京东方董友梅：经济冬天的亏损使行业投资更理性

网易科技讯 10月13日消息，京东方副总裁董友梅在第四届中国国际显示大会上表示，平板显示产业从95年开始，已经经历在三个完整的波动周期，而在这期间不断投入和填补行业在冬天时的亏损，使这个行业慢慢趋于理性，事实证明，规模不再是唯一的盈利模式。

中国国际显示大会是一年一届的平板显示行业信息发布平台，今年为第四届，网易科技应邀对此次会议进行现场直播。

董友梅表示，过去7年行业的总投资将近600多亿美元，但积累下来的不到5%，预计从2010年开始，这个行业将进入一个价值驱使，内涵式的发展方式。

演讲实录：

主持人：下面一个报告是由京东方副总裁董友梅女士做的合作创造价值的报告。

董友梅：首先我要非常抱歉，感冒了一周，一直还没有好，嗓子比较哑。尊敬的各位领导，各位嘉宾，各位业界同仁，大家上午好！很高兴应大会组委会邀请今天在这里把我们对TFT-LCD产业的一些理解和理念向大家做一个简要报告。报告内容四个部分：第一，TFT-LCD产业发展趋势。第二，全球TFT-LCD产业发展经验。第三，TFT-LCD产业态势。第四，京东方TFT-LCD事业以及我们对这个产业的理念。

大家都知道TFT-LCD最早的应用领域是在笔记本电脑，随着它的技术进步跟完善，它的应用领域也扩展到手机、台式显示器、电视领域。从尺寸上来讲也覆盖了小到2英寸以下，大到65英寸范围。大家都知道LCD是1968年被发明的，TFT-LCD也是1977年有样品出来。TFT-LCD还不到30年时间，但是这个产能已经形成了一个巨大的市场规模，并且持续增长。07年这个产业产值达到了909亿美元，今年将突破1000亿美元。

从技术发展方向来看，有三个方向：功能集成、工艺简化、性能提升。通过功能集成增加产品价值、降低成本。通过工艺简化降低投资、制造成本。通过性能提升，进一步增加产品的竞争力、拓展应用范围。产品方向是大、薄、省电、高性能等方向发展。从大来看，家庭使用向40-50寸左右扩展。左边这是夏普108寸样品（图）。显示器也是向大尺寸方向发展，07年展示了30寸、21寸产品。一个是往大走，另外也是集成TV功能。包括电子看板，手机也向大尺寸方向走。另外一个趋势就是薄，三星在去年推出了一个40英寸，厚度只有10毫米的电视样品。夏普推出一个52英寸，厚度只有30mm的样片。高交会展示了7mm的一个电视样品。这在以前是很难想象的。2.8英寸的手机模块已经有了厚度不到1毫米的样品，甚至开发中的2.2的厚度只有0.8。

另外一个方面，低功耗。友达光电一个产品耗电达到了52W。LEDTV色域夏普去年150%的样品推出。另外一个是超高分辨率，16倍全高清产品在去年4月份NHK也是提出来了。另外一个是多功能集成，手机跟TV集成等等。

大家都知道，液晶显示器原创技术或者原理基础应该首先由欧美完成，但是产业化却在亚洲完成，我们说这个产业是一个名副其实的东亚产业，现在有四个重点区域，包括韩国、中国台湾、日本、中国大陆。这四个区域形成有非常明显的时间特征。70年代末期到90年代初期，由欧美原创到日本产业化的过程，这个过程中，日本形成了全球第一个重点产业区域。

90年代初期开始，韩国通过从美国、日本获取技术，迅速形成第二个重点区域。随着韩国这个产业的兴起，也是日本为了抑制韩国的发展，主动把这个释放到台湾，台湾迅速上规模，形成第三个重点区域。21世纪初，03年或者更早追溯到2000年，中国大陆通过从日本、韩国、台湾获取技术的方式，也是在这个产业上经过几年发展形成了一定基础，形成全球第四个重点区域。

全球已建在建的面板生产线，小于5代的一共有61台，数量还是比较大。在日本分布有30条，韩国有16条，中国大陆有5条。5代和5.5代是17条，韩国是4条，台湾是9条，大陆是4条。6代生产线一共9条，韩国是1条，台湾是多一些，是5条，日本是2条，中国大陆京东方在明年三月份开工建设一条生产线。8代是9条，韩国3条，日本2条，日本4条。10代生产线目前只有夏普一个公司一条生产线在建当中。虽然说这几个地方在产业发展上的起点不同，但是我们总结了一下还是有很多共性特点，第一，强力持续的投资。第二，领先企业的上下游一体化，联盟程度比较高，不管通过投资还是结盟方式、相互采购方式，领先企业的上下游一体化程度比较高。第三，重视企业间的整合、跨国合作。第四，重视政产学研结合。

这几个地方发展上还是有各自特点，首先日本是技术先行者。最近几年日本有在大尺寸领域强化上下一体化关系的动向。而韩国企业实施的是赶超战略，从日本引进TFT-LCD核心技术，投入更大力量开发改进技术，吸收再创新的成功之路。今年以来，韩国还采取大尺寸战略、品牌战略。

台湾是走引进和规模发展之路。目前面板产能已经在世界前列了。而中国大在这个产业发展上走的是收购与合资方式并存，京东方通过收购3.5代技术，应该说是中国大陆产业发展的亮点。经过近5年发展，大陆在5代产线上4条，07年我们在显示器份额是13%，但是在TV用的线板方面，还不具备竞争力。随着国内几家公司在高代线的建立，这种情况会有所改善。

