喻亮星：农村市场的下乡部分不断扩大

喻亮星：尊敬的各位领导、各位来宾，上午好！我今天要给大家交流的题目是“后奥运时期中国彩电市场发展趋势”。

我们认为奥运时期实际上是指08年的7-9月份，后奥运时期是指08年的四季度和09年。大家都知道，奥运会实际上在08年或者07年就成为了各行各业很重要的一个营销话题。同样，在彩电行业也不例外，奥运营销成为了各个企业阶段性的重点。奥运市场对于中国彩电行业来讲究竟有没有影响呢？我们首先回顾一下在奥运时期中国的彩电市场几个基本的特点。

第一个特点是奥运对中国彩电市场推动作用明显。从具体的数据来看，奥运期间就是指的第三季度，7-9月份。三季度对于中国彩电零售量的推动作用是非常明显的。对于零售量的增长应该是在4%左右，对于零售额的增长在3%左右，这是在奥运时期的第一个特点。

第二个特点是伴随着数字电视、高清的不断推进，以及奥运期间对于市场的影响，对于数字高清电视机市场有明显的增长步伐。第一个方面是全高清产品的比重，等离子的部分从奥运前到最近刚刚过去的十一黄金周，它的比重由10%提高到21%。液晶电视的部分同样在奥运之后由30%提高到40%。第二是关于数字电视一体机市场开始启动。同时我们也非常看好这个市场，尽管目前这个市场还存在着这样那样的问题，包括标准或者是各地运营商的问题。

第三个特点是中国整机企业竞争力进一步提升。左边三个是对比了国产品牌和合资品牌在销售量的数据（图），到三季度的时候在销售量上国产品牌占据了80%以上的份额，在销售额的部分也占到了60%。另外，从大家非常关心的液晶电视来看，到了三季度国产品牌销售比重超过了合资品牌。

中国整机企业能够得到进一步提升的原因我认为有四个，第一是应用技术发展和产品功能创新，这里可以举创维酷开电视，在去年还是一个概念的时候，今年在终端已经显现出来，其中我们认为它的酷开TV的推动是非常明显的，下面这条红线的部分，它的贡献部分基本上就是市场占有部分，它有3%的比重（图）。再就是平均价格的提升，创维平均价格比国产品牌的价格要高出5%-10%。这对我们的毛利和利润都是有很大贡献的。

第二是经营管理能力提升，我们一直在倡导国产品牌价值的提升。

第三是渠道和价格优势依然明显。我们的国产品牌跟合资品牌相比较，基本优势应该说在未来一段时间还会保持下去，尽管国产品牌现在有渠道下沉或者向三、四级市场转变，但是还很难对国产品牌造成冲击。

第四个特点是“假日经济”形成新的季节销售周期。这种状况必然会引起销售季节的变化，今年更明显，由于惯性的影响，今年五一的时候整体销售还是比较明显的，但我想名面的时候包括端午、清明、中秋这些新的小的旺季可能会是一个新的变化。所以在这样一个销售旺季变化的时候，价格经济会体现几个方面的特点，一个是集中消费，消费者更加把自己的消费时间集中在有很大的促销或者价格变化的时期。

以春节为基点，以旺季季节跟春节的基点来比较，在每一个小的假日的时候都会有一个波峰，特别明显的还是在十一黄金周，因为它的假期比较长，而且在年初的规划里面我相信不管是国外品牌还是国产品牌对十一是非常看重的。奥运期间尽管合资品牌没有做太多的奥运营销的经营，但是国产品牌因此说是在三季度的奥运经营方面取得了比较明显的成效。这是我要讲的四个基本的特征。

我对于后奥运时期想讲得更多一些，主要是讲讲它的趋势。刚才几位领导都分析了后奥运时期的经济形势，对于中国的彩电市场来讲还是有一些有利的因素，比如中国的经济依然保持比较快速的增长，内销这部分一定会有平稳的增长，尽管外销可能会受到一些影响。

另外是农村市场的下乡部分在不断扩大，现在已经扩大到12个省。还有就是新的农村政策将会推动农村的需求快速增长。我们认为，在后奥运时期中国彩电市场发展趋势面临六个方面：一是中国彩电市场将保持平稳增长；二是平板电视尺寸需求有分散态势；三是产品替代将进入“1.5倍时代”；四是三四级市场液晶电视进入快速增长期；五是B2B市场成为新的机会点；六是节能环保成为产品发展新主张。

我们认为经过三季度和四季度的快速增长以后，中国彩电在08年全年会有5.7%的销售量的成长，比我们年初的预计会略低。2009年零售量规模预计增长2%左右，CRT衰减速度依然在10%以上。

第二个趋势是平板电视尺寸需求有分散态势。大尺寸和小尺寸增长速度非常明显。第二个方面关键是在中等尺寸的部分，比如32、37、40-42、42以上的尺寸部分多规格全面发展。所以，中小尺寸，特别是小尺寸的市场增长是很明显的。

一个方面是42寸的液晶的部分和42的等离子的部分都有明显的增长，而40寸的在国内销售的企业越来越少，目的可能主要是三星、索尼和海信，而且他们的集中度越来越高。所以几个企业垄断的细分市场我们相信一方面利润肯定是有，但是比较小，再进一步扩大的话困难比较大，特别是还有很多替代规格的产品在快速成长，所以我们预计在明年40寸的市场不是很乐观，它的比重还会进一步压缩。

第三个趋势是产品替代将进入“1.5倍时代”，进入时间可能明年或者明年下半年。左边这张图，低端的LCD小尺寸也就是26寸及以下的产品对CRT25寸的价格差是1.5倍。低端LCD22对高端CRT21的价差是1.5倍。在未来一段时间LCD对CRT的替代将会越来越明显。由于高端产品的CRT的生产量比较小，但是它真正能够给液晶带来大规模的增长还不是很明显。

第四个趋势是三四级市场液晶电视进入快速增长期。通过一些经销商或者大连锁渠道下沉，已经开始进入三、四级市场。另外是国产品牌在三四级市场精耕细作。

第五个趋势是B2B市场前景广阔。整个B2B平板电视市场在今年大概是50万台，明年会是65万台，它的成长速度在30-40%左右，它的销售额大概在50亿左右的规模。目前酒店市场是三级市场里成长最快的市场，四星、五星酒店，特别是五星级的酒店更新换代以后对三、四星的酒店的影响是无形的。

第六个趋势是节能环保成为产品发展新主张。主要部件在节能环保方面的改进、新材料和新技术应、提高发光效率，降低能耗，这部分我就不详细做分析，接下来有日本松下株式会社的古贺参赞将会对这部分做详细介绍。

我们回顾一下今天跟大家分享的四大特征和未来趋势，四大特征是奥运对中国彩电市场推动作用明显，二是数字高清电视机市场快速发展；三是中国整机企业竞争力进一步提升；四是“假日经济”形成新的季节周期。六大趋势部分，第一是中国彩电市场将保持平稳增长。第二是平板电视尺寸需求有分散态势；第三是产品替代将进入“1.5倍时代”。第四是三四级市场液晶电视进入快速增长期，第五是B2B市场成为新的机会点，第六是节能成为环保成为产品发展新主张。

谢谢大家！