网易科技讯 5月4日消息,据国外媒体报道,Facebook投资者Accel Partners和高盛集团计划在Facebook首次公开募股(IPO)时出售高达18亿美元的股票,成为此次IPO的最大卖方股东。CEO扎克伯格将出售3020万股,套现11亿美元。
高盛计划出售1320万股股票,按Facebook昨天确定的IPO定价区间上限计算,价值达4.616亿美元。Facebook的早期投资者AccelPartners有意出售高达13亿美元的股票。
Facebook昨天宣布计划筹集高达118亿美元的资金,成为互联网行业有史以来最大规模的IPO。根据Facebook昨天向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-1文件,Facebook包括首席执行官马克·扎克伯格在内的高管以及包括俄罗斯Digital Sky Technologies (下简称DST)在内的投资者,在IPO时将以最高35美元的价格共出售1.574亿股股票。但没有人会将其持有的股票全部出售。
美国密歇根大学商学院教授埃里克·戈登(Erik Gordon)表示:“投资者不喜欢看到内部人士退出,他们在IPO时抛售的股票比预期的要多一点。这显然表明一些人觉得IPO的发行价已经很不错,因为如果他们真的认为一年后股价将上涨50%,他们就不会出售股票。”
根据IPO定价区间的上限计算,Facebook市值高达960亿美元,Facebook高管和投资者将套现55亿美元。文件显示,现有股东持有的Facebook股票平均成本为每股1.11美元。
高盛证券
Facebook将在IPO时出售1.8亿股股票,筹集资金用于一般企业用途。
虽然高盛是Facebook IPO的主承销商之一,但因高盛去年搞砸了Facebook的私募融资,它最终只能在Facebook的承销商中屈居第3。Facebook去年1月表示,已从高盛和DST融资15亿美元,使公司市值达到500亿美元。高盛及其旗下基金、DST共投资5亿美元,而高盛基金的非美国投资者投资了10亿美元。
高盛发言人拒绝对出售Facebook股票的计划发表评论。风投公司Accel Partners发言人也没有对此消息立即发表评论。
扎克伯格将在IPO时出售其持有的5.338亿股股票中的3020万股,共套现11亿美元。他所得款项净额的大部分将用于支付与行使股票期权相关的税收。
Accel Partners与DST
Accel Partners是Facebook最大的外部股东,早在2005年就向Facebook投资了1220万美元,并持有Facebook B类股的11.3%。按Facebook IPO定价区间的上限计算,Accel Partners持有的Facebook股份将价值约57亿美元。
DST将出售2630万股股票,共套现9.19亿美元。
里克•戈登表示,对于一些大量持有Facebook股份、但没有机会将资产多样化的股东来说,出售可能是个明智的决定。
在Facebook IPO时将出售股票的股东还包括:Elevation Partners、Greylock Partners、微软、Zynga首席执行官马克·平卡斯(Mark Pincus)和LinkedIn董事长里德·霍夫曼(Reid Hoffman)。这些投资者将只出售他们持有的Facebook股票的一部分。
Facebook联合创始人达斯汀·莫斯科维茨(Dustin Moskovitz)、早期投资人希恩·帕克不会在IPO时出售Facebook股票。不过,如果承销商行使他们的期权购买更多股票,他们都可能会出售一部分股票。T. Rowe Price将不会出售自己的股票,它持有Facebook超过5%的股份。(刘春)