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3G初期TD终端应超五成 手机企业如何三网平衡

2007-06-07 04:14:10 来源: 第一财经日报(上海)
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很多在国外都是WCDMA制式的3G手机,只不过将3G模块去掉在中国进行销售,如果中国WCDMA一旦大规模发展,诺基亚摩托罗拉等国外企业无需过多准备,可以直接推广其现有的大量机型

在中国3G的复杂博弈格局中,如何制定中国TD-SCDMA标准网络建设和终端发展的策略,关系到TD能否与WCDMA和CDMA2000标准进行商用抗衡。

TD-SCDMA产业联盟最近预测称,在未来中国3G终端市场中,TD将占据50%的份额,WCDMA将占据40%,而剩下10%将由CDMA2000占据。

尽管TD联盟的预测并未指出5:4:1的市场份额会在中国3G哪个阶段出现,但是另一家重要TD行业组织——TD论坛则对这一观点表示担忧。

“如果WCDMA短期就能占到40%~50%的份额,那么诺基亚等国外终端大厂就会彻底放弃TD。”TD论坛秘书长陈昊飞对记者表示,TD需要比50%份额更大的初期优势,才能发展起来。

TD论坛报告认为,终端的市场份额跟三大3G标准在中国的市场份额息息相关。对于TD前期市场份额的规划至关重要,这影响到3G竞争的格局平衡。因此陈昊飞认为3G初期TD终端需要占到50%以上的份额。

平衡策略

TD论坛相关负责人对《第一财经日报》表示,发牌后,三大3G标准在中国的竞争将非常激烈,如果TD不能占据压倒性的优势,那么国外终端厂商将只会支持WCDMA和CDMA2000,TD很难在竞争中取得市场均衡点,获得发展的足够空间。

陈昊飞表示,从中国移动通信的市场容量分析,目前2G的市场容量是5亿用户,而如果三大3G标准各自再增建1亿用户的容量,那么中国移动通信的总容量达到8亿,这就会超出实际市场需求很多。

而且,在容量猛增的情况下,运营商的竞争会更加激烈,利润率会不断降低。同时,TD也难以阻挡成熟的WCDMA和CDMA2000的已有优势。

以全球最大的手机厂商诺基亚为例,其近日刚表态称,将推出TD手机。并且诺基亚很有可能参加中国移动在10月份进行的TD终端招标。但这仅是从观望转为试探性的动作。

诺基亚目前在中国热销的大部分手机,很多在国外都是WCDMA制式的3G手机,只不过将3G模块去掉在中国进行销售,如果中国WCDMA一旦大规模发展,诺基亚无需过多准备,可以直接推广其现有的大量机型。摩托罗拉等厂商也是如此。

一个不容忽视的现实是,目前国外手机厂商占据了中国约70%的市场份额,而中国手机厂商不但在2G市场份额不足,而且在WCDMA和CDMA2000手机的准备上也大为滞后。

陈昊飞提出,一个严峻的问题摆在TD决策者面前,如果WCMDA和CDAM2000可以发展的容量跟TD一样,TD又会有什么竞争力?是否会吸引实力厂商的长久支持?

因此,陈昊飞认为,TD初期市场份额,需要构成对另两个标准压倒性的优势,比如远超50%以上的份额,才能吸引实力厂商真正进行投入和支持,从而在未来的3G长跑中取得保持市场均衡的力量。

TD手机现状

事实上,尽管从表面上来看,国内的企业占据了几乎全部产业链上的位置,但是如果详细地拆分这个价值链,国外公司同样占据重要的位置。

以基站为例,在将其硬件结构进行拆解以后可以发现国外芯片公司的身影,在自有品牌的机柜包裹之下,存在巨大的国外厂商市场空间。

类似的情况也出现在TD的终端上,在手机基带芯片平台上,多数厂商的GSM/TD双模平台都是在国外厂商的GSM平台上开发出来的。

在对TD终端的考察上,In-Stat市场调研公司是北京测试区的友好用户,使用了两款终端,一款是一家国外厂商的GSM/TD双模,另一款是国内厂商的TD单模手机。

经过几个月的使用,In-Stat认为,两款手机待机时间都比较短,双模手机在GSM模式下性能优良,但是在TD通话过程中有明显发热现象。单模TD手机没有太多发热现象,但是通话质量稍差。双模手机之间的切换,需要机器进行重新启动。手机可以语音通话和短消息通信,互联网业务多次尝试未果。

