Displaybank：中国的生产和供应都是潜力市场

Calvin Lee：你好！首先我感到非常荣幸能够今天在深圳这么大的城市发言。首先我先抱歉一下，原来我们发言者是我们行政副总裁，但是他在美国不能过来，所以这次我过来发言。第二个抱歉，我中文讲的非常差，只能用英文发言。

首先介绍一下我们公司，我们公司是平板显示器的咨询，现在我们有新的业务并购、投资、咨询，同时我们研究3D显示方面的领域。现在我们总部靠近韩国的首尔，在美国、日本、台湾都有办公室。同时我们明年在欧洲将建立办公室，我们Displaybank是1999年成立的，所以几乎已经有10年历史。总的数量大概是367个会员，业务单元分成4类，首先是研究，然后是咨询，同时我们有一些特别的项目，TV显示器等等。

现在我会大概介绍一下我的演讲内容总结，然后我会一步一步的讲。首先我会总结一下发言，第一，新的应用市场现在面临新的时代。触摸屏、PID、3D显示、E-book这些都是新的应月，会越来越多进入这个市场。第二，TFT-LCD市场。现在TFT-LCD市场比较糟糕，但是我们认为从明年二季度末会开始变好。第三，PDP，目前它的成长速度比较慢，但是PDP也有自己的发展路线，它会慢慢增长。第四，中国的市场。大家知道中国是一个很大的潜在的市场，我会介绍一下中国的市场情况。最后我会讲一下这个行业一些新的问题。

首先说一下新的应有市场。这张图片是由我们Displaybank设计，但是你们也可以使用，你们可以免费使用。LCD是市场主流，而PDP慢慢增长。首先说一下TSP，IPHONE去年开始增加了触摸屏的需求，客户会需要更多的功能的手机，这也是为什么很多人愿意采用触摸屏的形式应用到手机市场，这也是为什么触摸屏市场快速应用于移动电话市场。这是一个对触摸屏市场的预测，对中小尺寸的，它的渗透率很大，2012年会达到大概18%左右，尤其是主要市场是手机、游戏机、导航等等这方面的应用。对大尺寸它的渗透率比较小一点，因为大家知道电视机的应用主要是大尺寸应用，它仍然还有很大的潜力，TSP对公共显示领域还是有很大的市场。

公共尺寸的触摸屏对大尺寸可以是公共信息显示的需求，有些人把它叫PD，我这里不说谁对谁错，当然不同的定义取决于他的思维，但是我们把它叫PID。因为是P是代表公共，公共显示需要向所有人开放，而不仅仅是单一的一个人。同时PID含有一些非常有价值的信息。第三点，它是电子的设备。像LCD、PDP，所以PID就是这样来定义的，电子设备向所有人展示相应的信息，这是我们给它的定义。

这个数据表明了PID各个层面，我们这里面可以看到黄色区域我们叫做数字电视。

PID的定义这里也可以看到，PID和数字电视比较类似，但是它是范围更大、更广、更宽，大概是10英寸或者更大的尺寸。有很多人有很多想法，考虑到PID的应用。但是我们把它分成9个类别，交通运输、广告、控制中心、教育、办公室委员、租赁、财务、娱乐等等。下面关于它的应用我想强调一下，说到交通运输，有一个非常大的需求，你可以看到一些图片显示在汽车上、公交车上、火车上或者轮船上。车辆上的显示包括大尺寸的，比方十英寸的，它是PID很好的一个部分，不久的将来我们认为会有很好的应用。还有娱乐业，这些都是最大的PID应用市场。PID复合增长率几乎达到28%，所以我们有非常大的发展潜力。

下面说一下3D的显示，3D显示可以提高精度、减少误差。比如3D手机、3D扫描仪。大概两个月前我看到3D的三星手机。这里面还有一些障碍需要克服，关键是要解决人为因素，人眼疲劳等等这方面情况。目前企业正在试图找到办法解决这个问题。3D市场分中小和大尺寸两种情况，对3D显示，总的市场今年是1.47亿，到2012年几乎到了40多亿。所以可以看到复合增长率比其他的任何的应用都会快得多，我建议把更多精力放在3D显示市场。

下一个是讲Ebook，有很多产品来自Ebook，里面有很多反射技术。而且EBook需要很长的寿命。目前电子书籍需要一个电池达到更长的寿命，不久将来可以改变成其他显示形式，所以电子书籍下一步就成为等离子显示这方面的发展。EBook市场规模今年大概100万左右，到2012年市场规模可以达到1亿，对于我们来说是最大的市场，下一个是等离子显示。最近我们到台湾也讲到一些新的应用，挠性显示器将在未来成为主流。耐用、可移动，我们把它较为PID，我月的挠性的显示器不久将来会成为主要应用。

这是挠性显示器的预测表，这里面有两个方向，一个是现有移动电话等等。另外一个是电子书籍、标识、耐用等等，就像我们刚才提到的，到2008年他还是零，但是十年后软性显示器可能达到25%的市场渗透率。后面我们会说到每一个发达的市场都想开发新的应用。

下一个，我讲一下LCD这个市场。我们说到明年二季度末，TFT-LCD会有比较好的发展，为什么会这样呢？去年有41%的增长。今年大概4.6亿左右，就是比去年多了20%。明年我们认为是14%的增长。对于它的应用来说，监视仪只有一点点增长，LCD有29%增长，笔记也是主要的市场需求。去年大概有5.2亿LCD需求的增长。全尺寸、宽屏模式、16：9的已经有了，笔记本一般是标准化的尺寸。