技术结合和应用领域创新是推动产业发展的驱动力。从上个世纪90年代到现在，产业经过了两次浪潮，现在已经进入了TV应用的第三次浪潮。预计09年我们会迎来新应用的第四次浪潮。

这个产业含有很多很明显的特征，行业特征之一是这个行业是一个技术密集、复合型的高技术产业，综合多学科技术。从行业跨度来讲，跨越了半导体行业、光电子行业、化工行业，是一个技术密集、多学科、复合型高科技行业。

特征之二，是资本密集，全球一体化的高科技行业。一条50代60k的面板生产线投资也是上百亿人民币。到了十代是超过300亿人民币投资规模。另外这个产业是全球一体化，无论从我们设备厂商或者材料厂商、客户，都是一个全球一体化状态。

第三，具有显著的周期性。这个周期性是在需求供给、技术等多种因素下形成的。从95年到现在，已经是三个完整的波动周期，经济景气的时候，绝大部分厂商都是盈利状态。但是经济不景气的时候，厂商盈利水平差异比较大。尤其对二三线厂商挑战是比较大的。怎么持续提升自己核心竞争力、建立稳定的盈利模式，像我们这样的二、三线厂商必须练好的内功。

今年下半年以来，由于受到全球经济危机影响，液晶行业正在面对低谷的挑战。这个特征之四，TFT-LCD技术跟一些新型的显示技术之间，它在技术上具有很强的公共性、延续性，这一点跟当年的TFT-LCD跟CRT不一样。我们说TFT既用于LCD，也用于OLED等新型显示器件。以TFT为代表的薄膜显示技术已经成为最核心技术，而且这部分技术还可以延伸到其他应用，像现太阳能电池。

从上个世纪90年代开始到2010年是TFT-LCD产业发展的第一个阶段，这个阶段是投资驱动，外延式发展，通过规模扩大、成本不断降低，这个产品实现了市场期待和应用扩展的两个目标，也奠定了它在显示领域的主导地位，但是应该说在这个阶段，这个行业的积累并不多，三星有一个数据，在过去7年我们这个行业总共投资了是将近600多亿美元，但是积累下来的不到5%，也就是说不断地投入或者不断地填补行业在冬天的时候这种亏损，这个结果也使这个行业慢慢开始趋于理性，预计从2010年开始，这个行业将进入一个价值驱动，内涵式发展的方式。

通过应用领域的创新、技术创新、管理创新以及商业模式创新，规模不再是唯一的盈利模式，当然规模也是非常重要，起码要有一个基本的规模，这个产业也将步入一个健康发展、稳健发展的轨道。

最后一部分，介绍一下京东方以及京东方TFT-LCD事业情况。京东方创立于1993年4月，是在北京电子广场基础上改制创立的。1999年6月在深交所上市。截至08年7月31号，公司净资产72亿，总资产150亿。生产基地是在北京、河北、江苏、浙江、福建、成都。公司管理理念是创新进取、正道经营。京东方跟TFT-LCD相关的是四个业务单元，在IT、电视TFT-LCD事业单元我们有两个重要部分，一个是已经量产的北京五代TFT-LCD生产线，目前产能已经达到100K，主要产生包括17英寸、19W、20英寸、26英寸。还有一个部分是我们将在合肥建的六代TFT-LCD生产线，这个是在明年1季度会开工，产值设计是90K，我们主要产品是32寸、37寸电视和大尺寸面板产品。我们在北京、河北还有两个移动产品用的液晶生产基地，两个加在一起每年产能3000万块。

第三个部分，显示光源的事业单元，我们是在北京、苏州、厦门都有设计和生产基地，在北京主要是显示器、小尺寸TV背光模组为主，产能是每年800万块。苏州以中小尺寸模组为主。大家可能提到京东方TFT-LCD的时候，可能比较深刻的就是2003年元月份我们收购了韩国现代液晶事业部，在这之前我们已经完成了我们进入这个产业准备战略的进入战略，95年的时候京东方就成立了TFT-LCD项目小组。97年我们开始涉足显示器业务。2002年3月，苏州京东方成立，开始涉足LCD背光模组生产。03年1月我们收购了韩国现代的液晶事业部。04年9月份五代项目完成，05年5月五代线量产。08年3月份成都我们的4.5代线项目已经开工，明年我们的六代线项目会开工，明年3季度我们4.5代项目会进入量产阶段。这是我们正在建设当中的4.5代的外型图（图）。

京东方在TFT-LCD出货量07年是我们是大尺寸LCD部分、显示器部分都是全球排名第八，这是外部对我们的评价。TFT-LCD时代，它的产业链分工跟CRT时代有很大不同，在CRT时代，作为系统集成厂商，具有较高的组装集成价值，也是重要的部分。而品牌厂商是设计与服务的主导者，出来个别厂商之外，大部分厂商都有系统集成功能。

在TFT-LCD时代，作为系统集成厂商单纯组装角色逐步淡化。品牌厂商更加注重品牌与服务的价值创造，因为在设计上与面板厂商的合作日趋紧密，所以制造乃至设计外包是一个发展趋势。在这样一个产业的态势下，合作创造效应显现的非常明显。在这样一种产业态势下，合作创造效应的显现将非常明显。

京东方的理念是合作创造价值。定位是TFT-LCD显示产品和解决方案的供应商，专注价值链中最具自身优势的部分。会根据客户需要，提供不同组合的显示产品服务，但不会越过终端产品品牌这一界限。第二，与客户共享TFT-LCD技术成果。第三，共同应对终端市场变化，创造新的市场应用。第四，水平方向上，以开放的心态，与同行携手合作。

产业发展进入价值创造阶段，合作创造价值！借此机会，感谢各界领导对京东方的帮助与支持，谢谢大家！