TD联盟统计显示,TD终端已达百余款,芯片的方案已全部成熟,指标均全面优于3GPP标准的要求。这个数量是今年年初的6倍以上。

In-Stat认为,在TD产业链中,手机发展落后于系统设备的发展。主要的问题来自于功耗和双模手机无缝切换。

专利费用倒逼

在3G时代,专利费已经成为无法绕过的门槛。诺盛咨询报告指出,WCDMA手机成本居高不下的一个重要原因就是高昂的专利成本。诺基亚、爱立信、高通、西门子四个公司拥有WCDMA80%以上的专利,为获得基本的专利,手机制造商向四个专利持有者支付的专利费用累计将超过手机价格的25%。

专利问题一直以来都是中国手机厂商发展特别是进军海外的一大阻碍。由于GSM协会同意对于中国厂商生产的用于本土销售的GSM手机可以免交专利费,因此,专利问题主要阻碍了中国厂商的手机出口。

进入2007年,伴随着中国3G牌照发放时间的临近,主要的国产厂商纷纷调整竞争策略,试图维持在2G市场的现有地位的同时,在未来的3G竞争中抢得先机。

中兴和夏新已经成功地把WCDMA手机销售到了海外市场,虽然TD专利谈判仍然难解,但专利费用肯定要低于另外两个标准。

因此,TD市场份额也关系到这些厂商的发展问题,如果不能给这些厂商提供足够多的空间,冲击WCDMA和CDMA2000,那么中国国产手机将止步于30%的2G份额瓶颈。

中移动今年10月将进行TD手机招标则成为一次重要的机会,中移动预计购买200万部,总价值5亿~7.8亿美元。这将是中国第一次TD手机的大规模集中采购,目的是覆盖十个城市200万以上的用户。

目前参与TD手机生产的国内主要厂商有:中兴、大唐、龙旗、华力、波导、夏新、海尔、联想、海信、英华达、新邮通、希姆通和UT斯达康、TCL、华为等。

国外厂商为三星、LG、摩托罗拉、诺基亚。虽然国外厂商对TD重视度不够,但他们在2G市场的强势将会延续。陈昊飞认为,上轮TD设备招标国内企业拿下了85%的份额,这个情况应该不会发生在手机采购上。

根据统计,沃达丰在过去12个月内其定制3G手机的价格下降了30%。而目前中移动对TD手机的要求并不涉及价格,主要仍是功能,包括:一是要支持3G增强型HSDPA的终端;二是能开展3G手机电视业务;三是能兼容TD和GSM的双模手机,此次终端采购将以双模手机为主。


黏住用户最重要 移动IM充当3G业务排头兵

6月5日,作为中国移动的准3G业务之一,定位为综合即时通讯工具的“飞信”盛大宣布正式商用,而在飞信的背后,中国联通的“超信”、甚至中国网通的“灵信”都在摩拳擦掌地积极筹备中。

中国移动不想让“飞信”被简单地定义为移动即时通讯(IM),但是在现阶段它必须依靠IM的特征来黏住用户,当3G真正到来,“飞信”等类似业务才能作为各种3G业务应用的平台,其3G本色也会逐渐凸显。

运营商展开移动IM争夺战

2006年7月,中国移动筹备已久的“飞信”终于曝光,就在业界纷纷质疑中国移动是否要与SP争利之时;2006年的9月,中国联通精心打造的“超信”也在用户前露面;2007年3月,中国网通的“灵信”也在其网站上悄悄推出,至此,中国的三大运营商都先后进入了移动即时通讯市场。

