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网易科技讯 11月8日消息，拉手网今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了F-1文件修订版。文件显示拉手网IPO计划发行区间为13至15美元，累计发行5356990份ADSs（每份ADS代表36股B级普通股）。按中间价14美元计算，本次拉手网累计融资将达到7500万美元（约为4.7亿元人民币）。在扣除折扣，佣金等费用之后，拉手网预计净融资6660万美元。
由于尚未实现盈利，拉手网的IPO融资规模能否支撑其大幅亏损仍值得关注。根据招股书披露，拉手网今年上半年净营收为人民币5782万元，运营亏损达3.91亿人民币元，为净营收的6.8倍。截至今年二季度末，拉手网持有的现金及等价物为7.49亿元（合1.16亿美元）。
本次发行完成后，拉手网总股本为945647814股（100000000股A类普通股和845647814股B级普通股，注：每份A类普通股拥有5份投票权，每份B类普通股拥有1份投票权），折合2626.8万份ADSs，按发行区间中间价14美元计算，拉手网的估值为3.68亿美元。
拉手网称此次IPO融资所得资金将会用于强化营销力度、扩大销售网点，兴建一处呼叫中心和一处运营中心等。
10月29日，拉手网向SEC提交了上市申请，拟融资1亿美元，发行代码为“LASO”。巴克莱资本将成为本次拉手网IPO的主承销商，中国国际金融公司香港证券有限公司和Jefferies & Company也参与承销。（迟之）
【招股书细节】
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本文来源：网易科技报道
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王晓易_NE0011
