网易科技讯 2月17日消息,据彭博社报道,美国点评网站Yelp昨天向SEC提交的申请文件显示,公司IPO的每股发行价区间定为12-14美元,融资规模将达1亿美元。Yelp将在纽交所挂牌交易,交易代码为YELP。
今年2月1日,Facebook提交了融资规模达50亿美元的重磅上市申请,但由于Facebook诸多上市事宜均为确定,所以业内普遍预计Yelp将赶在Facebook之前上市,并成为2012年首家IPO的主要互联网公司。
文件显示,Yelp计划在其首次公开募股(IPO)中发行715万股股份。其中,Yelp公司售出710万股,同时Yelp基金会也将售出5万股。Yelp表示,融资将主要用于公司的日常运营,包括营销及其他资本开支。
机构持股方面。Bessemer Venture Partners是Yelp的最大股东,持股比例达22.1%, Elevation Partners和Benchmark Capital则分别以22%和15.9%的持股比例为Yelp的第二、第三大股东。
高管持股方面。公司董事会主席马克思•莱文奇恩(Max Levchin)持有13.5%的股份,创始人兼CEO杰里米•斯托佩曼(Jeremy Stoppelman)持股11.1%。
高盛将担任Yelp IPO的主承销商,花旗和Jefferies & Co为副承销商。
2500万条点评 亏损1670万美元
以Yelp发行中间价计算,Yelp的估值将达到7.78亿美元,以其去年的销售额作比,公司的市销率将达到9.3倍,远高于谷歌的5.2倍和雅虎的3.8倍,后两者均为Yelp在招股书中提到的主要竞争对手。
杰克•阿布林(Jack Ablin)是芝加哥哈里斯私营银行(Harris Private Bank)的首席投资官,掌控着大约550亿美元的资金,他认为Yelp IPO的估值有些偏高:“相比其他的业内公司,Yelp的IPO估值相对偏高。而且,我还没有发现其业务有什么巨大的增长点。”
2011年,Yelp实现了8330万美元的营收额,相比2010年增长了74%。但由于销售和产品开发支出均同时增加了超过50%,Yelp在去年的净亏损扩大到了1670万美元,2010年Yelp亏损额为960万美元。
Yelp在其招股书中称,在截至2011年12月31日的季度,Yelp网站的月平均独立访客数达6600万,目前网站上已经有大约2500万条商铺评论。
Yelp在去年11月份首次递交了上市申请,那时正值互联网公司在资本市场的恢复期,包括Groupon,Zynga和LinkedIn等公司都在11月前后上市。(罗伊)