网易科技讯 12月22日消息,据国外媒体报道,如家快捷周二宣布,已经完成本金总额1.84亿美元可转换高级债券发行工作,这部分债券票面年利率为2%,于2015年到期。
此次可转换高级债券中,原始买家通过执行超额配售选择权另外购买了总计2400万美元可转换高级债券。该可转换高级债券出售给:(1)按照1933年《美国证券法案》(以下简称“证券法”)144A条例规定的合格机构投资者;(2)根据证券法Regulation S条例规定的美国以外投资者。
根据证券法规定,如果转售这部分债券和代表该公司美国存托凭证(ADS)的普通股,在这部分可转换高级债券发行后的第210天内,如家快捷将提交一份暂搁注册申请,并且利用商业上合理的最佳措施来使得这份暂搁注册申请生效。
如家快捷计划将这次发行可转换高级债券而募集到的约1.779亿美元净收入用于新业务的开发,对补充性业务和资产进行投资,实施战略性收购,以及用于一般性企业用途。
按照证券法或其它任何有价证券方面法律,这些高级可转换债券和可能被转换成这样债券的美国存托凭证(ADS)没有进行登记,除非进行了这种登记,否则这种高级可转换债券和美国存托凭证不能在美国市场上发行或出售,除非依据证券法和可适用州一级法律的登记规定中的豁免条例才能发行或出售。(天门山)