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罗仕证券看好巨人业绩 维持买入评级

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网易科技讯  8月2日消息,据路透社报道,罗仕证券(Roth Capital Partners)发表了对巨人网络季度业绩的预估分析报告。该公司维持对巨人股票的买入评级,目标股价定在7美元。以下为报告的主要内容

罗仕证券在分析第二季度业绩时,对巨人股票持积极观点。特别是该公司认为受《征途2》资料片成功推出影响,季度营收和每股盈利都将增长。由于巨人有着很深的管道(MMORPG和网络游戏)、股票的适度估值和有吸引力的收益,罗仕证券重申对巨人的买入评级,目标股价定在7美元。

预期详情

罗仕证券预计第二季度巨人营收中8310万美元,同比增长20%,环比增长2.9%,每股盈利0.19美元。华尔街分析师的平均预期为营收8330万美元,每股盈利0.17美元。该机构预计网络游戏业务收入环比可增长4.2%,特许经营收入环比几乎持平(增长0.4%)。由于与《征途2》资料片有关的销售和营销费用,季度运营利润率预计在54.9%,前一季度为62.3%。

罗仕证券估计销售和营销费用为1000万美元,占净营收的12%,去年同期为620万美元,每股盈利可增长1-2美分。

渠道核实

罗仕证券核实服务器后发现,第二季度《征途2》平均同时在线用户数(ACU)环比增长12%,该机构的预期为环比增长9%。这得益于4月推出的资料片和营销活动,最高同时在线用户数达到创记录的54.1万。

Giant OL用户也小幅增长,但最初的《征途》系列保持稳定。迄今第三季度《征途2》服务器继续以个位数增长,而最初的《征途》系列也看到服务器数量出现一定增长。

《征途2》微客户版

巨人在奇虎360游戏平台将推出微客户端版《征途2》。新微客户端版被称为Qianjun Online,客户端安装规模只有MMORPG版本的1%。Qianjun Online瞄准渗透快速发展的网游市场,并应能推动PCU达到新高。

预期

罗仕证券预计巨人会继续对第三季度营收环比增长率作出预期。此外,运营利润率应会环比增长,因为没有新游戏发布和新资料片。该机构预计第三季度营收为8600万美元,每股盈利0.17美元,华尔街的分析师平均预期为营收8710万美元,每股盈利0.18美元。

对于2012全年,罗仕证券预计营收为3.373亿美元,每股盈利0.72美元,华尔街的分析师平均预期为营收3.412亿美元,每股盈利0.75美元。(木秀林)

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