存托股（ADSs）。自本声明发布起，每份美国存托股可兑换0.25份携程普通股。票据持有者可在到期前以1000美元价值为单位，兑换相应倍数价值的存托股。
在到期之前，携程将无权赎回这类票据。票据持有者将有权要求公司在2015年9月15日以现金回购全部或部分票据。回购价格相当于100%票据回购本金，加截至2015年9月15日的未付累计利息。
包括公司董事长、首席执行官、首席运营官与首席财务官在内的携程部分高管及董事已表示，他们会在此次发行中从首批购买者处购买最高大约4000万美元的票据。
公司将用此次发行所得进行：a)从票据购买者手中购买一定数量的美国存托股；b)按照股票回购计划购买额外的美国存托股；c）支付与可转换票据对冲交易的相关成本。公司还会将剩余所得用于支付一般性企业开支。（亚比）
本文来源：网易科技报道
责任编辑：
王晓易_NE0011
