李进良：违背信息经济规律致电信竞争格局失衡

作 者：李进良 中国电子科技集团公司第七研究所 教授级高工

为解决当前一家独大极不平衡的电信竞争格局提出了各种重组方案，当前所谓“五合三” 重组方案是叫得最响的。它能达到预期的效果吗？作者试图用三大信息经济规律即摩尔定律、吉尔德定律、麦特卡尔夫定律来解剖这一格局失衡问题。首先分析电信运营业以所运营的业务来拆分，让中国移动专营有市场前景的移动电话，而限制中国电信只能专营日薄西山的固定电话，违背了摩尔定律及“移动超过固定”规律导致我国电信竞争格局失衡；同时，发现固网运营商将面临用户雪崩式地流失的危机。据此分析“五合三” 重组方案不能达到预期效果。其次分析没有自觉遵循吉尔德定律及早加大力度去推广速率高的ADSL——宽带有线接入，更没有考虑光纤接入，使得固网运营商发展缓慢，也加剧了其失衡。第三分析中国联通违背麦特卡尔夫定律采用多种技术体制标准，导致每种体制标准的用户分散，效益低下；拉大了G网与C网效益的差距以及移动与联通的差距。从而提出利用2G升级到3G的重新洗牌机遇，建议所有运营商切块分工高速合建全国TD网，同时在不同地区展开运营TD，在平等的竞争环境下，才有可能逐步改变当前这种不平衡格局，有利于电信业的高速发展；供决策者参考。

　　自本世纪初中国电信拆分之后，几年间却变成今天这种一家独大极不平衡的格局。为此，便提出了各种重组版本，当前盛传的“五合三” 重组方案，即：中国联通C网交付中国电信，G网则与中国网通合并，中国移动将合并中国铁通。三家运营商都将获得移动和固网牌照，成为全业务运营商，认为这样中国通信行业就会出现三足鼎立的态势。这一方案果真能达到预期目的吗？

　　为什么会形成一家独大的不平衡格局？必须找到症结所在，才能对症下药。作者试图按三大信息经济规律来解剖这一问题。并提供可行方案，供有关决策者参考。

　　在作任何重大决策时，一定要考虑现阶段的市场环境、科技发展走向，遵循信息经济规律。当前信息通信领域的两大热点移动网与互联网必然要走向融合，移动互联网将有光辉的前景。因此，电信主管部门及运营商的决策者都必须透彻理解三大信息经济规律——摩尔定律、吉尔德定律和麦特卡尔夫定律，以及由之导致的移动超过固定、数据超过话音、分组超过电路、软件超过硬件等规律，其所起作用，对运营商既是挑战，又是机遇，要因势利导，遵循并灵活运用这些规律来谋求发展，才能“顺之者昌”；違反这些规律，将“逆之者亡”。

　   违背摩尔定律及“移动超过固定”规律导致我国电信竞争格局失衡

　　摩尔定律(Moore’s Law)

　　认为芯片的计算速度每18个月会提升一倍，其集成度即芯片上的晶体管数量每18个月会翻一倍。设保持计算能力不变，芯片的价格和体积每18个月缩减一倍。这是信息通信设备发展的基础，对电信运营商的挑战和机遇主要涉及通信设备与通信业务两个方面：

　　● 通信设备使用寿命不断缩短，更新频度明显加快，加速了固定资产的升级换代。

　　● 加速开辟了新的业务市场，创新了传统的通信消费行为。特别是移动业务会超过并替代固定业务。

　　移动超过并替代固定——来源于人的个性需求。

　　移动通信是当今人类个体生存的基本需求，由于20世纪微电子技术的突飞猛进，摩尔定律在通信领域开始发生重大作用，至今已经27个摩尔周期，微电子器件的密度和速度提高了1.3亿倍，成本降到1.3亿分之一，这就为大大降低移动通信的系统、终端及业务费用创造了条件，人类梦想的个人通信才得以实现。现阶段移动通信的用户数、业务量和网络基础设施均将全面超过固定通信，正从当初只是固定通信的一种延伸，发展成独立承载业务的主要网络。当前正在加速移动电话超过并替代固定电话的进程，这是不以人们意志为转移的信息经济规律的必然趋势。