在此之前,中国即时通讯市场已经发展了近10年,迅速增长的即时通讯用户让MSN、QQ等从电脑走向手机,但这个市场正在逐步培育过程中。

从1999年推出移动QQ开始,腾讯截止到第一季度,所有的移动及电信增值服务用户仅为1020万,MSN方面虽然没有公布移动MSN数目,但据称在百万数量级,即使是专注发展移动即时通讯工具的PICA,用户数也仅为950万左右,显然跟飞信都不是同一个数量级的。

运营商的参与正在推动这个市场迅速成熟,根据移动飞信商用时公布的数字,飞信在试商用的11个月里,全国九省市的用户已经达到2068万,之前业界的预测是1000万户。

在这个过程中,运营商本身独有的优势得到充分体现,比如中国移动强调飞信与手机号码的捆绑,这进一步提高了用户沟通的信用程度;通过手机实现永不离线,使一大批没有用过移动即时通讯有了试用的理由;在营销方式上也便于实现与传统营销资源的嫁接和拓展,比如北京移动曾经在动感地带用户的接听免费套餐中赠送飞信业务等。

在飞信商用之日,中国移动甚至搬出了代言人周杰伦,通过公布其飞信号码的方式,抓住了一大批动感地带用户的心理。百纳电信咨询研究数据表明,虽然飞信业务在目标人群中的渗透率只有13.4%,但38%的飞信目标人群打算在未来一年里使用飞信业务。

而免费的发展策略无疑是一个更加重要的因素。飞信、超信以及灵信都采取了测试期间免费的策略,飞信还把这一策略延续到了正式商用之后。

此外,运营商的即时通讯工具与语音业务、数据业务的融合也是其他即时通讯厂商不可比拟的优势。

中国移动的飞信虽然从PC、手机客户端、WAP发出的消息都是免费的,但手机发送或回复的短信仍然要收取短信费;飞信还可以支持最多8人的在线语音聊天:主、被叫收费相同,8:00到18:00为0.25元/分钟;18:00到次日8:00则是0.15元/分钟,漫游费率0.5元/分钟。GPRS流量费按照当地资费标准收取。

3G业务平台作用初现

如果运营商都对即时通讯工具采取了免费策略,那运营商发展这一市场的意义和目的何在?

实际上,无论是飞信、超信还是灵信,作为移动即时通讯工具,最基础的沟通都要通过手机上网的方式实现,在未来的3G格局下,数据业务将是实现战略掌握的关键,飞信的普及无疑可以培育用户对GPRS等增值业务的使用习惯,特别是ARPU(每月每户消费收入)较低的年轻用户。

北京邮电大学经济管理学院院长吕廷杰认为,“飞信”的出现使得移动通信增值服务向多元、综合和多功能迈进了一大步,可能成为第三代移动通信(3G)的重要应用平台。

飞信现在的主要收入来源包括短信、手机语聊(IVR)以及GPRS流量费以及交友等各种潜在的增值业务。在飞信发展成熟之后,还会捆绑彩信、彩铃、博客等各种增值业务,上述业务将成为电信运营商未来重要的收入来源。

“飞信将成为中国移动的个人即时通信门户。在这个平台上,人们可以自由沟通,还可以实现游戏、查询、音乐、可视电话等综合服务。”中国移动市场部总经理徐达表示。

目前,只有中国移动的手机用户才能申请移动的飞信业务,联通的超信和网通的灵信使用者前提也必须是联通或者网通的用户。

Frost&Sullivan(中国)公司总经理李东平认为,飞信使中国移动不仅会抢占用户的手机桌面,也会通过一系列的信息服务黏住用户。

联通的超信用户可以通过手机客户端(BREW、Unija)、PC客户端、短信客户端、WAP客户端、IVR客户端多种手段使用超信;网通的灵信也有小灵通短信、宽带PC客户端和未来3G客户端等多种登陆方式,最终结果是,联通的短信用户和C、G网用户都可以超信的方式实现捆绑,网通也把小灵通用户、宽带用户以及未来的3G用户紧密连在了一起。

