网易科技讯
以下为报告摘要:
上海市新闻出版局今天在其官方网站上表示,《巫妖王之怒》在
我们目前并不准备对我们的预期进行任何调整(我们此前已经预期《巫妖王之怒》将于9月10之前推出)。我们目前估计网易在三季度的最高同时在线人数(PCU)和平均同时在线人士(ACU)分别为120万和48万,四季度达到130万和57.2万。我们仍然对于这些估计表示满意,并将根据玩家对《巫妖王之怒》的反映进行相应调整。我们提醒投资者注意,很多中国大陆的玩家已经通过台湾的服务器玩了《巫妖王之怒》有一段时间了。
我们维持对网易股票“持有”的评级,以及35美元的目标股价。《巫妖王之怒》获得批准当然是一个积极事件,在过去2周当网易即将获批的消息开始流传时,网易的股价在上涨了超过20%。但是根据我们对网易2010年和2011年EPS的预测,网易的动态市盈率分别为16倍和14倍,而行业平均为11倍和10倍(不包括腾讯),我们认为该股目前处在合适的价位。(楚慎)