　　1.看用户数与用户增长率

　　根据国家关于电信体制改革部署，2000年4月从原中国电信剥离组建中国移动集团公司，加上1994年成立的中国联通，有2家运营移动业务。2002年5月又将原中国电信南、北拆分组建中国电信与中国网通，也是2家运营固定业务。从2002年到2006年，移动电话的年增长量总在6000万户上下，保持高速增长；而固定电话的年增长量则从2003年的5200多万户逐年递减，到2006年急剧下降到1700多万户，详见表1。

表1 固定电话与移动电话的用户数与年增长量

　　这样便使得移动电话的总量很快赶上来，有2个时间节点值得注意：一是2003年10月，全国固定电话有2.55139亿户，全国移动电话达2.56938亿户，移动首次超过固定。二是2007年8月开始固定电话用户呈现不增反降趋势；而且逐月加速流失，8月减32万户，10月减98万户，12月竟剧减386万户，半年总的减682万户，详见表2。

表2 2007年固定电话与移动电话的月增长量

　　相反，移动电话2007年高速蚕食固话业务，每月新增用户数远高于2006年月均新增564万户的水平，全年竟猛增8622.8万户，比2006年多1800多万户，显然其中一部分来自固网用户的流失。截至2007年底，中国电话用户总数已突破9亿户大关，其中固定电话用户约3.65亿户，移动电话用户则超过5.47亿户，二者用户规模均为世界首位，移动用户比固定多1.82亿户，在电话用户总数中的比重超过60%。

　　2.看业务量与收入

　　2007年固定本地电话通话量比2006年下降3.6%，而移动本地电话通话时长增长35.5%，对固定本地业务的替代效应持续增强，详见表3。

　　1-11月份，长途电话通话总时长达到3740.0亿分钟，比2006年增长19.0%。其中传统固定、IP电话和移动长途通话时长分别增长6.4%、0.8%和59.6%，移动长途在总时长中的比重达到37.9%，比2006年上升了9.7%，而传统固定、IP电话时长的比重都有所下降。

　　受单向收费影响，2007年中国电信固话业务ARPU(每月每户平均收入)下跌近10%，虽有非语音ARPU的增长弥补话音收入的下跌，但综合ARPU仅维持在约66元水平。移动通信收入比2006年增长17.9%，在电信业务总收入中的比重上升近3%。而固定本地电话业务收入却减少4.9%，在电信业务总收入中的比重下降了4%。

　　3.总的比较

　　自2002年改组成六家基础电信运营企业以来，由于每个企业基础条件、主营业务、管理水平有所不同，市场发展差异较大；特别是主营移动业务或主营固定业务两类企业差异更大，用户、业务量与收入都是固定电话减缓，移动电话猛增，市场份额向优势企业集中，市场集中指数(HHI)逐年上升，详见表4。正反馈一方越来越大，负反馈一方越来越小，五年累积下来，就形成了今天一家独大的极不平衡电信竞争格局。

表4 2007年移动电话企业与固定电话企业比较

　　4.按摩尔定律对固定与移动运营商的分析

　　形成今天这样不平衡格局的根子来源于电信监管政策的失误。为了竞争，电信运营业拆分改组是正确的；但是以所运营的业务来拆分，让中国移动专营有市场前景的移动电话，而限制中国电信与中国网通只能专营日薄西山的固定电话，违背了“移动超过固定”的规律则是错误的。

　　在这种监管政策下，2001年便逼出了以无线接入为名的小灵通来打政策擦边球，技术上并不先进的数字无绳电话PHS系统靠单向低固定资费的优势，迅速发展用户，以农村包围城市的发展策略，从小城镇到中等城市，再扩展到大城市，最后从北京、上海的郊县侵入市区，终于形成了一个PHS全国网，2003年猛增到近3700万户，2004年接近翻一番，甚至比中国联通先进的CDMA系统发展用户的速度还快，为那几年固定电话用户的增幅贡献了一半以上的份额。2006年底以来移动电话资费降低，小灵通的优势日益丧失，其用户便逐渐流失。2006年10月无线市话鼎盛时期曾达到9341.5万户，在固定电话用户中的比重为25.2%，年底降到9112.7万户，说明开始负增长，详见表5。2007年底，无线市话用户减少了658.3万户，降至8454.4万户，在固定电话用户中的比重降为23.1%，比2006年底下降7.2%。