前不久,中国联通宣布全国129个城市的GSM全部升级到GPRS的同时,还宣布实现联通、移动的G网彩信与联通C网彩信之间的互联互通,这也为联通发展C网和G网增值业务的互联互通打下基础。

在固网运营商与移动运营商同样实现全业务经营的前提下,通过降低资费等方式抢夺用户的情况将不可避免,最大限度地保有现在用户是运营商需要长久的准备和投入。而赠送终端的方式,虽然花费了大量成本,对用户来说也始终是被动营销。

“即使未来面对其他运营商的3G竞争,运营商也可以通过即时通讯工具强大的黏性作用,尽可能地保有用户,至少提供用户的换网成本。”李东平表示。


深度介入和掌控增值业务产业链 多方质疑“移动霸权” 3G时代运营商情非得已?

继入股凤凰卫视、成立“无线音乐俱乐部”之后,中国移动的“飞信”也开始了正式商用,而所有这些纷繁复杂的举措背后,都有一个共同的指向——3G。

3G是什么?3G能给我们带来什么?在3G热炒了几年之后,恐怕消费者仍然对这个最基本的问题抱有疑问。

从用户的角度来说,2G网络已经基本上满足了消费者对语音业务的需求,那么,我们关注3G的理由只能是3G新业务有可能给消费者带来与众不同的感受和体验。

2006年,中国的SP市场经历了一场巨大的调整和考验,中国移动对SP业务提出了更高的要求和更苛刻的规范,甚至介入SP产业,因此“中国移动将与SP争利”的说法不绝于耳,但是如果我们从另一角度看待这个问题,我们不难发现,3G时代的3G业务产业链雏形在慢慢成型。

无论是音乐下载、手机定位或者手机视频,我们很难界定哪一项到底属于真正的3G业务,因为几乎所有的业务都可以在现有的2G或者2.5G、2.75G网络上得到实现,只是实现效果可能并不理想。

因此,笔者认为,3G业务真正与众不同之处关键在于运营模式的变化。

2G时代,移动运营商主要采取开放的业务合作模式,语音业务仍然是运营商最主要的收入组成部分,增值业务多数通过与SP(服务提供商)以及CP(内容提供商)收入分成的模式来实现。

根据中国移动和中国联通2006年的年报,增值业务收入虽然在迅速增长,但在总体业务中的比例仍然只有20%左右。

从主观层面来说,3G时代,增值业务在运营商收入中的比重将达到50%左右,运营商本身需要开辟语音之外的“蓝海”,寻找新的业务增长点。

从客观层面来说,3G时代的通信产业链更加复杂,在这种情况下,协调产业链的各个环节,平衡利益分配就显得非常重要。电信运营商在价值链中的战略定位和价值网控制能力决定了市场的成败。市场需要运营商有能力占据价值网的关键位置,发挥领导作用。

在这方面,日韩的运营商都有成熟的经验。日韩模式的显著特征就是由移动运营商来直接进行产品推广和销售,没有SP这个环节,而是CP直接和运营商合作,运营商自己主导产业链,自己承担风险,当然也获得最大的收益。

此外,摩托罗拉目前已有11款手机内置了飞信软件。虽然目前除了中国联通的CDMA,中国移动的GSM手机定制还只占非常小的比例,但手机定制的规模不断扩大将成为发展趋势,刚刚开通GPRS增值业务的中国联通也开始对G网的手机定制进行筹划,其中最关键的原因之一就是定制终端内置软件会对增值业务产生重大影响。

虽然运营商目前的举措引起了SP的恐慌,“移动霸权”也受到了多方的质疑和反对,但从产业发展的角度来说,运营商在3G加大对增值业务产业链的控制是必然趋势,也就是说这种“霸权”将逐步显现,而且不可避免。

zhangtao 本文来源:第一财经日报 作者:孙琎 马晓芳 责任编辑:王晓易_NE0011
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