再回到今年需求的变化，大家可以从这张表上看到，在第三季度在显示器需求会有减少，但是二季度有一点增加，大概增加了一点定，这也说明了对从今年的下半年开始会慢慢有变化，但是另外可以看到前十家显示器生产计划，大概2个月之内他们改变了他们的计划，减少了9%。作为电视显示器也有一点问题，平板显示器在北美、欧盟都有减少。主要的电视制造商也把价格下降，这会有很大影响。明年关于电视的需求我们认为很容易预测需求。目前索尼在电视市场有很强的优势，我们可以看一下他们的计算是多少。一些主要的制造商在提高他们的市场份额，同时对二、三级市场来说，二、三级制造商很难生存下去。第三，中国电视市场大概是3%左右。对于夏普公司，我也听说他们已经开始他们所谓的第十代，原来计划是2010年。虽然他们已经准备好这些产品的量产，但是他们要考虑什么时候开始。投资、产能也在不断改变。

在这个计算里面我们可以看到三星是主导市场，还有LG也会跟着这样进行。目前第四季度大概是8.4%左右。明年上半年我们预计会有一个过渡供应，比我们预计的会更严重一点。但是LCD的制造商他们希望改变一些供应和需求方面的关系情况，通过调整他们自己的产能。三星公司他们也在进行调整，还有其他公司也在进行产能调整。如果市场不好的话，也许可能会有更多的调整。结论就是我们可以看到有些调整，过度供应比例的态度。原来过度供应是8.4%，目前通过玻璃数目调整，调整为2.4%。这也是第四季度显示器比较平稳。LCD显示器一直要往下走，一直到明年4月份左右。我们预测从4月份开始会有一些反弹。对于电视显示器也会一直往下走，到明年6月份、7月份可能会有一些价格的反弹。这是供求关系的分析，供大家参考。

我们认为到明年二季度末将来会比较好的信号，对于电视、IT、显示器行业。目前很多公司想推出他们新的产品。有经济专家认为从明年下半年开始，经济情况会好一些，因此明年二季度会有一个比较好的需求。所以我们认为可以说到明年它的供求关系会有很好的信号。

下一点，PDP显示器市场。现在PDP联盟他们正在做什么呢？我们看到三星和SDI整合，三星SDI也是明年主要供应商。松下也会提供PDP模件给长虹，同时也会对LG提供这样的PDP模组。现在有四个制造商正在做PDP的生产。也许在随后的2、3年可能只剩下2-3家。PDP的运输，到2009年发货预测，今年总共是1600万，明年大概1800万，几乎是11%的增长，和LCD电视相比，那个是30%。这是PDP发货预测，PDP电视、公共显示会推动PDP市场的发展。PDP这个行业不是一个大的份额，但是他们也会有自己的市场份额。

下面我讲一下中国的市场发展。到2008年，中国总的电视市场是4000万。这也是世界最大的市场。但是我们必须考虑平板显示器。CRT电视今年是2700万，几乎是总的电视市场需求67%。对于平板电视，它大概只有3%左右。这也是为什么我们认为LCD电视预计到2012年会增长到3000万，大概是中国市场的65%。LCD电视到2012年就会饱和了，在中国的二级到四级城市里会有一些细分的市场，因为它有低成本的PC或者中国当地的电视品牌。我们认为中国的电视市场主要是要取得一些渠道，这是电视业务成功的关键。全世界目前平板显示只占33%，所以还有很大的潜力。

下面我讲几个问题，首先是OLED业务。索尼OLED在美国、日本已经开始出售，他们会准备开始32寸量产。AMOLED预测，中小尺寸会有一个比较好的增长。但是对于电视不是太好。到2012年开始量产。主要来自部件设备。下面一个是超薄型的。还有120hz和240hz的液晶电视，这个市场不是主要的问题，对消费者来说，它不是一个吸引点。我们认为120hz超薄型的对高档电视是一个发展趋势，但是我觉得电视消费者如果价钱太高，他们不会接受。下面一个是光辐，三星、lg、奇美、夏普、日立等等他们也正准备这方面的发展。

光辐是一个比较常见的技术，他可以共享这方面的技术。这是一些大的趋势（图），我们可以看到三星、LG已经开始了光辐产品业务的准备。从多晶硅到其他薄膜这方面的发展。最后一点，LCD联盟。也许大家非常了解这张幻灯片，这里关键说的是三星电子、LG等等他们也要考虑第十代产品到底怎么发展。LG准备第八代产品，但是他们需要三星或者中国电视制造商、松下的支持。松下公司也准备投资这方面的LCD，他们希望跟LG有更多的合作。就像我之前所显示的，LCD市场是一个很成熟的市场，所以需要考虑更多的联盟，和电视制造商进行联盟。

我的发言到此结束。最后一点我想说的是，就像我之前我提到的中国在生产方面是一个非常有潜力的市场，不仅仅是生产，而且供应方面也是一样的。就像我之前所解释的，主要的电视品牌、大的公司希望投资到新的技术、新的应用市场。我想大家提一个建议，中国要在这方面要有更多的投入，在不久的将来有很多的应用。谢谢大家！