表5 无线市话用户数与年增长量

　　2007年8-12月，固定电话用户连续5个月减少，主要是由于无线市话用户大幅减少所致，详见表6。

表6 2007年无线市话用户数与月增长量

　　中国固网用户如果按2007年12月减386万户的强度持续下去，2008年净下降量到5000万户的可能性非常大，这种雪崩速度会是非常令人震惊的。特别是移动漫游费价格听证会后，移动资费再次下降的话，对固网的打击将会更加沉重。这流失的5000万小灵通用户，由于不少人本来就是持有GSM、CDMA和PHS的三枪将，虽然不会全数转网，但还会有相当大的比例必然转入移动，移动电话则继续高速蚕食无线市话业务，雪上加霜，更会加剧不平衡格局。如果不采取积极措施，固网运营商将会陷入相当困难的境地。

　　2001年初我曾提出采用GSM1800作无线市话的建议，当时分析技术上可行、频率资源充裕、有国内产业支撑、投资回报快、可促使运营业很快成长、可促进移动通信产业发展、可拉动经济增长。很遗憾当时僵硬的监管政策，认为GSM1800与GSM900同属移动通信范畴，中国电信是固网运营商不能越雷池一步跨入经营移动通信行列。奇怪的是对同属移动通信范畴的PHS数字无绳电话系统，却美其名为无线接入系统加以默许。就像在竞技场上，优惠中国移动驾驶“GSM汽车”，却不允许中国电信驾驶同样的“GSM汽车”来同场竞技，迫使他们只好乘比GSM差多了的“PHS马车”，这样的业务拆分所形成的电信竞争格局公平吗？违背在同一平等环境下竞争的原则，实质是监管部门无视信息经济规律所致的失误。

　　不妨设想当时如果采纳建议允许中国电信采用GSM1800经营移动电话，就会有3张GSM全国网，4个运营商，都是采用当时同样先进的2G标准建设同样的移动网络，按同样的资费，在同样的起跑线开始竞争，就不会造成今天各运营商如此大的差距。

　　5.总结

　　摩尔定律对电信市场有效竞争格局的建立，对我国电信行业持续健康发展有着深远的影响，并在电信行业的信息化过程中继续发挥重大作用。如果我们能够理解并遵循摩尔定律，电信运营商在实现向信息服务提供商的转型过程中很多问题就会少走许多弯路。总结过去的经验教训，遵循摩尔定律；

　　首先，应该让所有运营商都可经营全业务，特别是移动业务。

　　其次，应该让所有运营商都选择当代先进的新技术、新系统，以加速开辟新的业务市场。

   “五合三” 重组方案能否达到预期效果

　　按“五合三” 重组方案虽然三家运营商都将获得移动和固网牌照，成为全业务运营商，遵循了摩尔定律及“移动超过固定”规律，但是，重组之前的现状详见表7，重组之后现实是中国移动仍然是原来的组织架构，仍然拥有GSM用户约3.9亿，仍然是每天2亿元以上的利润。中国电信虽然新添约4千万CDMA用户，并保有原来约5千万的PHS用户、约2.4亿固网用户，由于C网在联通一直亏损，2007年刚开始盈利，但要分家重组，走向正常运营少说也得半年，因此，估计中国电信也就是保持原来的经济效益。新中国联通(暂名)拥有约1.6亿GSM用户、约3千万PHS用户、约1亿固网用户；由于要伤筋动骨，合并重组，走向正常运营也得一年半载，因此，估计其效益也就比原联通好不多。总起来看，重组后的一两年，经济效益不会有明显改善，仍然是中国移动独占熬头，不可能形成三足鼎立的态势。

表7 全国运营商现状

　　人们可能寄希望于重组之后未来三五年的发展来改变现有不平衡格局。从信息技术普及的S型曲线来看，2G已进入稳定期，需要新技术来推动移动通信的进一步快速发展。这就要看3家未来发展的走向，现有2G移动业务必然要向3G发展，不可能一下子跳越3G，直奔4G，这已是业界共识。中国移动已经建有TD-SCDMA计8个城市约14000个基站，看来只能朝TD的方向走下去。其他两家按“五合三” 重组方案的意图，似乎是让中国电信顺着现有CDMA 1X网 升级为1X EV DO。似乎新中国联通是将GSM网走向WCDMA，果真这样，和黄3G连年亏损，盈利已经推迟到2009年了，新联通又如何发展呢？因此，即使在三五年后，能否形成三足鼎立的态势还是一个大问号。